PDF《Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,》

浙江久立特材科技股份有限公司

2013 年度报告全文

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01 13

3 年 年度 度报 报告 告二一四年四月 浙江久立特材科技股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示.6

第二节 公司简介.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告.12

第五节 重要事项.49

第六节 股份变动及股东情况.57

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62

第八节 公司治理.71

第九节 内部控制.76

第十节 财务报告.78 浙江久立特材科技股份有限公司

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3 释义释义项 指 释义内容 久立特材/公司/本公司 指 浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团/控股股东 指 久立集团股份有限公司 久立挤压 指 湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔 指 湖州久立穿孔有限公司 久立焊接 指 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立管件 指 湖州久立管件有限公司 久立钢构 指 浙江久立钢构工程有限公司 久立材料 指 湖州久立不锈钢材料有限公司 久立实业 指 湖州久立实业投资有限公司 久立上海 指 久立特材科技(上海)有限公司 久立美国 指 久立美国公司 公司章程 指 浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG 指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后,经 低温高压使天然气由气态转变成液态,形成的液化天然气. 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 董监高买卖股票行为通知 指 关于进一步规范中小企业板上市公司董事、 监事和高级管理 人员买卖本公司股票行为的通知 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 浙江久立特材科技股份有限公司

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4 重大风险提示

一、公司经营业绩波动的风险 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售,产品主要应 用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型 建设项目.自2011 年起,国内外能源基础建设等需求逐渐提升,加之公司前次募集资金项目 逐渐投产,高端产品竞争力增强,公司盈利水平得到较大提升.报告期公司销售工业用成品 不锈钢管 6.50 万吨,比上年增长 16.38%;

实现营业收入 28.49 亿元,比上年增长 7.09%;

归 属于上市公司股东的净利润 2.17 亿元,比上年增长 40.22%. 但是,由于公司下游行业主要 为石油、天然气、电力、化工等事关国计民生的重要基础产业,因此,公司的经营业绩不可 避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响,同时与国家保障能源安全、调整能源结构及 振兴装备制造业等一系列产业政策及项目投资强度密切相关. 近年来国内外经济形势不断变 化,公司经营业绩未来存在波动的可能性,如果公司未来不能适应宏观经济形势和政策的变 化,公司经营业绩将面临持续波动的风险,有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响.

二、原材料价格波动及供应的风险 公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢,以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材,主 要钢号为

304、 304L 和316L, 在公司的生产经营中, 不锈钢原材料成本占公司产品成本的 85% 左右,报告期内,不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响.未来若原 材料价格持续上涨,原材料采购将占用公司更多的流动资金,从而加大公司资金周转的压力;

若原材料价格持续下滑,则将增大公司原材料库存管理的难度,并引致存货跌价损失的风险. 另外,不锈钢原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动. 此外,鉴于 公司主要生产 长、特、优、高、精、尖 的高端不锈钢管产品,其对相应的高端不锈钢板 材和圆钢的及时足额供应及质量的稳定性要求较高.目前,公司高端原材料除部分向国外采 购外,大部分均来自宝钢集团、太钢不锈、抚顺特钢等国内大中型钢企,但供应商中宝钢集 浙江久立特材科技股份有限公司

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5 团、太钢不锈正在发展与公司同类的产品,与公司构成了一定的竞争关系.虽然公司通过与 抚顺特钢等供应商签订中长期的战略合作协议,以保证未来原材料供应的品质和稳定性,但 鉴于上述原因,公司仍然存在原材料供应方面的风险. 浙江久立特材科技股份有限公司

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第一节? 重要提示? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主 管人员)陆海琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 芮勇 董事 因公出差 蔡兴强 李郑周 董事 因公出差 周志江 天健会计师事务所为本公司

2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

2 元(含税) ,送红股

0 股 (含税) ;

不以资本公积金转增股本. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质性承诺,敬请投资者注意投资风险. 浙江久立特材科技股份有限公司

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第二节? 公司简介?

一、公司信息 股票简称 久立特材 股票代码

002318 变更后的股票简称(如有) 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称 久立特材 公司的外文名称(如有) Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) JIULI Hi-tech 公司的法定代表人 周志江 注册地址 浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码

313012 办公地址 浙江省湖州市镇西 办公地址的邮政编码

313012 公司网址 www.jiuli.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名郑杰英 寿昊添 联系地址 浙江省湖州市镇西 浙江省湖州市镇西 电话0572-2539041 0572-2539125;

0572-2539041 传真0572-2539799 0572-2539799 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江久立特材科技股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册

2004 年01 月08 日 湖州市工商行政管理局

3305001020276 330501758062811 75806281-1 报告期末注册

2012 年05 月25 日 浙江省工商行政管理局

330000000001032 330501758062811 75806281-1 公司上市以来主营业务的变化 情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 王强、余建耀 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 浙江久立特材科技股份有限公司

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第三节? 会计数据和财务指标摘要?

一、主要会计数据和财务指标 项目2013 年2012 年 本年比上年增减 (%)

2011 年 营业收入(元) 2,848,581,559.12 2,659,983,989.60 7.09 2,250,304,295.56 归属于上市公司股东的净利 润(元) 217,194,576.32 154,895,976.95 40.22 114,424,553.01 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 198,772,235.97 143,555,970.89 38.46 96,942,053.84 经营活动产生的现金流量净 额(元) 396,979,417.06 345,088,796.48 15.04 -68,091,108.09 基本每股收益(元/股) 0.70 0.50 40.00 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.50 40.00 0.37 加权平均净资产收益率(%) 12.87 10.00 上升2.87个百分点 7.87 项目2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增 减(%)

2011 年末 总资产(元) 3,100,236,334.18 2,759,798,065.96 12.34 2,615,638,126.01 归属于上市公司股东的净资 产(元) 1,785,838,455.74 1,600,008,184.90 11.61 1,503,212,080.22 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 312,000,000

二、非经常性损益项目及金额 单位:元项目2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -5,169,092.94 -3,055,818.00 -1,144,334.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3,450,178.10 2,303,821.12 1,496,567.01 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 9,759,637.92 7,843,451.24 8,930,238.75 浙江久立特材科技股份有限公司

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10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 2,839,216.35 2,899,199.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 11,541,101.38 3,028,043.74 8,666,567.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,065.68 170,363.01 -282,621.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 1,037,325.61 1,265,627.77 2,673,358.63 少数股东权益影响额(税后) -13,907.18 523,443.63 409,758.91 合计 18,422,340.35 11,340,006.06 17,482,499.17 -- 浙江久立特材科技股份有限公司

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11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的原因说明: 项目 涉及金额(元) 原因 水利建设专项资金 6,499,828.64 因其系国家规定之税费,且其金额计算与公司正常经营 业务存在直接关系,故不具特殊和偶发性,因此将其界 定为经常性损益项目. 民政福利企业增值税先 征后返 1,919,166.65 因子公司湖州久........