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40830 , 1_买入 , , 首次关注 , 25.20 , 18.290009765625 , 国内高端ERP本土实施商中的龙头企业.公司是国内最早从事ERP实施服务的IT咨询公司之一,ERP实施经验、专业水平和服务能力均居于国内领先水平.ERP实施服务是连通标准化ERP产品与企业ERP需求之间的桥梁.市场领先地位稳固,已产生规模效应;

拥有领先技术优势,是SAP与Oracle的金牌合作伙伴;

拥有覆盖全行业的ERP实施服务经验优势;

老客户基础稳定,新客户持续增加,每年新增客户比率达到10%,新增客户会贡献收入的30%左右,使公司保持稳定增长势头.预计公司2011至2013年EPS分别为0.

58、0.84和1.17元.首次给予 买入-A 的投资评级,6个月目标价25.20元. 002177.SZ , 御银股份 , 第一创业 , 刘武 ,

40830 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 13.130009765625 , 御银股份2011年10月13日晚间发布三季报,1-9月份实现营业收入5.79亿元,同比增长了68.1%,实现归属母公司所有者净利润1.44亿元,同比增长100.9%,每股摊薄收益0.42元.其中,7-9月实现收入1.54亿元,同比增长47%,净利润0.3亿元,同比增长100.1%,业绩增长季度较为均衡.按照最新股价13.03元,对应的PE分别为

24、17和13倍,由于下游需求仍较为理想,加上客户开拓及行业竞争格局稳定下,公司业绩可持续性强,维持 强烈推荐 评级. 000917.SZ , 电广传媒 , 民生证券 , 李锋 ,

40830 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 39.00 , 27.04001953125 , 近期,电广传媒公司发布2011年前三季度业绩预增公告:2011年1~9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长1600%~1750%,盈利61260万元~66665万元,折合每股收益为1.51元~1.64元.重申,投资电广传媒,即是投资两个高景气度行业――有线电视与创投行业,公司市值可以看高至180亿元.公司的收入及利润结构已经发生调整,2011年业绩精彩依旧;

而有线电视业务的业绩贡献将逐步加大,从2011年起却是不一样的精彩.未来推动公司股价走高的催化因素包括:省内有线网络股权重组获得最终进展、跨区域有线电视网络收购项目落地、创投项目成功IPO、艺术品投资收益超预期等.此次大幅上调盈利预测.公司2011~2013年EPS分别为2.02元、2.32元与2.55元,对应PE为13X、11X与10X,给予公司六个月39元目标价,维持公司 强烈推荐 评级. 000917.SZ , 电广传媒 , 中信证券 , 皮舜 ,

40830 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 40.00 , 27.04001953125 , 2011年10月14日,公司发布三季报预增公告,预计2011年1-9月份实现归属母公司股东净利润为6.13亿~6.67亿元,同比增长1600%~1750%.对此点评如下:预增业绩超预期,大超市场预期.网络运营垂直化,打开公司有线网络内生增长空间.连续收购,显示公司开阔的有线网络布局和外延扩张.创投业务已经显示持续性.预计公司2011/2012/2013年EPS分别为1.78/2.26/2.76元/股(2010年1.01元,其中2011/2012/2013年盈利按照预案股本摊薄).维持 买入 投资评级,维持目标价40元. 002014.SZ , 永新股份 , 中信证券 , 朱佳 ,

40830 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 20.53 , 15.690009765625 , 前三季度实现营业收入11.30亿元,营业利润1.16亿元,净利润9886万元,分别同比增长21%、28%、28%.EPS为0.54元,业绩符合预期.毛利率上升与费用率下降推动盈利增长.收入继续稳定增长,表明下游包装需求良好.四季度盈利水平有望环比上升,产能释放是业绩增长的驱动力.7月底投产的广州6000吨产能在四季度将释放,年内有望贡献约1亿元收入.预测11/12/13年EPS0.82/1.09/1.25元,当前价15.59元,对应11/12/13年PE19/14/12倍,目标价20.53元, ,维持 买入 的投资评级. 002177.SZ , 御银股........