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2016 年年度报告 公告编号:2017-015

1 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 (Hangzhou DingChu Energy Polytron TechnologiesCO.

, LTD.) 年度报告

2016 2016 年年度报告 公告编号:2017-015

2 公司年度大事记2016 年5月,鼎楚节能与浙江盛发纺织印染有限公司签订的锅 炉改造运营项目进入现场施工安装阶段. 这标志着鼎楚节能和客户响 应国家推广清洁煤技术的号召, 根据客户需求设计高效气粉两用锅炉, 并提供一整套综合管理运营服务, 为浙江盛发纺织印染有限公司提供 高效经济且环保的节能服务, 为当地政府解决同类环保问题提供了新 的模式.

2016 年6月1日, 公司召开

2016 年第一次临时股东大会, 审 议通过《关于公司股票发行方案的议案》 ,拟对公司董事会认为认定 的核心人员发行股票.股票发行价格为

5 元/股.

2016 年12 月,

2016 中国 (浙江) 新三板发展大会 在杭州举行. 会上,浙江省人大常委会党组书记、副主任茅临生,杭州市委常委、 常务副市长马晓晖,清华长三角研究院院长王涛,余杭区委书记戴建 平等先后致辞.鼎楚节能作为

2016 十佳新三板挂牌公司 出席会 议并授牌.

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29

第九节 公司治理及内部控制

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第十节 财务报告

36 2016 年年度报告 公告编号:2017-015

4 释义 释义项目 释义 公司、鼎楚节能 指 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 杭州鼎楚节能科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 杭州鼎楚节能科技股份有限公司公司章程 公司法 指2005 年10 月27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十 八次会议修订,2014 年3月1日生效的《中华人民共和国公司 法》 . 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) EPC 指Engineering-Procurement-Construction,即工程总承包,工 程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造 价负责. BOT 指Public―Private―Partnership 的英文首字母缩写,指在公共 服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力 的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提 供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付 对价. EMC 指Energy Management Contracting,即合同能源管理,指节能服 务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能 服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单 位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能 服务机构. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 元指人民币元 报告期 指2016 年1月1日-2016 年12 月31 日2016 年年度报告 公告编号:2017-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否2016 年年度报告 公告编号:2017-015

6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款发生坏账损失的风险

2014 年、2015 、

2016 年,公司应收账款余额分别为18,048,515.46 元、 12,942,248.

79、 34,505,754.32 元. 报告期 内应收账款的增加,主要是受公司下半年节能环保设备供货项 目新增较多,金额占比大,生产安装进度延期导致账款跨财务年 度所致. 客户集中的风险 公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较 高,2014 年、2015 年、2016 年公司对前五名客户销售收入分别 为13,213,212.59 元、8,907,592.83 元、28,080,052.57 元分 别占公司当期销售总额的比例为 70.41%、58.47%、85.49%.由 于公司业务是提供合同能源管理服务,其行业特征决定了公司 所服务的目标客户多为大型企业或企业集团,同时受制于公司 目前资金、人员等因素,公司特定年度能够承接并执行的合同数 量有限,单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较 高. 政策调控的风险 公司服务的客户的覆盖钢铁、电力、石化、化纤、市政等多个领 域,而钢铁、石化等行业的经营状况受国家宏观经济变动和产业 政策调控的影响较大,具有较强的周期性,在宏观经济下滑、产 业紧缩时,企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影 响.这一部分客户若产能收缩,节能空间也会受到限制,因此会 对提供服务的节能行业企业的经营和业务拓展造成影响. 技术风险 节能服务产业属于技术密集型产业,要求节能服务公司具备较 高的技术水平和技术研发能力、 创新能力. 随着节能技术的高速 发展与竞争,公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新 产品,才能更好的提供服务.目前,我国行业内企业掌握的相关 技术与国外厂商尚存在一定差距,如果公司未能紧跟潮流,推出 适应市场需求的产品或服务,公司面临因技术和产品不能快速

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7 适应行业内技术进步、升级所带来的风险. 合同能源管理业务风险 公司目前主要收入来源于合同能源管理业务,目前公司已与多 家企业建立了合作关系,由于合同能源项目一次性投资较大且 投资回报周期较长,若合作方生产线运营效率下降,经济效益下 滑,公司的经营业绩将受到重大影响.另外,宏观经济运行周期、 设备原材料采购、 工程施工、 能源价格变化、 项目预期实现情况 都将影响公司的收益分配. 控股股东不当控制风险 公司控股股东徐放持有公司 10,826,000 股股份,占公司股份总 数的 53.84%,任公司董事长兼总经理,对公司生产经营、人事、 财务管理均具有控制权.若公司控股股东徐放利用其对公司的 控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司 和小股东利益. 本期重大风险是否发生重大变化: 否2016 年年度报告 公告编号:2017-015

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou DingChu Energy Polytron TechnologiesCO., LTD. 证券简称 鼎楚节能 证券代码

834287 法定代表人 徐放 注册地址 杭州市西湖区西斗门路

3 号天堂软件园 A 幢12B 室 办公地址 杭州市西湖区灵隐街道兰家湾

31 号 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 罗爱君、莫新平 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号2206 房间

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王泽晨 电话

18958186869 传真 0571-88302215 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ditree.cn 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区灵隐街道兰家湾

31 号 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

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三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年11 月13 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 科学研究与技术服务业(M75) 主要产品与服务项目 生产及 OEM 用于公司节能服务及销售的节能产品;

主要服务为: 节能技术产品的研发与服务,并采用合同能源管理模式,使用户 在零投资、零风险的前提下,尽享鼎楚节能提供的能源审计、节 能项目设计、项目投资、设备安装、工程施工,以及合同期内项 目的运营、维护、管理等整套的优质节能服务.公司采用工业 循环水系统、高压风机变频、高效照明系统、智能中央空调系 统及能源站等诸多节能技术,为客户打造综合节能解决方案. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,108,000 做市商数量

0 控股股东 徐放 实际控制人 徐放

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100779281271Y 是 税务登记证号码 91330100779281271Y 是 组织机构代码 91330100779281271Y 是 备注:企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一,故三证号码都变为统 一社会信用代码.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 32,847,052.08 15,233,781.13 115.62% 毛利率 22.45% 26.15% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,884,663.36 -6,476,490.03 -55.46% 归属........