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河南科迪乳业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 河南科迪乳业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 河南科迪乳业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主 管人员)李建全声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预 测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种 因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及

2019 年发展计划,敬请广大 投资者注意查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1094867797 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.19 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 河南科迪乳业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.24

第五节 重要事项.58

第六节 股份变动及股东情况.64

第七节 优先股相关情况.64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65

第九节 公司治理.73

第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.187 河南科迪乳业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 河南农开 指 河南省农业综合开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 灭菌乳 指 以牛乳(羊乳)或混合奶为原料,脱脂或不脱脂,添加或不添加辅料, 经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到 商业无菌 要求 的液态产品 调制乳 指 以不低于 80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或 食品添加剂或营养强化剂,采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体 产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制 品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料,辅以白砂糖、食品添加剂经配 料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加热到沸点以下的温度,以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生 物、延长货架期为目的的杀菌方式,有不同的温度时间组合,通常分 为低温长时间(温度 62-65℃,保持

30 分钟)或经高温短时间(温度72-76℃,保持

15 秒;

80-85℃,保持 10-15 秒)的处理方式 超高温(UHT)灭菌 指 英文 Ultra High Temperature 的缩写,将乳加热至沸点以上,温度在 135-150℃,时间在 4-10 秒之间,经过超高温处理,可消灭乳中的 全部细菌和耐热芽孢,使乳达到商业无菌要求 河南科迪乳业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 科迪乳业 股票代码

002770 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司 公司的中文简称 科迪乳业 公司的外文名称(如有) HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张清海 注册地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道

18 号 注册地址的邮政编码

476300 办公地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道

18 号 办公地址的邮政编码

476300 公司网址 www.kedidairy.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永立 刘自立 联系地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道

18 号 河南省虞城县产业集聚区工业大道

18 号 电话 0370-4218622 0370-4218622 传真 0370-4218602 0370-4218602 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯 网. 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 91410000770869001P 河南科迪乳业股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 郑州市农业路

22 号兴业大厦 A 座5楼签字会计师姓名 唐自强、张慢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,285,038,781.29 1,238,707,703.52 3.74% 804,758,571.62 归属于上市公司股东的净利润 (元) 129,125,232.02 126,689,345.96 1.92% 89,495,347.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 102,533,384.23 101,878,836.82 0.64% 64,029,161.51 经营活动产生的现金流量净额 (元) 450,112,356.22 327,260,638.69 37.54% 212,530,447.88 基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.00% 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.00% 0.09 加权平均净资产收益率 7.47% 7.85% -0.38% 7.91%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 3,381,570,655.85 2,831,209,544.96 19.44% 2,667,061,622.36 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,772,781,881.62 1,663,355,862.04 6.58% 1,550,490,544.51 河南科迪乳业股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,982,587.53 306,552,398.18 391,238,649.58 314,265,146.00 归属于上市公司股东的净利润 23,397,805.85 41,434,566.82 43,287,556.35 21,005,303.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,264,508.67 40,950,500.97 41,874,802.92 26,035,419.46 经营活动产生的现金流量净额 89,109,167.65 107,145,699.38 132,492,458.48 121,365,030.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 4,377,916.87 1,905,778.50 4,992,178.85 主要为报告期处置生 物资产(奶牛)利得 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 3,480,003.96 3,846,153.92 2,529,843.92 主要为取得的各项政 府补助和奖励. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 23,480,000.00 23,460,000.00 23,460,000.00 根据本公司与洛阳巨 尔乳业有限公司原股 东签订的股权转让协 议,因洛阳巨尔乳业 有限公司未完成

2018 年度的利润承诺,而 不再支付相应的股权 河南科迪乳业股份有限公司

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8 转让款, 形成的收益. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,540,153.27 2,120,748.31 1,325,403.49 减:所得税影响额 6,286,226.31 6,522,171.59 6,841,240.42 合计 26,591,847.79 24,810,509.14 25,466,185.84 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 河南科迪乳业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售,属于食品制造业.报 告期内,公司主营业务未发生重大变化. 目前, 公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场. 乳制品消费与经济发展水平以及居民 购买力存在较大的相关性, 随着城镇和农村居民生活水平的显著提高, 城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加. 未来, 公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量,加强自身竞争优势,把握发展机遇,提高经营业绩.

(一)主要产品及用途 公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品.公司生产的乳制品 属日常消费品,直接供消费者饮用.

(二)主要经营模式 本公司拥有独立的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动.

1、采购模式 公司成立了独立的奶源部和采购部,分别负责原料生鲜乳的采购,辅助材料、包装材料、耗材等的采购. 奶源部(负责生鲜乳采购)根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量,制定自有养殖基地和自控养殖小区的经 营发展计划并测算自有自控供奶能力, 不足部分向外部奶牛养殖合作社采购. 采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购 计划,主要有集中定点、长期战略合作等多种模式.

2、生产模式 对于常温乳制品,公司销售部门首先按周统计经销商购货需求,同时预估特定时期的销售变化,这样一方面可以平滑生 鲜乳采购,避免部分时段产品短缺或过剩,另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求.低温乳制品由 于保质期短,不易储存,公司完全按照以销定产的模式进行生产.

3、销售模式 公司乳制品业务主要采用了经销商模式,通过经销商销售产品.

(三)公司所属行业的发展状况 详见

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 之

(一)行业竞争格局和发展趋势 相关内容.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化. 固定资产 无重大变化. 无形资产 无重大变化. 在建工程 在建工程

2018 年末余额较

2017 年末减少 9,512.76 万元, 同比下降 83.92%, 主要为 河南科迪乳业股份有限公司

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10 公司低温乳品改扩建项目及冷链物流建设项目和现代牧场项目完工,达到预定可使 用状态转入固定资产所致. 货币资金 货币资金

2018 年末余额较

2017 年末增加 72,287.52 万元,同比增长 76.2%,主要 为公司经营活动 (本期应收款项减少、 预收款项增加、 应付款项增加及本年利润等) 增加现金 45,011.24 万元,投资活动(本期处置非流动资产收益)增加现金 1,564.02 万元,筹资活动(本期银行借款)增加现金 25,712.26 万元所致. 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款

2018 年末余额较

2017 年末减少 4,662.13 万元,同比下降 85.69%,主要为公司应收账款催收所致. 其他应收款 其他应收款

2018 年末余额较

2017 年末减少 621.26 万元,同比下降 68.90%,主要 为公司其他应收款催收所致. 其他流动资产 其他流动资产

2018 年末余额较

2017 年末减少 116.72 万元,同比下降 42.48%,主 要为公司待抵扣进项税额减少所致. 商誉 商誉

2018 年末余额较

2017 年末减少 2,482.62 万元, 降低 44.53%, 主要为计提减值 准备所致. 长期待摊费用 长期待摊费用

2018 年末余额较

2017 年末减少 327.83 万元,降低 74.57%,主要为 本期摊销的土地补偿款较多所致.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)营销网络优势.公司始终坚持渠道下沉的营销策略,重点发展四线城市及以下市场,并适时推进三线................