PDF《广州迪森热能技术股份有限公司》

广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

1 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.

, Ltd.

2016 年第一季度报告 (全文)

2016 年4月广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

2 目录

第一节 重要提示.3

第二节 公司基本情况.4

第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项.17

第五节 财务报表.30 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

3

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.

3、公司负责人马革先生、主管会计工作负责人陈泽龙先生及会计机构负责 人(会计主管人员)张晓燕女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、 完整. 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

4

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入(元) 131,451,153.67 119,394,207.09 10.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,441,050.57 18,375,306.47 -5.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 16,279,298.63 12,215,142.58 33.27% 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,585,917.57 34,636,184.87 20.06% 基本每股收益(元/股) 0.0481 0.0581 -17.21% 稀释每股收益(元/股) 0.0481 0.0581 -17.21% 加权平均净资产收益率 1.12% 2.32% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(元) 1,983,537,630.96 1,938,101,926.12 2.34% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,570,003,569.02 1,548,834,993.43 1.37% 注:

1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―― 净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行. 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 362,447,145 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股) 0.0481 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按1,476,500.00 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

5 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,700.95 减:所得税影响额 214,047.11 合计 1,161,751.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √不适用

二、重大风险提示

(一)业务战略性调整风险 随着经济下行压力不断加大,大气治理继续深化,传统能源价格低位运行,以及国内非 居民用天然气价格改革步伐加快,公司从行业发展现状及自身业务特点考虑,以充分利用清 洁能源为出发点,以做大做强主营业务为落脚点,作出了从 生物质能供热运营商 向 清洁能 源综合服务商 战略调整的决定,对公司原有业务进一步提升与丰富,打造 综合型低碳清洁 能源平台 .在能源选择方面,从单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多 种清洁能源扩展;

在能源解决方案方面,从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分 布式能源等综合能源服务升级.业务战略性调整过程中,公司面临项目复杂化带来的技术整 合风险与运营管理风险. 公司将充分利用自身多年在工业锅炉制造与供热运营领域积累的丰富经验,以及技术、 人才优势,整合优秀团队,强化项目管理,降低业务调整带来的风险.

(二)项目实施及进度不及预期的风险 随着环保压力不断增加,近年来,国家陆续出台各项支持生物质能、天然气、清洁煤等 清洁能源应用的利好政策,推动了清洁能源综合服务行业的快速发展.在此背景下,公司紧 抓机遇,快速进行市场布局. 公司运营服务项目供热规模普遍较大,且涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域, 涉及热电联产,分布式能源等多种运营模式.虽然公司在生物质能供热行业积累了多年的项 目设计及热能运营服务经验,在项目实施过程中,对公司方案设计、土建施工、安装工程、 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

6 系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障等方面均提出更高要求,存在一定的实施风险. 此外,由于部分项目为园区项目,普遍存在技术要求高、实施难度大等特点,同时其产 能释放受园区政府招商引资进度影响较大,需要前期用户的示范带动,是一个循序渐进的过 程,因此,项目存在短期内设计产能与实际用能不匹配的风险,特别是项目投产初期,由于 用能不足而对项目前期经营业绩产生较大影响. 未来公司将不断优化项目的建设施工流程,加强人才储备力度,提高设备采购效率,强 化项目投资、建设、运营管理与控制,推动项目如期投产运营.

(三)业务扩张带来的管理风险 目前公司正加快向清洁能源综合服务商的调整步伐,并积极向全国市场布局,根据项目 税收属地化原则,公司在全国先后设立了超过20家直接或间接控股子公司.数量较多且分散 的子公司对公司在资源配置、经营管理、文化匹配等方面带来一定压力. 公司将加强平台建设,优化资源配置,强化项目管理、人员管理,调动一切积极的因素, 降低业务扩张带来的管理风险.

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 12,166 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 常厚春 境内自然人 15.26% 55,299,599 41,474,699 质押 6,157,600 李祖芹 境内自然人 11.49% 41,642,235

0 质押 8,752,273 马革 境内自然人 11.31% 40,999,159 30,749,369 质押 21,471,307 珠海横琴大一资产管 理有限公司 境内非国有 法人 4.06% 14,723,927 14,723,927 质押 14,723,927 全国社保基金一零七 组合 其他 2.13% 7,710,438

0 0

0 泰达宏利基金-浦发 银行-泰达宏利价值 成长定向增发

338 号 其他 2.03% 7,361,963 7,361,963

0 0 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

7 资产管理计划 全国社保基金五零三 组合 其他 1.69% 6,136,932 6,136,932

0 0 上海力元股权投资管 理有限公司 境内非国有 法人 1.48% 5,371,950

0 0

0 创金合信基金-招商 银行-恒泰华盛

1 号 资产管理计划 其他 1.30% 4,723,925 4,723,925

0 0 中央汇金资产管理有 限责任公司 国有法人 1.23% 4,455,200

0 0

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李祖芹 41,642,235 人民币普通股 41,642,235 常厚春 13,824,900 人民币普通股 13,824,900 马革 10,249,790 人民币普通股 10,249,790 全国社保基金一零七组合 7,710,438 人民币普通股 7,710,438 上海力元股权投资管理有限公司 5,371,950 人民币普通股 5,371,950 中央汇金资产管理有限责任公司 4,455,200 人民币普通股 4,455,200 全国社保基金一一八组合 3,591,880 人民币普通股 3,591,880 中国银行股份有限公司-华夏行业 精选混合型证券投资基金(LOF) 3,028,176 人民币普通股 3,028,176 中国建设银行股份有限公司-汇添 富环保行业股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国银行-华夏回报证券投资基金 2,981,851 人民币普通股 2,981,851 上述股东关联关系或一致行动的说 明

1、前10 名股东中常厚春、李祖芹、马革三人于

2011 年5月3日签 订了《一致行动协议》 ,为一致行动人;

2、前10 名无限售条件股东 中中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)、中国银行-华夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公 司旗下基金,存在关联关系.

3、公司未知其他前

10 名无限售条件 股东之间,以及前

10 名无限售流通股股东和前

10 名股东之间是否 存在关联关系,以及是否属于一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 不适用. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

8 是√否

(二)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 常厚春 41,474,699

0 0 41,474,699 首发承诺 限售期已满三年,自2015 年7月10 日起解除 限售;

高管任职期间每年 自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股. 马革 30,749,369

0 0 30,749,369 首发承诺 限售期已满三年,自2015 年7月10 日起解除 限售;

高管任职期间每年 自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股. 珠海横琴大一资产管 理有限公司

0 0 14,723,927 14,723,927 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 泰达宏利基金-浦发 银行-泰达宏利价值 成长定向增发

338 号 资产管理计划

0 0 7,361,963 7,361,963 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 全国社保基金五零三 组合

0 0 6,136,932 6,136,932 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 创金合信基金-招商 银行-恒泰华盛

1 号 资产管理计划

0 0 4,723,925 4,723,925 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 深圳前海金迪投资合 伙企业(有限合伙)

0 0 3,680,982 3,680,982 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 鹏华基金-光大银行 -光大保德信资产管

0 0 3,060,000 3,060,000 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

9 理有限公司

2017 年1月13 日. 泰达宏利基金-银河 证券-泰达宏利-宏 泰定增

1 号资产管理 计划

0 0 1,840,491 1,840,491 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 鹏华基金-建设银行 -中国人寿-中国人 寿委托鹏华基金股票 型组合

0 0 1,840,000 1,840,000 再融资承诺 股票限售期为

12 个月, 预计上市流通时间为

2017 年1月13 日. 其他限售股东 8,385,624 1,461,750 2,644,049 9,454,923 首发承诺/ 再融资承诺 高管任职期间每年自动 锁定所持股份的 75%作 为高管锁定股/股票限售 期为

12 个月,预计上市 流通时间为

2017 年1月13 日. 合计 80,609,692 1,461,750 46,012,269 125,047,211 -- -- 广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年第一季度报告(全文)

10

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、一年内到期的非流动资产较报告期初减少1,134.61万元,下降100%,主 要是期末一年内到期的融资租赁资产减少所致;

2、长期应收款较报告期初减少1,453.46万元,下降56.37%,主要是期末长期 应收融资租赁款减少所致;

3、................