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1、沙坦类原料药价格下降;

2、大股东与二股东之间的利益冲突. 601311.SH , 骆驼股份 , 东北证券 , 潘喜峰 ,

40875 , 1_推荐 , , 首次关注 , , 21.85001953125 , 近些年,公司的进步很快,已经成长为行业内的龙头企业之一.2011年,在行业环保整治行动日趋深化和国家财政紧缩的大背景下,公司的成功上市无疑为其下一个飞跃打下了坚实的基础.公司这只前进中的 骆驼 前景十分看好.行业整治带来的供给不足和市场占有率的提升增强了公司的议价能力,也使公司产品的适度调价成为可能.根据预测,公司

2011、2012和2013年的每股收益分别为0.

84、1.37和1.69元.公司将长期受益行业的环保整顿,迎来量增价涨的良性发展阶段.预计公司的业绩增速在2012年将重回高位.维持对公司推荐的评级. 002255.SZ , 海陆重工 , 国泰君安 , 吕娟 ,

40874 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 39.00 , 32.76001953125 , 公司是我国节能环保及核电设备的专业化生产企业,主营业务包括工业用余热锅炉、压力容器及核电产品,产品广泛应用于钢铁、有色、化工、电力、石油、造纸、玻璃等行业,是我国工业用余热锅炉行业领先型企业.公司目前生产的余热锅炉主要包括有色冶炼余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、干熄焦余热锅炉,其下游需求分别有色冶炼、钢铁冶炼、钢铁(焦化行业),目前国内市场占有率第一,处于行业领先地位.预计公司2011-2013年EPS分别为1.

22、1.

47、1.77元,维持目标价39元,考虑二级市场目前股价水平,评级由 中性 上调为 增持 . 600809.SH , 山西汾酒 , 广发证券 , 胡鸿 ,

40874 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 72.3000390625 , 预计2011-2013年实现每股收益1.

90、2.

81、3.95元,继续给予公司 买入 的投资评级. 000895.SZ , 双汇发展 , 广发证券 , 胡鸿 ,

40874 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 78.0500390625 , 假定2012年资产注入成功,预计2011-2013年的EPS为0.98元、3.

25、4.12元,给予2012年30倍PE,则12个月合理估值为98元,给予 买入 评级. 000858.SZ , 五粮液 , 广发证券 , 胡鸿 ,

40874 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 38.44001953125 , 预计公司2011-2012年实现EPS1.66元、2.43元、3.00元,同比增长43%、46%、24%,对应PE分别为

22、

15、12倍.团购业务的比重提升、五粮液酒量价齐升、可能带来业绩超预期的增长.综合考虑估值水平和成长性,给予 买入 的投资评级,继续把五粮液放在白酒推荐的首位. 600123.SH , 兰花科创 , 宏源证券 , 王京乐 ,

40874 , 1_买入 , , 首次关注 , 57.00 , 40.94001953125 , 在上一轮经济放缓过程中无烟煤跌幅最小,预计明年经济继续 软着陆 ,无烟煤价有望保持稳定,或有小幅调整,中长期供需偏紧也形成支撑.此外,公司商品煤市场化程度高,今年已充分受益煤价上涨,明年业绩保障性高.前3季度公司化肥业务大幅减亏近3亿元,但4季度国家限制尿素出口的预期增加,再结合季节性因素的影响,尿素价格已逐步回调至1800-1900元/吨,预计单季将体现盈亏平衡或微亏的状况,全年可能仍亏损近2亿元,对应EPS约-0.33元.预计未来3年EPS为2.78元、3.81元和4.7元,对应明年PE仅为11倍,估值吸引力较强,看好公司明确的业绩增长和较强的防御性,仍是市场调整中较好的投资标的.维持公司 买入 评级. 600298.SH , 安琪酵母 , 广发证券 , 胡鸿 ,