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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 300146.

SZ , 汤臣倍健 , 光大证券 , 姚杰 ,

40878 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 120.00 , 84.950078125 , 买入评级.预计11-13年EPS为1.

75、2.

66、3.70元,CAGR60%,目标价格120元(对应12年45xPE). 002038.SZ , 双鹭药业 , 东方证券 , 李淑花 ,

40878 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 49.60 , 35.45001953125 , 公司拟投资9000万元参与福尔生物增资扩股,以3.0元/股认购福尔生物3000万股,占福尔生物总股份的18%.经协定,在福尔生物取得GMP证书后半年内,公司有权再次增资1251万元,以3元/股的价格认购福尔生物417万股,再次增资后,公司在福尔生物的持股数量将达到3417万股,占福尔生物总股份的20%.福尔生物主营人用狂犬疫苗生产.切入疫苗领域,分享成长果实.该投资将进一步拓宽公司的经营范围、使公司快速进入疫苗及血液制品领域,增强在生物制品领域的研发和生产实力,是公司投资大健康领域的又一重要举措.预计2011-2013年实现每股收益分别为1.51元(主业为1.10元),1.54元、2.16元,公司基本面向好的趋势不变,明年主业有望继续保持40%的较快增长,维持公司买入评级,目前股价相对于2012年动态市盈率在22倍左右,中长期投资价值明显,建议积极关注. 002038.SZ , 双鹭药业 , 长江证券 , 刘元瑞 ,

40878 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , , 35.45001953125 , 公司拟投资9,000万元参与福尔生物增资扩股,以3.0元/股认购福尔生物3,000万股,占福尔生物总股份的18%.各方同意,在福尔生物取得GMP证书后半年内,本公司有权再次增资1,251万元,以3元/股的价格认购福尔生物417万股,再次增资后,公司在福尔生物的持股数量将达到3,417万股,占福尔生物总股份的20%.在收购协议中也对未来福尔生物的利润水平进行了规定,若利润水平无法达到标准,福尔生物将会以一定溢价回购双鹭药业股权,或者无偿转让一部分股权给双鹭药业.公司此次投资福尔生物,布局国内疫苗产业,其营销网络也将有助于未来公司自主疫苗产品打开市场,长期来看有助于公司发展.同时公司主打产品贝科能在2010年新进10个省市医保,并于今年上半年进入北京医保,有望在2011年实现销售收入的放量;

股权激励完成之后业绩重回高增长通道.预计公司2011-2012年EPS分别为1.46元(主营业务EPS1.03元)和1.43元,维持公司 推荐 评级. 000933.SZ , 神火股份 , 海通证券 , 朱洪波 ,

40878 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 16.05 , 11.370009765625 , 2011年主力矿井梁北矿遇地质断层,遭受产量低于预期和成本大幅上涨双重打击,预计净利2.14亿元,2012年产量恢复正常,预计贡献净利6.03亿元,新增净利3.89亿元,归属母公司3.81亿元.电解铝亏损3年有余,自备电厂和开工率提升,贡献新增净利3-4亿元. 预测2011-2013年归属母公司净利润10.89亿元、17.99亿元和23.04亿元.YOY增长率-6%、65%和28%,对应2011-2013年EPS0.65元、1.07元和1.37元.结合DCF绝对估值和行业相对估值,给予12个月目标价16.05元,对应2011-2013年PE分别为25X、15X和12X,维持 买入 评级. 600267.SH , 海正药业 , 光大证券 , 姚杰 ,

40878 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 41.00 , 36.62001953125 , 买入评级.预计11-13年EPS为1.

00、1.