PDF《西部 证 券股份 有 限公 司20l1年度笫六 期行 期而》

六、发行人治理情况.31

七、发行人经营范围及主营业务情况.46

八、发行人未来战略.55

九、发行人所处行业状况.58

十、发行人的行业地位及竞争优势.60

第五章 发行人财务状况分析.63

一、发行人主要财务数据.63 西部证券股份有限公司

2014 年度第六期短期融资券募集说明书

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二、发行人财务数据分析.70

第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况......83

一、募集资金用途.83

二、发行人承诺.83

三、短期融资券历史发行情况.83

第七章 公司董事、监事及高级管理人员.84

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况.84

二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.85

第八章 本期短期融资券税务等相关问题分析.92

一、营业税.92

二、所得税.92

三、印花税.92

第九章 信用评级情况.93

一、信用评级报告的内容摘要.93

二、跟踪评级安排.93

第十章 法律意见.95

一、发行人本次发行的主体资格.95

二、本次发行的批准和授权.95

三、本次发行的合规性.96

四、本次发行的《募集说明书》96

五、结论意见.96 第十一章 发行人信息披露承诺.97

一、本期发行相关文件.97

二、定期信息披露.97

三、重大事件.98

四、本息兑付.98 第十二章 本次发行有关机构.99

一、发行人.99

二、主承销商.99 西部证券股份有限公司

2014 年度第六期短期融资券募集说明书

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三、承销团(排名不分先后)99

四、会计师事务所.102

五、律师事务所.104

六、信用评级机构.105

七、登记、托管、结算机构.105 第十三章 备查资料.107

一、备查资料.107

二、查询方式.107 西部证券股份有限公司

2014 年度第六期短期融资券募集说明书

6 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/西部证券/本公 司/公司 指 西部证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指 根据 《证券公司短期融资券管理办法》 规定的 证 券公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的金融债券 本期短期融资券 指 发行额度为

5 亿元,期限为

88 天的 西部证券股 份有限公司

2014 年度第六期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 《西部证券股份有限公司

2014 年度第六期短期 融资券发行公告》 募集说明书 指 《西部证券股份有限公司

2014 年度第六期短期 融资券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所/登记托管 机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 律师事务所 指 北京金诚同达律师事务所西安分所 会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指 《西部证券股份有限公司 2014-2015 年度短期融 资券承销团协议》 招标总额 指 本期短期融资券发行额度 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标,投标人根据发行 人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券 进行投标,发行人在投标结束后根据中国人民银 行债券发行系统结果最终确定本期短期融资券发 行利率和投标人中标金额的过程 投标人 指 符合《全国银行间债券市场金融债券管理办法》 规定的承销商条件的承销团成员 西部证券股份有限公司