PDF《郑州朗润智能装备股份有限公司》

郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案 郑州朗润智能装备股份有限公司 2017年第一次股票发行方案 住所:郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号 主办券商 国海证券股份有限公司 住所:广西壮族自治区桂林市辅星路13号二一七年七月 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案 声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案 目录

一、公司基本情况

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二、发行计划

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(一) 发行目的

4

(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排.4

(三) 发行价格以及定价方法.5

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.5

(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况.5

(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺........5

(七) 公司前次募集资金使用情况

6

(八) 公司本次募集资金用途的必要性和可行性分析

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(九) 募集资金管理账户情况.12

(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.13 (十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

13 (十二) 本次发行涉及备案事项情况

13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.13

四、其他需要披露的重大事项.14

五、有关中介机构

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(一) 主办券商.14

(二) 律师事务所.14

(三)会计师事务所.15 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案

一、公司基本情况 公司名称:郑州朗润智能装备股份有限公司 证券简称:朗润智能 证券代码:837224 住所:郑州高新区长椿路

11 号12 幢1单元

1 层1号邮政编码:450001

电话:0371-55197200 传真:0371-55197201 电子

邮箱:[email protected] 互联网

网址:www.zzlangrun.com 法定代表人:王涌涛 董事会秘书:杨媛媛

二、发行计划

(一) 发行目的 目前在公司业务快速发展的阶段,行业回款周期较长,对资金需求量大.本 次募集资金主要用于补充公司流动资金.公司计划通过本次融资增强资本实力, 提高公司技术研发能力及产能,从而进一步增强业务发展能力,提升竞争优势, 提高公司盈利水平和抗风险能力.

(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 1. 现有股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》第八条: 挂 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案 牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优 先认购, 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例 与本次发行股份数量的上限的乘积. 公司章程对优先认购另有规定的从其规定 . 公司章程未排除在册股东的优先认购权, 从而公司在册股东均享有本次股票发行 的优先认购权.

2、发行对象不确定的股票发行 本次发行对象范围为符合 《中华人民共和国公司法》 、 《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监督管理办法》等法 律、法规规定的符合条件的投资者. 本次发行新增合格投资者累计不超过35名.

(三) 发行价格以及定价方法 本次发行价格为每股人民币3.60元. 公司最近一期经审计的(2016年12月31日)每股净资产(1.36元),本次发 行价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、商业模式、公司成长性、成 长周期、市盈率等多种因素,并与投资者沟通后最终确定.

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额 募集资金数量及总额:本次拟发行股份数量不超2,000,000.00股(含2,000,000.00股),占发行后总股本的12.45%;

预计募集资金总额不超过人民币 7,200,000.00元(含7,200,000.00元).

(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、 除息 情况,不需对发行数量和价格进行相应调整.公司自挂牌以来,未发生分红派息 与转增股本事宜,对公司股票没有影响.

(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 本次发行认购对象涉及公司董事、 监事及高级管理人员所持新增股份将按照 《公司法》、《新三板业务规则》及其他有关规定进行限售,其余新增股份无限 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案 售安排或自愿锁定承诺, 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转 让.

(七) 公司前次募集资金使用情况 根据公司2017年1月3日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》和2017年4月14日披露的《股票发行认购公告》,并经全国中小企业股份转让系统 《关于郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函 【2017】4315号)确认,公司发行股票2,100,000股,每股发行价格为人民币3.6 元/股,募集资金总额为人民币756万元.募集资金已于2017年5月24日由中勤万 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字【2017】第1049号《验资报告》 审验. 前次募集资金截止本股票发行方案出具之日,已使用1,400,023.07元,剩余 募集资金6,163,505.02元.募集资金使用情况如下: 单位:元序号用途 计划使用金额 实际使用金额 尚未使用金额 备注

1 原材料的采购 3,060,000.00 789,202.00 2,270,798.00

2 市场开发 750,000.00 1,350.00 748,650.00

3 研发投入 750,000.00

0 750,000.00

4 补充经营活动中的其 他流动资金 3,000,000.00 164661.96 2,390,528.93 工资 444809.11 归还借款 募集资金总额 7,560,000.00 - 6,159,976.93 银行存款利息扣除银行手 续费净值 3,528.09 - 3528.09 总计 7,563,528.09 1,400,023.07 6,163,505.02 公司股票发行所募集资金均未用于购买交易性金融资产和可供出售的金融 资产、借予他人、委托理财等财务性投资,没有直接或间接投资于以买卖有价证 券为主要业务的公司. 公司本次股票发行不存在提前使用募集资金、部分变更募 集资金用途等不规范情形, 亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情 况. 郑州朗润智能装备股份有限公司股票发行方案

(八) 公司本次募集资金用途的必要性和可行性分析 (1)本次募集资金拟投入计划 本次募集资金拟将用于原材料的采购、业务布局与市场开发、现有装备产品 的升级以及新产品的研发投入及补充其他流动资金, 整体提高公司盈利水平和抗 风险能力,保证公司经营的持续发展. 投入计划如下: 单位:元 序号 资金用途 拟使用金额

1 原材料的购买 5,000,000.00 元2市场开发 500,000.00 元3研发投入 500,000.00 元4补充其他流动资金 1,200,000.00 元 合计 7,200,000.00 元(2)本次募集资金必要性分析 在《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中,强调了天然气在交通运 输中稳步发展的要求. 结合国家天然气发展规划布局,制定天然气交通发展中长 期规划,加快天然气加气站设施建设,以城市出租车、公交车为重点,积极有序 发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车,稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、 重型卡车和轮船.适........