PDF《募集说明书》

江苏省盐业集团有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行金额: 人民币

4 亿元 发行期限:

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA 级,债项:A-1 级 发行人:江苏省盐业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 二九年八月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任 何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、 准确性 和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担 与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不 存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 江苏富华会计师事务所对本公司

2006 年、2007 年财务报表 分别出具了带强调事项的无保留意见的审计报告,对2008 年财 务报表出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读 上述审计报告全文及相关财务报表附注. 本公司对相关事项已作 详细说明,请投资者注意阅读. 目录释义.1

第一章 投资风险提示及说明.5

一、与本期短期融资券相关的投资风险.5

二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.5

第二章 发行条款.8

一、本期短期融资券主要发行条款.8

二、簿记建档安排.9

三、承销与分销.9

四、缴款和结算安排.10

五、登记托管安排.10

六、上市流通.10

七、兑付.11

八、投资者承诺.11

第三章 本期短期融资券募集资金用途.12

一、本期短期融资券募集资金的使用.12

二、本期短期融资券募集资金的管理.12

三、本期短期融资券募集资金的用途变更.12

第四章 发行人的基本情况.13

一、发行人基本信息.13

二、发行人历史沿革.14

三、发行人目前股权结构.16

四、发行人公司治理

16

五、发行人主要子公司情况.21

六、发行人主营业务情况.23

七、发行人所在行业状况及行业地位.29

第五章 发行人近年主要财务数据及简要分析.36

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.36

二、发行人近年主要财务数据

40

三、发行人近年简要财务分析(合并口径)45

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.53

五、发行人主要或有事项.58

六、发行人关联交易情况.60

七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.62

八、发行人金融衍生品使用情况.62

第六章 发行人资信情况.63

一、发行人信用评级情况.63

二、发行人及其子公司资信情况.64

第七章 本期短期融资券担保事项.66

第八章 税务事项.67

一、营业税.67

二、所得税.67

三、印花税.67 第9章发行人违约责任及投资者保护机制.68

一、发行人违约责任.68

二、投资人保护机制.69

第十章 信息披露.71

一、本期短期融资券公开披露文件.71

二、定期信息披露义务.71

三、重大事项披露义务.71 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构.73

一、发行人.73

二、承销团.73

三、托管人.75

四、审计机构

75

五、信用评级机构.75

六、发行人法律顾问.75 第十二章 本期短期融资券备查文件.76 附录:发行人关于审计报告中带强调事项说明段事项的说明.77 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/公司/发行人/江苏 盐业 指 江苏省盐业集团有限责任公司 本期短期融资券 指 金额为人民币

4 亿元、期限为

365 天的江苏 省盐业集团有限责任公司

2009 年度第一期 短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《江苏省盐业集团 有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券 募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《江苏省盐业集团 有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券 发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与代表承销团的主承销商为本次发行 签订的《2009-2010 年江苏省盐业集团有限责 任公司短期融资券承销协议》 承销团协议 指 承销商为承销本期短期融资券签订的《中国 工商银行股份有限公司

2009 年非金融企业 债务融资工具承销团协议》 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家、多家或所 有机构(根据上下文确定) 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和

1 承销商组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行 日后,将未售出的短期融资券全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元指人民币元 井矿盐 指 盐的来源可以分为四类:海盐、 湖盐、 井盐和 矿盐.其中,运用凿井法汲取地表浅部或地 下天然卤水加工制得的盐叫作 井盐 ;

开 采古代岩盐矿床加工制得的盐则称 矿盐 . 由于岩盐矿床有时与天然卤水盐矿共存,加 之开采岩盐矿床钻井水溶法的问世,故又有 井盐 和 矿盐 的合称―― 井矿盐 , 或泛称为 矿盐 . 硝指硫酸钠 肠衣盐 指 是根据国家轻工业行业标准 QB/T2606-2003 生产的精制盐,用于肠衣的加工.可以添加 抗结剂亚铁氰化钠. 沐浴盐 指 是指以精制海盐为原料,加入无机盐和中药 提取物等辅助材料,加工而成的一种新型沐 浴产品. 精细化工 指 生产精细化学品工业的简称,大体可归纳为: 医药、 农药、 合成染料、 有机颜料、 涂料、 香料 与香精、 化妆品与盥洗卫生品、 肥皂与合成洗 涤剂、 表面活性剂、 印刷油墨及其助剂、 粘接 剂、 感光材料、 磁性材料、 催化剂、 试剂、 水处 理剂与高分子絮凝剂、 造纸助剂、 皮革助剂、

2 合成材料助剂、 纺织印染剂及整理剂、 食品添 加剂、 饲料添加剂、 动物用药、 油田化学品、 石 油添加剂及炼制助剂、 水泥添加剂、 矿物浮选 剂、 铸造用化学品、 金属表面处理剂、 合成润 滑油与润滑油添加剂、 汽车用化学品、 芳香除 臭剂、 工业防菌防霉剂、 电子化学品及材料、 功能性高分子材料、生物化工制品等40多个 行业和门类. 纯碱 指即Na2CO3,碳酸钠,易溶于水,呈强碱性 能提供 Na+离子.重要的基础化工原料,玻 璃行业的纯碱需求量占到纯碱总需求近一半, 广泛应用于制肥皂、 纺织、 印染、 漂白、 造纸、 精制石油、冶金及其他化学工业等部门. 烧碱 指即NaOH ,氢氧化钠,重要的基础化工原料, 广泛用于氧化铝、 化纤、 造纸、 氟化盐、 纺织、 染料、 医药、 有机合成、 有色金属和石油工业 等领域. 氯碱工业 指 由电解食盐水溶液制取烧碱、氯气和氢气的 工业生产,是重要的基础化学工业之一.氯 碱是聚氯乙烯和烧碱的统称. 隔膜法 指 隔膜法电解是目前电解法生产烧碱最主要的 方法之一.在阳极与阴极之间设置隔膜,把阴、 阳极产物隔开. 隔膜是一种多孔渗透性隔 层,它不妨碍离子的迁移和电流通过并使它 们以一定的速度流向阴极,但可以阻止阴极 生成的 OH-向阳极扩散,防止阴、阳极产物 间的机械混合.目前,工业上用的较多的是 立式隔膜电解槽.阳极用石墨或金属,阴极 用铁丝网或冲孔铁板.当输入直流电进行电 解后,食盐水溶液中的部分氯离子在阳极上 失去电子生成氯气并逸出.阳极溶液中剩下 的钠离子随溶液一同向阴极迁移,流入阴极 的电解液,其中的氢离子在阴极得到电子生 成氢气自电解槽阴极室逸出.由于氢离子不 断放电析出氢气,从而进一步促使水电离. 溶液中所剩的氢氧根离子与钠离子形成碱溶 液.

3 卤水 指 盐类含量大于 5%的液态矿产. 聚集于地表的 称表卤水或湖卤水,聚集于地面以下者称地 下卤水,与石油聚集一起的称石油卤水.按 地下卤水赋存条件有孔隙卤水、 晶间卤水、 裂 隙卤水. 按卤水的水力性质分潜卤水、 承压卤 水.卤水中常含有K+、 Na+、 Ca2+、 Mg2+、 Cl-、 SO2-、 CO2-、 HCO 3-、 B、 Li、 Br、 I、 Sr、 Rb、 Cs 等离子. 按卤水的水 化学性质,分为氯化物型卤水、硫酸盐型卤 水、碳酸盐型卤水. 原盐 指 在盐田晒制的海盐及在天然盐湖或盐矿开采 出的未经人工处理的湖盐或岩盐等的统称. 主要组分是氯化钠,夹杂有不溶性泥沙和可 溶性的钙、 镁盐类. 原盐生产有四种方法:① 用露天开采法或地下溶浸法开采岩盐.②由 盐湖开采自沉积湖盐.③海水和盐湖水经盐 田日晒制取海盐和湖盐.④用人工熬煮或真 空蒸法从天然卤水中制取.原盐是人们生活 必需品,也是基本的化工原料,主要用于生 产纯碱、 烧碱、 氯酸钠、 氯气、 漂白粉、 金属钠 等,并在陶瓷、 医药、 饲料方面也有广泛用途 原盐作为化学工业用的原料,必须进行处理. 处理方法是将原盐加水配成一定浓度的盐水, 其中机械杂质可用澄清和过滤的方法除去, 化学杂质则根据要求用加化学药剂的方法除 去. 品种盐 指 在食盐加工中加入硒、锌等微量元素而生产 出的各类精致盐,又称营养盐. 元明粉 指Na2SO4,无水硫酸钠,又称无水芒硝.用于 制造硫化钠,硅酸钠等,也用于造纸,玻璃, 印染,合成纤维,制革等工业.主要生产工 艺是将芒硝,即Na2SO410H2O,加水溶解、 蒸馏后,再除去其中杂质得到的.

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