PDF《此乃要件 请即处理》

阁下如对私人公司收购建议、本综合文件及或随附之接纳及过户表格任何方面或应采取的行动有任何 疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部私人公司股份售出或转让,应立即将本综合文件及随附之接纳及过户表格送交买主 或承让人,或经手买卖之持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人.本综 合文件应与随附之接纳及过户表格一并阅读,其内容构成当中所载私人公司收购建议条款其中部分. 香?交易及结算所有限公司、联交所及香?中央结算有限公司对本综合文件及随附之接纳及过户表格的 内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本综合文件及随附之接 纳及过户表格全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 靓虾王控股有限公司 SIH LIMITED (於英属处女群岛注册成立之有限公司) (於英属处女群岛注册成立之有限公司) 有关 代表 靓虾王控股有限公司 就SIH LIMITED全部已发行股份 (靓虾王控股有限公司 及与其一致行动人士已拥有或同意将予收购之股份除外) 提出无条件自愿性现金收购建议 之综合收购建议及回应文件 靓虾王控股有限公司的财务顾问 独立私人公司股东的独立财务顾问 本封面所用词汇与本综合文件 「释义」 一节所界定?具相同涵义. 私人公司董事会函件载於本综合文件第6至9页.广发证券函件载於本综合文件第10至16页,当中载有 (其中?括) 私人公司收购建议之条款详情.富昌融资函件载於本综合文件第17至39页,当中载有其就私 人公司收购建议而向独立私人公司股东提供之意见. 接纳及交收私人公司收购建议之程序及其他相关资料载於本综合文件附录一第I-1至I-7页及随附之接纳及 过户表格.私人公司收购建议之接纳表格最迟须於二零一四年七月二十一日 (星期一) 下午四时正 (或靓 虾王根展菏卦蛑娑赡芫龆肮贾虾笫奔浼盎蛉掌) 前送抵过户代理. 二零一四年六月三十日 此乃要件 请即处理 页次 预期时间表 ii 释义

1 私人公司董事会函件

6 广发证券函件

10 富昌融资函件

17 附录一 - 私人公司收购建议之其他条款 I-1 附录二A - 私人公司集团之财务资料 IIA-1 附录二B - 德勤?关黄陈方会计师行就SIH集团之未经审核溢利估计出具之报告 . . . IIB-1 附录二C - 富昌融资就SIH集团之未经审核溢利估计出具之报告 IIC-1 附录三 - 私人公司集团之未经审核备考财务资料 III-1 附录四 - 私人公司集团所持物业之估值报告 IV-1 附录五 - 汉华评值有限公司就私人公司集团所持物业之物业估值出具之函件 . . . . V-1 附录六 - 私人公司章程文件及英属处女群岛公司法之概要 VI-1 附录七 - 一般资料 VII-1 随附文件 - 接纳及过户表格 - i - 目录下文所载的预期时间表仅属指示性并可能会予以变动.预期时间表将於变动时作出进一 步公告. 二零一四年 开始接纳私人公司收购建议 六月三十日 (星期一) 接纳私人公司收购建议之最后时间及日期 七月二十一日 (星期一) 下午四时正 截止日期 (倘并无修订或延期) (附注1)七月二十一日 (星期一) 在联交所网站以及在上市公司及证监会网站 刊登私人公司收购建议结果之公布 (附注1)七月二十一日 (星期一) 下午七时正前 於英文虎报及信报刊登私人公司收购建议结果之公布 七月二十二日 (星期二) 根饺斯臼展航ㄒ榻踊裼行Ы幽杀砀 而寄发应付股款之最后日期 (附注2)七月三十日 (星期三) 向不接纳私人公司收购建议之私人公司股东 寄发私人公司股票之日期 不迟於七月三十日 (星期三) 附注: (1) 私人公司收购建议乃属无条件,除非靓虾王根展菏卦蛐薅┗蜓映,否则私人公司收购建议之截止日 期将为二零一四年七月二十一日 (星期一) .将於二零一四年七月二十一日 (星期一) 下午七时正前透过 联交所网站以上市公司及证监会网站发出公布,表明私人公司收购建议是否已截止、修订或延长,及 (倘被修订或延长) 列明下一个截止日期或私人公司收购建议将继续有效直至另行通知为止.倘靓虾王 决定私人公司收购建议将继续有效,直至另行通知为止,则须於私人公司收购建议截止前,向该等未接 纳私人公司收购建议之独立私人公司股东发出至少14日之书面通知. (2) 私人公司收购建议之接纳概不得撤回及不可撤销,惟出现收购守则第19.2条所载情况则除外.根饺 公司收购建议提呈之私人公司股份之应付现金代价汇款将以平邮尽快寄发予接纳之私人公司股东,邮误 风险概由彼等自行承担,惟无论如何须於过户代理收到填妥之接纳及过户表格之日后七个?业日内寄 发. (3) 倘悬挂八号以上热带气旋警告信号或 「黑色」 暴雨警告: (a) 於接纳私人公司收购建议之最后日期及就有效接纳而寄发根饺斯臼展航ㄒ橛Ω豆煽钪 后日期中午十二时正前任何本地时间在香?生效,且於中午十二时正后不再生效,则接纳私人公 司收购建议及寄发股款之最后时间仍为同一?业日下午四时. - ii - 预期时间表 (b) 於接纳私人公司收购建议之最后日期及就有效接纳而寄发根饺斯臼展航ㄒ橛Ω豆煽钪詈 日期中午十二时正至下午四时正期间任何本地时间在香?生效,则接纳私人公司收购建议及寄发 股款之最后时间将重新安排於上午九时正至下午四时正期间任何时间该等警告并无生效之下一个 ?业日下午四时正进行. 本综合文件及接纳及过户表格所提述之所有时间及日期均指香?时间及日期. - iii - 预期时间表 於本综合文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「公司法」 或 「英属处女群岛 公司法」 指 英属处女群岛的英属处女群岛二零零四年商业公司 法;

「一致行动」 指 具有收购守则赋予之涵义;

「联系人士」 指 具有上市规则赋予之涵义;

「?业日」 指 联交所开放办理交易业务业务之?业日;

「英属处女群岛」 指 英属处女群岛;

「中央结算系统」 指香?结算设立及运作之中央结算及交收系统;

「通函」 指 上市公司所刊发日期为二零一四年五月二十四日之通 函,内容有关 (其中?括) 集团重组、实物分派、购买 框架协议 (即根展菏卦蚬钩梢幌钐乇鸾灰) 及 拟进行之各项交易之详情;

「截止日期」 指 二零一四年七月二十一日,或倘私人公司收购建议延 期,靓虾王根展菏卦蚨映さ乃饺斯臼展航ㄒ 截止日期;

「综合文件」 指 靓虾王及私人公司根展菏卦蚍⑿杏泄厮饺斯臼 购建议之本收购建议及回应文件;

「确认函」 指 靓虾王及与其一致行动人士刘锡康先生、刘日申先 生、刘津津女士、私人公司及私人公司董事於二零一 四年六月二十七日发出之确认函,其中载列各订约方 根展菏卦蚓退饺斯臼展航ㄒ榧坝胨饺斯臼展 方一致行动人士发出之确认与私人公司收购方一致行 动人士不会接纳私人公司收购建议之确认函;

「经分派业务」 指 於集团重组及实物分派完成后由私人公司集团从事之 上市公司集团之物业投资及根郝蚩蚣苄橄蛴嘞 集团销售若干现有款式之电子产品之业务;

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1 - 释义「实物分派」 指 通函 「实物分派新私人公司股份」 一节所述之上市公司 以实物形式向股东分派私人公司股份;

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