PDF《药明生物技术有限公司 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 药明生物技术有限公司 公开招股 股票代号:

02269 招股概览 我们的使命是在快速增长的生物制剂领域转变和加快制药发现、开发及生产以造福全球患者. 我们是全球领先的生物制剂服务供应商,通过我们的科学家团、专有技术平台及技术知识、顶尖的 实验室以及符合cGMP的生产设施,向制药及生物技术公司提供全面、综合及高度定制的服务.根 弗若斯特沙利文报告,我们是全球独一无二的开放式生物制剂技术平台,提供端到端解决方案,让任 何人能从发现、开发及生产生物制剂,实现从概念到商业化生产的全过程.我们的业务模式乃建立於 「跟随药物分子发展阶段扩大业务」策略:客户对我们服务的需求一般会随著其生物制剂通过生物制 剂开发过程推进并最终实现商业化生产而增加.因此,我们每个综合项目的收益一般随著项目推进而 增加.我们的专有知识产权及独特的端到端服务亦令我们可通过若干项目的里程碑费及销售分成费方 式分享到客户项目的潜在收入. 我们拥有强大的技术实力及开放式技术平台,让客户在开发过程中的任何阶段启动项目.根ト羲 特沙利文报告,我们已组建一支全球生物制剂行业内数一数二的生物制剂开发团,截至二零一六年 十二月三十一日团由732名科学家组成.根ト羲固厣忱谋ǜ,我们亦运营一间全球数一数二 的细胞培养开发实验室,配备超过260套独立容量为1升至200升不等的生物反应器.我们目前正在建 造全球最大的使用一次性生物反应器的生物制剂商业化生产设施,规划产能30,000升. 我们的总部位於中国江苏省无锡市,根ト羲固厣忱谋ǜ,按二零一六年收益计,我们於中国生 物制剂研发服务市场排名第一及於全球生物制剂研发服务市场排名第五,市场占有率分别达48.0%及1.8%.我们的成功归功於由一群极富才能的科学家们提供支持的资深管理团.我们由富有远见的创 始人李博士及首席执行官陈智胜博士领导.我们的高级管理团成员在各自专业领域拥有平均20年行 业经验.我们相信,管理团的实力加上我们独特的价值主张有助於我们吸引及挽留来自世界各地的 人才. 我们为自身所具有的WuXi PharmaTech历史传承而感到自豪.於重组前,我们由WuXi PharmaTech控制. 我们相信附属於WuXi PharmaTech及其附属公司有助我们获取新客户的信任及信心.WuXi PharmaTech 为一间领先的技术能力平台集团,服务於全球医药、生物医药及医疗设备行业.有关我们历史的详情, 请参阅「历史及公司发展」. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 招股资料 全球发售股份数目 192,982,500股股份(包括170,118,057股新股份及22,864,443 股销售股份,视乎超额配股权行使与否而定) 香港公开发售股份数目 19,298,500 股新股份(可予调整) 最高发售价 每股股份 20.60 港元(须於申请时以港元缴足,可予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数

500 股 保荐人 Merrill Lynch Far East Limited、 摩根士丹利亚洲有限公司、 招商证券(香港)有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0531/LTN20170531020_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间:

2017 年6月2日,周五,下午

3 时正 扣款日期:

2017 年6月5日,周一 结果公布及退款日期:

2017 年6月12 日,周一 预期上市日期:

2017 年6月13 日,周二 融资方法 中信建投(国际)证券提供

90 % 融资贷款 最少融资贷款股数

500 股 贷款利率 HK$10,000,000 以下

1 . 5% 贷款利率 HK$10,000,001 以上

1 . 25% 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 新股认购手续费 非贷款: $50 贷款: $50 + 贷款利息 * 如新股认购申请不成功,已缴付的手续费将不获退还 客户必须於申请认购截止当天下午三时正或之前 (以本本行网页上公布之截止日期 为准) 在其 证券帐户内存入足够的金额 (非贷款申请-全额),(贷款申请-保证金金额),方可取得认购资格. 所分配之贷款金额以客户申请时间的先后决定,满额即截止贷款.贷款利率只作参考,如有所更改 ,将不作另行通知. 如若客户 逾时 存入款项或存入之款项 金额不足 ,则本本行有权取消该客户的认购申请. 申请结果公布 申请结果将於公布日约下午二时透过中信建投交易系统公布,客户亦可在当天日结单内查阅. 免责条款 : 本材料是根泄烧鲁谭⒊鋈说奈募谌,并非中信建投(国际)证券有限本行的推荐意见. 关於有意申请的投资者在决定是否投资於正在进行要约所涉及的股份或债权证之前应阅读招股章程,以了解有关要约的详 细资料声明. 关於本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约,或诱使任何人作出取 得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约的邀请. 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格,或未有完成就招股章程而发出的申购程序,便不得申购 材料中所述的股份或债权证,而该等申请亦不会获得接纳的声明.