PDF《海外监管公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列大唐国际发电股份有限公司(「本 公司」 ) 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《大 唐国际发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》 ,仅供参阅. 承董事会命应学军公司秘书中国,北京,2016 年11 月28 日於本公告日,本公司董事为: 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、刘海峡、 关天罡、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* * 独立非执行董事1大唐国际发电股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用投资计划 公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 995,000 万元,在扣 除相关发行费用后,拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目、 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、大唐国际唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐国 际沈抚连接带热电厂 上大压小 新建工程项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产 项目建设,剩余部分偿还项目基建借款,具体如下: 单位:万元 类别 项目名称 持股比例 预计 总投资 拟使用募集 资金额 电厂 项目 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压 小 新建工程项目 100% 320,978 108,200 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 100% 245,731 92,200 大唐国际唐山北郊热电联产项目 100% 307,954 82,200 辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂 上 大压小 新建工程项目 100% 341,718 79,400 广东大唐国际高要金淘热电冷联产项 目100% 273,412 78,000 小计 - 1,489,793 440,000 偿还项目基建借款 - - 555,000 合计 - - 995,000 若本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况 需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

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二、本次募集资金投资项目的基本情况

(一)辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目

1、项目基本情况 项目名称:辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目 实施主体:辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司(100%全资) 建设地点:葫芦岛市北港工业园区 建设内容:总装机容量 2*350MW 项目建设工期:20 个月

2、项目实施的必要性分析 (1)保证城市集中供热的需要 本工程作为葫芦岛市东部供热区集中供热主力热源点,主要承担采暖热负荷,兼顾100t/h 工业热负荷,计划

2018 年投产.本工程所在的东部供热区采暖总面积为 2730*104 m2 ,蒸汽热负荷为 350t/h,其中由小型热电联产供热面积 474*104 m2 ,占东部 采暖总面积的 17%.预计

2020 年采暖面积达到 3530*104 m2 ,蒸汽热负荷为 400t/h.随 着地区工业和城市建设迅速发展,供热需求将快速增长,急需发展热电联产机组进行 集中供热. (2)提高能源利用效率和环境保护的需要 本工程位于葫芦岛市东部地区,拟通过关停 17.5 万千瓦小火电机组,建设 2*350MW 超临界燃煤热电机组. 本工程的建设符合国家能源产业政策, 满足未来葫芦 岛市东部区域热负荷发展的需要;

拆除小锅炉使所在区域内每年可减少二氧化硫排放

3 量5,775 吨,减少氮氧化物排放量 3,204 吨,减少烟尘排放量 3,571 吨,有效改善大气 环境质量;

本工程有利于提高城市供热、供电能力和能源利用率,促进当地经济、社 会的可持续发展.

3、项目实施的可行性分析 本工程为热电联产项目,符合国家能源政策,热电联产指标符合相关规定要求, 符合辽宁省的电力发展规划和葫芦岛市的总体发展规划及热电规划.本工程的建设可 提高葫芦岛市集中供热的比例,对污水和尘、渣等污染物的处理符合国家标准,可改 善城市环境实现节能减排,改善大气环境.葫芦岛市近几年的经济发展迅速,符合持 续增长,工程具有良好的建厂条件. 本期工程的建设,为城市集中供热、节约能源和改善环境做出了贡献,促进了地 方国民经济的发展,同时可缓解葫芦岛市供电紧张的局面.本热电厂具有较好的开发 价值.

4、本项目涉及报批事项 截至本报告书出具日,辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目已 取得有关主管部门批准的情况如下: (1)该项目已于

2014 年4月4日获得了国土资源部下发的《关于辽宁大唐国际 葫芦岛热电厂 上大压小 新建项目建设用地预审意见的复函》 (国土资预审字[2014]25 号). (2)该项目已于

2015 年3月23 日获得了环境保护部下发的《关于辽宁大唐国际 葫芦岛热电厂 上大压小 新建项目环境影响报告书的批复》(环审[2015]68 号). (3)该项目已于

2015 年7月8日获得了辽宁省发展和改革委员会下发的《省发 展改革委关于辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目核准的批复》(辽 发改能源[2015]570 号).

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5、项目投资估算及经济评价 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目总投资估算为 320,978 万元,拟以本次 A 股非公开发行募集资金投资 108,200 万元,不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决. 经测算,本项目建成达产后,项目税后全投资内部收益率预计为 8.08%,投资回 收期为 10.79 年.

(二)江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目

1、项目基本情况 项目名称:江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 实施主体:江苏大唐国际金坛热电有限责任公司(100%全资) 建设地点:江苏省金坛经济开发区 建设内容:本期建设

2 套400MW 级(F 级)燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及 相应辅助配套设施,留有扩建余地 项目建设工期:24 个月

2、项目实施的必要性分析 (1)满足当地用热需求 金坛市现有的热电厂为燃煤自备热电厂,供热能力有限,不能满足当前负荷.大 部分企业采用小锅炉散供热,不仅污染环境、浪费能源,还严重制约了金坛市的经济 发展.本工程的建设便于对该地区热负荷进行集中供热,满足当地用热需求. (2)满足江苏电网负荷发展的需求

5 随着江苏省电力负荷的增长, 十二五 、 十三五 期间江苏省目前安排的电 源较少, 十二五 、 十三五 期间装机缺口很大,本工程的建设有利于满足江苏 电网的用电需求. (3)满足当地负荷发展的需求 根据常州和金坛 220kV 电网电力平衡,2015~2020 年常州 220kV 电网和金坛 220kV 电网均存在较大的电力缺口.因此,本工程的建设将提高接入地电网的供电能 力和供电可靠性,适当延缓当地 500kV 变电容量的建设. (4)有利于节能减排,改善生态环境、优化能源结构 本项目实施燃气蒸汽热电联产工程,可充分利用金坛贮气库的天然气资源实现集 中供热发电的清洁生产,将有效改善区域生态环境、缓解地方能源紧缺矛盾,同时优 化能源结构.

3、项目实施的可行性分析 本工程建设可满足金坛供热片区内产业发展对热负荷的需求,并替代现有的分散 小锅炉和燃煤小热电部分热负荷,有利于节能减排,提高能源利用效率,改善区域环 境空气质量,可缓解当地 220kV 电网电力缺口,提高地区电网供电可靠性.

4、本项目涉及报批事项 截至本报告书出具日,江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目已取得有关主管部门 批准的情况如下: (1)该项目已于

2013 年10 月17 日获得了江苏省国土资源厅下发的《江苏省国 土资源厅关于大唐国际金坛燃机热电联产项目用地预审意见》(苏国土资预[2013]213 号).

6 (2)该项目已于

2014 年2月20 日获得了环境保护厅下发的《江苏省环境保护厅 关于对大唐国际金坛燃气热电联产项目环境影响报告书的批复》 (苏环审[2014]31 号) . (3)该项目已于

2015 年10 月29 日获得了江苏省发展和改革委员会下发的《省 发展改革委关于核准江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目的批复》(苏发改能源发 [2015]1206 号). (4)该项目已于

2016 年9月20 日与常州市国土资源局金坛分局签署........