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CNG 2016年1-3月 中国电竞产业报告 CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT 指导单位:中国音数协游戏工委(GPC) 独家撰写:伽马数据(CNG中新游戏研究) 目录 CONTENTS 电竞游戏状况 (市场规模 游戏类型) 游戏赛事状况 (主办方 赛事类型) 游戏直播状况 (市场规模 平台份额 主播价值) 游戏硬件状况 (市场环境 主要产品)

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03 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

1 04 摘要 ABSTRACT 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

2 季度热点 游戏直播 市场规模 Q1游戏直播市场规模5.

2 亿增长2个百分点 资源 资本、主播、赛事 移动赛事 腾讯、英雄互娱、完美、巨 人等布局相关赛事 赛事主办方 政府举办CMEG WCA等电竞赛事布局 赛事奖金 Q1公布赛事奖金28271万元, 其中WCA2016公布赛事奖 金池达到2亿 市场收入 Q1电竞游戏收入121.2亿元,移动电竞占三分之一 移动电竞 MOBA持续火热,球球、 皇室引领新潮 PC电竞 腾讯网易完美占据主导 游戏硬件环境 游戏硬件专业化精品化是主 要趋势 案例监测 雷柏打造专业化游戏硬件 游戏硬件 游戏赛事 电竞游戏 电竞游戏状况 市场规模 游戏类型

01 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

3 第一季度,客户端电竞游戏依然是整个市场的主力,这主要是因为《英 雄联盟》、《DOTA2》、《炉石传说》等热门游戏保持稳定.对于游 戏产品而言,电竞化的打造有利于提升产品关注度,延长生命周期,使 其获得稳定表现.此外,移动电竞迅速崛起,推动整体市场增长. 市场规模 Q1电竞市场收入达121.2亿元,移 动电竞占三分之一 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

4 报告所监测电子竞技游戏是指,玩法以 局 的形式进行,强竞技弱养成, 且拥有一定用户基础、成熟赛事体系的网络游戏. Q1电竞市场总收入121.2亿元 Q1客户端电竞游戏收入80.2亿元, 占Q1客户端游戏总市场58.3% Q1移动电竞游戏收入41亿元, 占Q1移动游戏总市场收入23.2% 80.2亿41亿 在主要的客户端电竞游戏中,腾讯、网易、完美世界占据主要地位.其中,腾讯旗下的《英雄联盟》不仅在搜索引擎指数上拔得头筹,在网吧 启动 次数上也遥遥领先于其他游戏;

网易则借助与暴雪的合作,快速提升自 身实力;

完美世界凭借代理《DOTA2》,打响了自身在电子竞技领域 的品牌,获得不少电竞爱好者的认可. 客户端电竞游戏 腾讯网易完美世界占据主要地位 游戏名称 运营商 游戏类型 搜索引擎 指数 网吧 启动次数 赛事 英雄联盟 腾讯 MOBA

117493 5.33亿 英雄联盟职业联 赛春季赛 炉石传说 网易 卡牌

73647 339万HCT2016炉石冬 季巡回赛、炉石 传说2016黄金超 级联赛春季赛、 2016年炉石传说 中欧对抗赛 穿越火线 腾讯 FPS

51934 8986万CFPLS8穿越火线 职业联赛 DOTA2 完美 MOBA

49079 522万 上海特锦赛、 好汉杯 联赛 (H-cup) 风暴英雄 网易 MOBA

9789 49万GHL2015风暴英 雄黄金总决赛 魔兽争霸3 网易 RTS

4578 网易黄金联赛 主要客户端电竞游戏第一季度数据监测 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

5 在热门的移动电子竞技游戏中,腾讯占据了主要地位,这与其深厚的用 户基础,及成熟的赛事体系有关,如TGA移动游戏大奖赛就为旗下产品 电竞化打造提供了一个有利的平台.而从产品来看,除了移植MOBA、 射击等在PC端表现游戏类型外,一些更为适应移动平台的新类型得到 了行业追捧,如《皇室战争》,围绕《皇室战争》的比赛与直播均获得 了很高的关注. 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

6 移动电竞游戏 MOBA延续火热, 皇室 球球 引领新类型 游戏名称 运营商 游戏类型 搜索引擎 指数 CNG推算收入 (亿元) 赛事 王者荣耀 腾讯 MOBA

128898 10- TGA移动游戏大 奖赛、YSL王者 荣耀联赛 穿越火线:枪 战王者 腾讯 射击类

9269 8- CFM全国公开赛 全民飞机大战 腾讯 休闲类

13575 6+ TGA移动游戏大 奖赛 全民突击 腾讯 射击类

7394 3- 2016年夏季百 万枪王争霸赛 全民枪战 英雄互娱 射击类

49463 2+ 《全民枪战2.0》 英雄联赛 欢乐斗地主 腾讯 棋牌类

44295 2+ TDT腾讯斗地主 锦标赛 皇室战争 Supercell 卡牌类

52393 2+ 2016邀请赛 天天酷跑 腾讯 休闲类

122263 2- TGA移动游戏大 奖赛 球球大作战 巨人 休闲类

59146 《球球大作战》 嘉年华 主要移动电竞游戏第一季度数据监测 CNG推算收入为统计周期内,伽马数据(CNG中新游戏研究)通过调研、查阅财报、 监测榜单、构建模型等方法推算而得的统计周期内产品收入,数据仅供参考. 本季度,受市场整体趋势影响,移动电竞游戏业开始偏重度,这一趋势 正在加剧,如新出的《穿越火线:枪战王者》、《皇室战争》等.偏重 度的游戏将能够为用户带来 沉浸式 的体验,这有利于加深用户对游 戏认同与认知,为游戏产品后续电竞化打造提供基础.不过,相比于早 期的《天天爱消除》等轻度产品,重度产品也将给用户带来压力,甚至 可能提升用户门槛,造成用户流失,从而损害产品电竞化的用户基础. 因此,对于立志于电子竞技游戏打造的企业来说,如何在两者中保持平 衡,显得非常重要. 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

7 移动电竞游戏 重度化趋势明显,沉浸式体验加速 电竞普及 CNG季度推算榜TOP50中 不同类型移动电竞游戏收入占比

2015 Q4

2016 Q1 休闲类电竞46.8% 重度电竞53.2% 休闲类电竞37.5% 重度电竞62.5% 游戏赛事状况 主办方 赛事类型

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8 作为电竞产业链重要的一环,赛事成为整个产业链的热点,并成为衔接 直播平台、电竞游戏、用户的重要环节.本季度,原有热门赛事继续举 办,新赛事计划相继公布,推动者从原来以游戏企业为主,向政府部门、 第三方赛事组织、互联网企业、企业联盟多元化转变. 产业链 多方切入,赛事成电竞核心环节 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

9 场地提供 战队/俱乐部 职业选手 俱乐部联盟 经纪公司 赛事参与者参与比赛 主持/解说 退役 电竞馆/网吧 2016.3.23网鱼网咖与联 众牵头成立联盟电竞,开 启全球建立电竞馆的布局 . 游戏厂商 2016.3.4腾讯举办TGA 移动大奖赛,预计全年 赛事举办将达612场 第三方组织 2016.3.14WCA2016世 界电子竞技大赛开赛, 旨在打造全球化、全年 化、全民化赛事战略, 做全球最顶级的第三方 电子竞技赛事 2016.1.14由香蕉计划首 次承办的LPL联赛春季赛 开赛,标志着联赛资源 争夺的开始 授权 赛事组织者 赞助商 2016.3.10WCA2016 发布会上表示其赛事 赞助创纪录,其赞助 商主要为:DELL、 ALIENWARE 、狼派、 AGON、西伯利亚等 传播渠道 衍生行业 周边 观众玩家 电视游戏频道 视频网站游戏频道 在线游戏直播平台 赛事商业化 赛事 政府组织 2016.3.19国家体育总局 宣布举办CMEG,这对 制定移动电竞行业标准、 规范行业发展起到了推 动作用. 奖金 2016.3.10WCA2016新 闻发布会宣布其奖金池 翻一番达到2亿元,是目 前国内奖金池最高的赛 事 授权 2016Q1主要赛事列表 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

10 赛事 主办方 截止3月31日 赛事进度 截止目前比赛内容 奖金池 (万元) WCA世界 电子竞技大赛 银川市政府、 银川圣地国际 游戏投资有限 公司 中国区职业预选赛 S1赛季进行中 DOTA

2、CS:GO、炉石 传说、英雄联盟、星际争 霸

2、魔兽争霸

3、英魂之 刃等

20000 TGA移动游戏 大奖赛 腾讯 各项目3月份的线上 周赛、线下月赛结束 天天酷跑、天天炫斗、穿 越火线:枪战王者、王者 荣耀等腾讯旗下各类手游

300 CSL超级联赛、 China Cup 国家体育总局 信息中心、华 奥电竞 CSL资格赛68/120 反恐精英:全球攻势 (CS:GO)

70 LPL英雄联盟职 业联赛春季赛 香蕉计划 LPL春季赛82/108 英雄联盟

350 SL-I 全球总决赛联赛 ImbaTV、 Starladder 1月份完赛 炉石传说、DOTA

2、 反恐精英:全球攻势 (CS:GO )

588 DOTA2 上海特锦赛 完美世界 2月份完赛 DOTA2

1963 黄金系列赛 网易、暴雪 2015黄金总决赛完 赛/炉石传说黄金超 级联赛春季赛小组赛 结束 炉石传说、星际争霸

2、 风暴英雄、魔兽争霸

3、 (守望先锋)

600 HPL英雄联赛 全球总决赛 中国移动电竞 联盟 3月份完赛 全民枪战、天天炫舞、像 三国、梦三国手游等

300 CMEG 全国移动电子竞技大赛 国际体育总局 信息中心、大 唐电信 筹备阶段 穿越火线、王者荣耀、虚荣、全民枪战、风暴之眼、 拳皇97高清版、三国杀、 电竞捕鱼千炮版等

500 WESG世界 电子竞技运动会 阿里体育 筹备阶段 DOTA

2、反恐精英:全球 攻势(CS:GO)、星际争 霸

2、炉石传说

3600 随着电竞产业发展的成熟,电竞的经济效益与社会效益逐渐展现,并得 到了包括政府在内的多方认可.政府对电竞的态度也从认可、鼓励,到 参与到这一行业中,如国家体育总局主办的CMEG全国移动电子竞技大 赛、银川市政府推动的WCA等.政府部门的加入,有利于推动行业健康 发展,降低赛事在未来面临的潜在政策风险,并可利用官方特有的资源 推动不同赛事的整合,加速赛事、参赛选手、战队正规化成熟化. 主办方 政府入局电竞赛事,加速行业规范 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

11 英雄联盟、穿越火线、 风暴英雄、炉石传说、 FIFA OL3 穿越火线、王者荣耀、虚荣、 全民枪战、风暴之眼、拳皇 97高清版、三国杀、电竞捕 鱼千炮版 反恐精英:全球攻势 CS:GO DOTA

2、CS:GO、 炉石传说、魔兽争霸

3、 星际争霸

2、英魂之刃、 英雄联盟 英雄联盟、FIFA OL

3、 CS:GO 英雄联盟、风暴英雄、 炉石传说、FIFA OL3 国家体育总局地方政府奖金的持续加码是本季度电子竞技比赛的另一大特点.第一季度公布赛 事的总金额已经大幅超过去年半年的赛事金额.从赛事本身来讲,奖金 的增加有利于提升赛事的曝光率,并吸引全球顶尖的电竞选手参赛,有 利于使得赛事获得快速发展;

而对整个电竞产业来说,奖金的增加有利 于提升用户观赏的趣味性,改善电竞参赛选手、战队的生存环境,加速 整个市场的成熟. 赛事奖金 Q1公布总额近3亿,促赛事发展 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

12 公布赛事奖金总额达 28271万元 5962万元 13258万元 42236万元 全球电竞赛事奖金 中国电竞赛事奖金

2011 2013

2015 2016Q1 2016年,WCA计划在奖金上投入2亿元,相比于其他赛事组织,在奖金 上的步伐迈的更大.除了希望获得更多关注,吸引顶级选手参加外,这 也与WCA 全民化 高规格 的赛事理念有关.目前,WCA拥有职业 赛、网吧赛等多维赛事体系,而巨额奖金则是这一个赛事体系的有利支 撑,并可帮助WCA构建一个观众、爱好者、业余选手、职业选手等不同 层次的用户生态体系. 案例分析 WCA:奖金投入达2亿,构建不同 层次用户生态 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

13 WCA赛事结构 国外 海外预选赛 亚太赛区 美洲赛区 欧洲赛区 国内 职业预选赛 高校争霸赛 公开赛 网吧赛 移动电竞赛事 腾讯、英雄互娱、完美、巨人等提 前布局相关赛事 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

14 中国移动 电竞联盟 腾讯游戏 大奖赛,融合了腾讯旗下 的多款手游游戏,依靠腾 讯在手游市场中庞大的市 场份额和资金支持,TGA 大奖赛将线上赛事与线下 赛事有机融合形成了一套 完善的赛事体系. 中国移动电竞联盟旗下 的综合电竞赛事,目前 中国最大的手游电竞赛 事,明星产品众多,线 上线下赛事体系庞大, 成功造就了第一批移动 电竞战队及俱乐部. PC电竞赛事的火热也逐渐传导至移动电竞,第一季度电子竞技赛事也逐 渐增多,市场格局初步体现.腾讯推出针对移动游戏的TGA大奖赛,而 英雄互娱、完美世界、昆仑万维、巨人网络等联合成立的中国移动电竞 联盟也于本季度推出HPL英雄联赛.此外,体育总局也推出了国家版 移 动电竞赛事 .移动电竞赛事的增多,对于推动移动游戏 电竞化 有 着积极的影响,而基于移动游戏更为普及的特点,这也有利于降低电竞 的参与门槛,覆盖更为广泛的人群. 游戏直播状况 市场规模 平台份额 主播价值

03 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

15 季度热点 中国音数协游戏工委(GPC) 伽马数据(CNG中新游戏研究)

16 游戏直播平台 2016.1.6战旗TV签约LOL五大赛区 获得联赛直播权 2016.1.14香蕉计划承办LPL春季赛 开赛,熊猫TV首次获LPL直播权 2016.3.8英雄传媒(ImbaTV)主办 的 好汉杯 H-CUP刀塔联赛开赛 2016.3.15虎牙直播独家签约CSL打 造国内CSGO首届职业联赛 赛事 技术支持 2016.2.25ImbaTV获英雄互娱亿元 投资并更名为英雄传媒 2016.3.15腾讯领投1亿美金注资斗 鱼,斗鱼TV将与腾讯在资源和版权方 面进行深度合作 直播 资本 雷蛇发布Stargazer网络摄像头完美 支持游戏直播和Win 10人脸识别

1、直播乱象: 2016.1.10斗鱼TV一名主播直播性行 为、虎牙直播户外群殴........