PDF《2017 年度报告 公》

2017 年度报告 公告编号:2018-002 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券 中天新材 NEEQ:836680 常州中天新材料股份有限公司 (zenith new material Co.

,Ltd.) 年度报告

2017 2017 年度报告 公告编号:2018-002 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券

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第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.19

第七节 融资及利润分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.31

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102 释义 释义项目 释义 公司/本公司/股份公司/中天新材 指 常州中天新材料股份有限公司 有限公司/中天新材有限/中鼎建材/ 中天热电 指 常州中天新材料有限公司,常州中鼎建材有限公司,常州 中天热电有限公司均为中天新材前身 股东大会 指 常州中天新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州中天新材料股份有限公司董事会 监事会 指 常州中天新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 主办券商 指 德邦证券 会计师事务所/审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司律师/律师事务所 指 北京浩天安理律师事务所 中发炼铁 指 常州中发炼铁有限公司 中天钢铁 指 中天钢铁集团有限公司 同创工程 指 常州同创工业设备安装工程有限公司 皓鸣科技 指 常州皓鸣信息科技有限公司 江苏高投 指 江苏省高科技产业投资股份有限公司 子公司/全资子公司 指 常州同创工业设备安装工程有限公司、常州皓鸣信息科 技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 矿渣微粉 指 又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉,是用水淬高炉矿渣,经干 燥,粉磨等工艺处理后得到的高细度,高活性粉料,是优 质的混凝土掺合料和水泥混合材 超细矿粉 指 又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉,是用水淬高炉矿渣,经干 燥,粉磨等工艺处理后得到的高细度,高活性粉料,是优 质的混凝土掺合料和水泥混合材 矿渣 指 即高炉矿渣,是冶炼生铁时从高炉中排出的一种废渣,是 一种易熔混合物,可采用多种工艺加工成具有多种用途 的宝贵材料

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人陈雷俊及会计机构负责人(会计主管人员)李承鸿保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 关联方交易占比比较大及关联交易决 策执行不规范的风险

2017 年度,公司对关联方实现的采购总额占公司采购总额的比 例为 75.49%;

公司与关联方发生的采购交易主要系与控股股东 发炼铁和中天钢铁之间的原材料、固定资产采购.尽管公司承 诺将严格按照已制定的《公司章程》、 三会 议事规则、《关 联交易管理办法》等关于关联交易的规定确保履行关联交易决 策程序,最大程度保护公司及股东利益,但若公司疏于履行审批 程序或审批程序不规范,仍可能存在损害公司利益的风险. 安全生产风险 尽管公司在安全生产和操作流程等方面制定有一系列严格的制 度和要求,并已获得常州市新北区安全生产监督管理局颁布的 《安全生产标准化三级证书》和2015 年7月通过了 GB/T28001 《职业健康与安全管理体系》认证,并于

2017 年6月复审通过, 但并不能排除其日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险, 一旦发生安全事故,公司正常经营将受到不利影响. 宏观经济环境影响公司经营业绩的风 险 公司主营受宏观经济尤其是房地产和建材行业受影响较大,虽 然目前公司产品的市场占有率和经营业绩稳定,但如果其经营

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102 状况受到宏观经济的不利影响,可能使公司出现订单减少、收入 降低的情况,公司因此面临经济的周期性波动导致经营成果和 现金流量发生不利变化的风险. 行业集中度较低导致的竞争风险 公司主要从事矿渣微粉的研发、生产和销售.虽然目前全国行 业内企业数量众多,但大多数为小而散的生产企业,规模较小难 以形成产能规模.以钢铁生产企业作为依靠的矿渣微粉生产企 业的出现,会加剧区域性市场竞争.虽然公司已在华东地区特别 是江苏和浙江地区拥有丰富且稳定的客户资源,订单保有量充 足,但由于行业集中度较低,激烈的市场竞争可能降低公司的市 场份额,影响公司经营业绩的增长. 实际控制人不当控制风险 董才平通过中天钢铁、 中发炼铁等间接持有公司的 27.13%股权, 通过常州美新达投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 10.13%,合计占总股本的 37.26%,汪凤妹通过中发炼铁间接持有 公司 29.94%的股份.董才平与汪凤妹二人合计持有公司 67.20% 的股份,为公司的实际控制人,在公司决策、监督、日常经营管 理上均可施予重大影响.虽然公司已经建立了较为完善的内部 控制制度和公司治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《关联交易管理办法》等规章制度,力求在制度安排上防范实际 控制人操控公司现象的发生,但仍存在实际控制人董才平、汪凤 妹利用其实际控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营 决策等进行不当控制,从而使得公司决策偏离公司最佳利益目 标的风险,可能会给公司经营带来影响 对控股股东原材料依赖的风险 控股股东中发炼铁是距公司最近的矿渣供应商,由于公司对矿 渣年采购量大,为保证生产正常周转,原材料稳定供应十分重 要,所以报告期内公司仅从中发炼铁采购原材料矿渣,公司未来 从其他矿渣生产厂商采购原材料的可能性较小.因此,公司存在 对大股东原材料依赖的风险. 出售控股子公司对公司盈利下降的风 险 出售全资子公司为了增强公司主营业务和行业内发展的战略规 划, 短期内可能会导致公司盈利下降的风险. 环保管控对生产成本影响的风险 随着国家对生态环境质量要求越来越严,使用清洁能源将是必 然趋势.报告期内公司已完成天然气热风炉改造,短期内会带来 生产成本上升的风险,但通过工艺优化、节能降耗会降低这种风 险,长期来看,会促进建材行业健康稳定发展. 本期重大风险是否发生重大变化: 是2017 年度报告 公告编号:2018-002 证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 常州中天新材料股份有限公司 英文名称及缩写 zenith new material Co.,Ltd. 证券简称 中天........