PDF《上海华谊集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告》

证券代码:

600623 900909 股票简称: 华谊集团 华谊 B 股 编号: 临2016-036 上海华谊集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提提示: ? 本次限售股上市流通数量:287,178,206股?本次限售股上市流通日期:2016年12月5日

一、本次限售股上市类型 上海华谊集团股份有限公司 (原名 "双钱集团股份有限公司" , 以下简称 "公司" 、 "上市公司" ) 根据

2015 年第一次临时股东大会决议及

2015 年7月23 日中 国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]1721 号)的核准,实施了发行 股份购买资产并募集配套资金等相关事宜.

2015 年11 月,发行人和保荐机构接受认购对象的申购报价,根据《认购邀 请书》约定的程序、原则和簿记建档的情况,最终确定新股发行价格为 13.00 元 /股,向6名认购对象发行新股 287,178,206 股. 2015年12月4日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 本次非公开发行新增287,178,206股的股份登记及股份限售手续. 本次发行新增股份为有限售条件流通股. 发行对象所认购的股份可上市流通 时间为2016年12月5日(限售期为12个月) .

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后, 上市公司未发生因分配、 公积金转增导致股本数量变化.

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次重大资产重组涉及的发行股份总量为1,227,963,191股,其中向上海华谊 非公开发行940,784,985股, 上市公司已于2015年9月1日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司" )办理完毕股份登记及限售 手续, 上海华谊取得的股份预计在其限售期满的次一交易日可上市交易(限售期 36个月) .同时上市公司向财通基金管理有限公司(以下简称"财通基金" )发行 91,178,209股、向平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华" )发行 76,923,076股、向申万菱信(上海)资产管理有限公司(以下简称"申万菱信" ) 发行30,769,230股、向诺安基金管理有限公司(以下简称"诺安基金" )发行 30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司(以下简称"上海国盛" )发行 29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称"大华汇通" ) 发行28,769,230股股份募集配套资金, 公司已于2015年12月4日在中登上海分公司 办理完毕登记及限售手续,该等股份预计可上市流通时间为2016年12月5日(限 售期12个月) .截至公告日,该等限售股份仍在锁定承诺履行期内,其限售承诺 完全履行. 除上述限售承诺外,本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺.

四、中介机构核查意见 经核查,海通证券股份有限公司认为: 本次有限售条件股份解除限售的持有 人均已严格履行股份锁定承诺;

本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限 售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

上市公司 对上述内容的信息披露真实、准确、完整.综上所述,海通证券股份有限公司对 上市公司本次限售股份上市流通无异议.

五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为287,178,206股;

本次限售股上市流通日期为2016年12月5日.

六、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1.国有法人持有股份 940,784,985

0 940,784,985 2.其他境内法人持有 股份 287,178,206 -287,178,206

0 有限售条件的流通股 份合计 1,227,963,191 -287,178,206 940,784,985 无限售条 件的流通 股份 A 股646,367,722 287,178,206 933,545,928 B 股243,100,000

0 243,100,000 无限售条件的流通股 份合计 889,467,722 287,178,206 1,176,645,928 股份总额 2,117,430,913

0 2,117,430,913

七、上网公告附件 中介机构核查意见. 特此公告 上海华谊集团股份有限公司董事会 2016年11月29日