PDF《Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd》

杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Boiler Boiler Boiler Boiler Group Group Group Group Co.

,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd

2013 2013

2013 2013 年半年度报告 证券代码:002534

002534 002534

002534 证券简称:杭锅股份 披露日期:2013

2013 2013

2013 年8888月杭州锅炉集团股份有限公司

2013 半年度报告全文

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示、目录和释义 重要提示、目录和释义 重要提示、目录和释义 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马骏 独立董事 公务出差 钟晓敏 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)许广 安声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 杭州锅炉集团股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.30

第八节 财务报告.32

第九节 备查文件目录.146 杭州锅炉集团股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 金润香港 指 金润(香港)有限公司 工业资产投资集团 指 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 江南能源 指 杭州杭锅江南能源有限公司 宁波江南 指 杭锅江南国际贸易有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证监会 元指人民币元 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备. 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也 可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为 电能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备,余热锅炉一 般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成,与常 规锅炉相比,通常没有燃烧室 电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉.大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧 效率高 工业锅炉 指 用于工业生产和采暖的锅炉.大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧 (也有火室燃烧) ,热效率较低,出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉,出 口工质为热水称热水锅炉 电站辅机 指 与发电机组配套的辅助机械和设备,电站辅机设备可靠性要求高,制 造难度大 杭州锅炉集团股份有限公司

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第二节

第二节

第二节

第二节 公司简介 公司简介 公司简介 公司简介

一、公司简介 股票简称 杭锅股份 股票代码

002534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州锅炉集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 杭锅股份 公司的外文名称(如有) Hangzhou Boiler Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)HBG 公司的法定代表人 吴南平

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华 濮卫锋 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路

1216 号 浙江省杭州市江干区大农港路

1216 号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

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1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 不适用 公司注册地址 杭州市江干区大农港路

1216 号 公司注册地址的邮政编码

310021 公司办公地址 杭州市江干区大农港路

1216 号 公司办公地址的邮政编码

310021 公司网址 http://www.chinaboilers.com 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期(如有)

2013 年05 月21 日 杭州锅炉集团股份有限公司

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5 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)杭锅股份 2013-035 《关于变更公司 办公地址的提示性公告》

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2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区大农港路

1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会 办公室

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2007 年09 月30 日 浙江省工商行政管 理局

330000400000578 330191143041758 14304175-8 报告期末注册

2013 年05 月28 日 浙江省工商行政管 理局

330000400000578 330191143041758 14304175-8

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4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 不适用 报告期内, 公司 《章程》 发生变更, 详见

2013 年5月11 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 2013-028 号公告《第二届董事会第二十九次临时会议决议公告》 、 《公司章程》 、 《章程修订对照表》 以及2013 年5月28 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的 2013-036 号公告 《2013 年第二次临 时股东大会决议公告》 . 杭州锅炉集团股份有限公司

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第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 3,008,857,205.23 5,344,959,618.80 5,344,959,618.80 -43.71% 归属于上市公司股东的净利润(元) 121,094,372.97 165,109,592.31 170,673,285.56 -29.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 118,003,651.52 160,510,290.79 166,073,984.04 -28.95% 经营活动产生的现金流量净额(元) 150,313,007.62 -619,346,883.24 -619,346,883.24 124.27% 基本每股收益(元/股) 0.3 0.41 0.43 -30.23% 稀释每股收益(元/股) 0.3 0.41 0.43 -30.23% 加权平均净资产收益率(%) 4.52% 6.75% 6.92% -2.4% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 7,211,243,614.18 7,646,099,106.32 7,678,563,535.69 -6.09% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,665,331,749.24 2,628,219,922.18 2,660,684,351.55 0.17%

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -808,193.89 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,788,220.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,077,769.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,081,591.37 杭州锅炉集团股份有限公司

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7 小计 减:所得税影响额 1,043,345.28 少数股东权益影响额(税后) 842,138.15 合计 3,090,721.45 -- 杭州锅炉集团股份有限公司

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第四节

第四节

第四节

第四节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告

一、概述

2013 年上半年世界经济增速大幅下滑,国民经济增长及投资整体减速,公司面临的外部经营环境仍较 为困难,公司管理层为应对经济下行风险,针对行业竞争激烈、毛利下滑的竞争态势,继续加大 节能减 排、余热利用 新产品、新技术的研发投入,积极开拓市场,努力争取订单,加强在手订单、EPC/EMC 项目管理,同时对贸易业务进行规模控制,把控风险,尽可能的克服宏观环境的不利因素,确保公司业绩 的平稳.

二、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业收入300,885.72万元,较上年同期下降43.71%,实现营业利润15,947.93万元, 较上年同期下降34.04%,实现归属于母公司的净利润12,109.44万元,同比下降29.05%,扣除非经常性损益 后归属于母公司的净利润11,800.37万元,同比下降28.95%. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因 营业收入 3,008,857,205.23 5,344,959,618.80 -43.71% 主要系公司根据宏观经 济状况控制贸易规模所 致 营业成本 2,609,443,459.75 4,883,248,454.29 -46.56% 因营业收入下降,成本 相应同步下降 销售费用 23,298,055.33 29,321,792.44 -20.54% 管理费用 148,419,036.07 162,110,524.78 -8.45% 财务费用 18,479,859.61 1,673,609.24 1,004.19% 主要系公司新增银行借 款以及发行短期融资券 计提利息所致 所得税费用 16,978,501.00 45,303,821.97 -62.52% 系公司递延所得税资产 增加以及子公司营业收 入下降导致利润总额减 少所致 研发投入 73,036,017.99 98,375,164.44 -25.76% 研发项目实施进度影响 杭州锅炉集团股份有限公司

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9 所致 经营活动产生的现金流 量净额 150,313,007.62 -619,346,883.24 124.27% 系公司适当控制贸易规 模以及加强对营运资金 的管理所致 投资活动产生的现金流 量净额 -8,862,505.49 -100,505,469.81 91.18% 系公司及公司之子公司 杭州杭锅工业锅炉有限 公司、杭州杭锅通用设 备有限公司收到搬迁补 偿款,以及以自有闲置 资金购买银行理财产品 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -306,640,380.04 255,388,115.86 -220.07% 主要系公司归还短期借 款所致 现金及现金等价物净增 加额 -166,078,359.49 -464,638,193.88 64.26% 主要系公司加强现金流 管理所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况: 公司

2012 年度报告披露的经营计划及公司在报告期内的进展情况: (1)抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇,促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅 炉订单增长;

报告期内,公司新增余热锅炉订单 97,663 万元,然而因

2013 年国内新增装机容量大幅下降影响,本 期新增订单比上年同期下降 14.76%. (2)利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动 EPC、EMC(合同能源管理)等新业 务模式;

报告期内,公司新增 EPC/EMC 订单 36,444 万元,同比下降 1.36%.2013 年5月,本公司控股子公司 之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的 EMC 项目建设完工,进入试运行状态. 杭州锅炉集团股份有限公司

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10 (3)积极稳妥推进物流贸易业务. 因宏观环境差和贸易存在的风险,本期公司严格把控贸易风险,控制贸易业务规模,报告期内,贸易 业务实现收入 143,623 万元,同比下降 61%. (4)抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务. 报告期内,公司新增垃圾焚烧炉订单 4,919 万元,实现营业收入 2,239 万元.因国内民众对垃圾焚烧 发电的看法及客户资金紧张影响,公司考虑到收款风险,选择性的新接订单,导致本期订单和收入比上年 同期分别下降 35.3%和62.9%. (5)加强应收账款管理和现金流管理 报告期内,公司积极加强应收账款管理和现金流管理,然而因为国内经济仍处低位运行,银行信贷政 策收紧等影响,公司的收款变困难,应收账款仍然呈上升态势.公司一方面采取多种方法加紧对客户的催 款,另一方面,为从源头上控制应收账款增加,公司在改变新接订单的收款方式,从合同源头上降低发货 后应收账款的产生. 公司在手订单情况 订单类别 单位:百万元 余热锅炉 2,235 电站锅炉

702 电站辅机

210 总包工程 1,053 工业锅炉

698 物流贸易及其他 1,122 合计 6,020 6,020 6,020 6,020 注:公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行,甚至取消订单的风险

三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 锅炉制造行业 1,553,578,303.86 1,222,811,372.82 21.29% -4.4% -0.82% -4.75% 贸易服务及其他 1,450,373,312.22 1,384,478,740.02 4.54% -60.91% -61.98% 2.88% 杭州锅炉集团股份有限公司

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11 分产品 工业锅炉 26,108,822.33 17,973,036.18 31.16% -58.29% -64.61% 12.29% 余热锅炉 963,112,316.89 751,083,883.07 22.01% 4.84% 14.07% -6.31% 电站锅炉 245,807,001.61 204,424,816.65 16.84% 5.42% 2.13% 2.68% 电站辅机 32,861,263.23 31,731,377.68 3.44% -67.07% -63.99% -8.26% 部件 13,749,178.78 8,492,215.38 38.23% -75.89% -81.97% 20.81% 总包 271,939,721.02 209,106,043.86 23.11% 7.15% 11.05% -2.7% 贸易服务及其 他1,450,373,312.22 1,384,478,740.02 4.54% -60.91% -61.98% -2.84% 分地区 内销 2,716,008,912.68 2,401,700,868.99 11.57% -46.65% -48.94% 3.96% 外销 287,942,703.40 205,589,243.85 28.6% 17.85% 20.25% -1.42%

四、核心竞争力分析

1、行业地位优势 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地.作为国内余热锅炉行业的 领先企业,公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作,进................