PDF《浙江省能源集团有限公司》

浙江省能源集团有限公司 (根据中华人民共和国法律设立的有限责任公司)

2007 年第三期短期融资券募集说明书 根据中国人民银行银发[2007]91号 《中国人民银行关于浙江省能源集团有限公司发行短期融 资券的通知》 ,浙江省能源集团有限公司( 发行人 )计划在银行间债券市场发行2007年第三 期短期融资券( 融资券 ) .

本次发行已经中国人民银行备案.与本次发行有关的重要时间已 列示于本说明书第1页. 本募集说明书由浙江省能源集团有限公司提供.本募集说明书的全部内容遵循中国人民银 行颁布的《短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定. 金额: 人民币500,000,000.00 信用评级: 中诚信A-

1、AA+ 期限: 273天担保: 不设担保 到期日: 2008年6月4日 发行价格: 按簿记建档结果确定 本期融资券以贴现方式面向中国银行间债券市场投资者发行.发行价格通过主承销商簿记 建档程序确定,以本期融资券发行结果公告载明之发行价格为准.发行结果公告将于债权债务 登记日次一工作日在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn )、 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公布. 本期融资券发行已在有关主管部门备案,主管部门的备案不表明对本期融资券的投资价值 作出了任何评价,也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断.融资券投资人应对信息 披露的真实、准确和完整进行独立分析,并据以独立判断融资券的投资价值,自行承担融资券 的任何投资风险. 发行人承诺本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财务报告真实、完整. 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利、监督发行人的 有关行为. 投资者购买本期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的 投资判断.投资者可在融资券发行期内到中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 、中国货币 网(www.chinamoney.com.cn)以及其他指定地点或媒体查阅本说明书全文. 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期:二七年八月十日 浙江省能源集团有限公司

2007 年第三期短期融资券募集说明书 重要时间

2007 年8月29 日前 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2007 年9月3日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购要约》传真 给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书.

2007 年9月4日至

2007 年9月5日承销团成员进行分销.

2007 年9月5日11:00 前,承销团成员将本期融资券认购款划至发行人指定的开户行账 户.

2007 年9月5日债权登记日,发行人向中央结算公司提供本期融资券的资金到账确认书.

2007 年9月6日通过中国债券信息网、 中国货币网、 发行人网站公告本期融资券的实际发 行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况.

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2007 年第三期短期融资券募集说明书 目录 重要时间.1 目录.2

第一章 释义.3

第二章 发行概要.5

第三章 风险因素与对策.8

第四章 本期融资券基本情况.11

第五章 发行人情况.14

第六章 发行人公司治理情况.19

第七章 发行人高级管理人员情况.21

第八章 发行人历史财务数据、指标.22

第九章 发行人财务结果分析.28

第十章 本期融资券募集资金用途.32 第十一章 发行人所在行业状况.33 第十二章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析.36 第十三章 发行人或有风险及关联交易情况.42 第十四章 本期融资券的信息披露.44 第十五章 本期融资券的税务分析.46 第十六章 违约责任与不可抗力.48 第十七章 法律意见书摘要.49 第十八章 发行人评级及信用评级报告摘要.50 第十九章 发行人承诺.51 第二十章 与本次发行相关的机构.53

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2007 年第三期短期融资券募集说明书

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/浙江能源/ 浙能公司 浙江省能源集团有限公司 省人民政府 浙江省人民政府 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的, 约定 在一定期限内还本付息的有价证券, 短期融资券的期 限最长不超过365天 本期短期融资券/本期融资券 指发行额为5亿元人民币的浙江省能源集团有限公司 2007年第三期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《浙江省能源集团有限公司2007年第三期 短期融资券募集说明书》 发行公告 指发行人根据中国人民银行《短期融资券管理办法》 及配套文件的相关规定为融资券发行制作的 《浙江省 能源集团有限公司2007年第三期短期融资券发行公 告》 人民银行 指中国人民银行 有关主管机关 指本期融资券发行需获得其备案的监管机关, 包括但 不限于中国人民银行 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国光大银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《浙江省能源 集团有限公司与中国光大银行关于2006-2007年短期 融资券的承销协议》 承销团协议 指承销商为承销本期融资券签订的 《2007年中国光大 银行短期融资券承销团主协议》以及《关于参加浙江

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2007 年第三期短期融资券募集说明书 省能源集团有限公司2007年度短期融资券承销团的 回函》 余额包销 本期融资券的主承销商按照《承销协议》的规定,在 发行期结束后,将未售出的融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档 由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数量意愿 的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期 短期融资券发行期间由主承销商中国光大银行股份 有限公司担任 实名制记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的短期融资券 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中华人民共和国的非法定节假日 (不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日) 元 如无特别说明,指人民币元

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2007 年第三期短期融资券募集说明书

第二章 发行概要 提示:本概要仅对募集说明书做扼要提示.投资者在做出投资 决策前,请认真阅读本募集说明书全文.

一、 本期融资券发行概览 融资券名称: 浙江省能源集团有限公司2007年第三期短期融资券 发行人: 浙江省能源集团有限公司 主承销商: 中国光大银行股份有限公司 本次发行金额(面值): 人民币伍亿元整 (RMB500,000,000元) 融资券期限: 273天 发行方式: 本期短期融资券由主承销商组织承销团, 采用簿记建档集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行 发行价格: 本期融资券贴现发行,发行价格通过簿记建档方式确定 认购单位: 以人民币100万元为一个认购单位 起息日: 2007年9月5日 到期兑付日: 2008年6月4日(如遇中国法定节假日,则顺延至下一工作日) 到期兑付金额: 按面值兑付 发行日期: 2007年9月3日 缴款日: 2007年9月5日 兑付方式: 本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》 ,并由中央国 债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作 担保状况: 本期融资券不设立担保 承销方式: 主承销商以余额包销的方式承销本期融资券 信用评级: 中诚信国际信用评级有限公司给予发行人的短期信用级别为 A-1,企业主体信用评级为AA+. 托管机构与托管方式: 中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式托管

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2007 年第三期短期融资券募集说明书 发行对象: 全国银行间债券市场成员机构投资者 上市交易: 本次发行的融资券在债权债务登记日的次一个工作日即可在 全国银行间债券市场进行交易 税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期融资券 所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律: 本期所发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法 律

二、 发行人基本情况

1、公司法定中文名称:浙江省能源集团有限公司 公司英文名称:ZHEJIANG PROVINCIAL ENERGY GROUP COMPANY LTD.

2、公司法定代表人:吴国潮

3、公司注册资本:100 亿元人民币

4、公司注册地址:杭州市天目山路

152 号浙能大厦 公司办公地址:杭州市天目山路

152 号浙能大厦 电话和传真:0571-86669592 0571-89938512

5、 《企业法人营业执照》注册号:3300001007698

6、发行人经核准的经营范围为:经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有 股权;

实业投资开发;

技术咨询服务.

7、发行人概况:浙江省能源集团有限公司是经浙江省人民政府浙政发〔2001〕6 号《浙江 省人民政府关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》批准,以原浙江省电力开发公司和浙江 省煤炭集团公司资产为基础组建的国有独资有限责任公司.

2001 年3月21 日,经浙江省工 商行政管理局登记注册设立,注册资本为

35 亿元人民币.2005 年11 月,经浙江省国有资产监 督管理委员会浙国资发[2005]153 号《关于同意增加浙江省能源集团公司注册资本的批复》批准,发行人注册资本增至

100 亿元人民币. 发行人为浙江省省级能源类国有资产营运企业,主要从事能源基础产业(电力、煤炭、天 然气)的投资、开发、建设、经营和管理.发行人拥有浙江省电力开发公司、浙江省煤炭开发 公司、浙江电力建设有限公司、浙江兴源投资有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司、浙6浙江省能源集团有限公司

2007 年第三期短期融资券募集说明书 江省天然气开发公司、浙江富兴电力燃料有限公司、浙江东南发电股份有限公司等全资或控股 公司. 发行人作为承担浙江省能源基础设施建设与营运的骨干企业,截至

2006 年12 月31 日, 发行人控股、 管理的发电装机容量为 1,232 万千瓦,

2006 年实际发电量为

739 亿千瓦时, 比2005 年增长 10.6%. 截止

2006 年12 月31 日,本公司总资产 615.51 亿元,净资产 212.75 亿元,2006 年实现 主营业务收入 280.50 亿元, 利润........