PDF《双流热能》

1 双流热能NEEQ :

872652 成都双流积利热能科技股份有限公司 Chengdu Shuangliu Jili Heat Energy Technology Co.

,LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年6月,双流热能被成都市经济和信息化

2018 年5月,公司顺利召开

2017 年年度 委员会认定为

2018 年成都市企业技术中心 . 股东大会.

2018 年6月,无锡积顿与无锡商业职业技术

2018 年6月,双流热能工厂完成技改项目 学院签订校企合作协议. 建设,逐渐实现生产经营规范化操作.

2018 年,双流热能被青岛海达源采购服务有限

2018 年7月,子公司无锡积顿成功举办 国 公司授予优秀供应商奖(金魔方奖) . 家燃气用具技术交流会暨新品推介会 . 公告编号:2019-013

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

11

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

43 公告编号:2019-013

4 释义 释义项目 释义 双流热能、本公司、母公司、公司或 股份公司 指 成都双流积利热能科技股份有限公司 有限公司、双流壁挂 指 成都市双流壁挂热交换器有限责任公司(本公司的前 身) 成都淇利 指 成都淇利新热能设备有限公司 无锡积顿 指 积顿新热能设备无锡有限公司 积益商务 指 成都市积益商务信息咨询中心(有限合伙) QL 指QL HEAT ENERGY US LLC 报告期、本期 指2018 年度 实际控制人 指 杨启林、何佩芝 控股股东 指 杨启林 章程、公司章程 指 成都双流积利热能科技股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 煤改气 指 使用能源由燃煤转变为燃气 煤改电 指 使用能源由燃煤转变为电力 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-013

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨启林、主管会计工作负责人周志英及会计机构负责人(会计主管人员)周志英保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、行业政策变动的风险 国务院

2016 年10 月27 日发布的《 十三五 控制温室气体 排放工作方案》,提出了 要优化利用化石能源,加快推进居 民采暖用煤替代工作, 积极推进工业窑炉、 采暖锅炉 '

煤改气'

, 大力推进天然气、电力替代交通燃油,积极发展天然气发电和 分布式能源. 在此基础上,公司热交换器业务及燃气供暖设 备业务均有较好的发展.鉴于天然气具有含碳低、污染小、热 值高等优点,以及我国目前面临环境污染严重、急需减少温室 气体排放的情况,公司预计我国的 煤改气 产业政策在短期 内不会发生变化.但如果国家未来改变 煤改气 产业政策, 且本公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴, 则可能对 本公司的议价能力及业务扩张等产生不利影响, 从而影响公司 的经营业绩.

2、技术风险 随着我国对环境保护的日益重视,以及对 煤改气 工作的大 力推进,市场对取暖产品的热转换效率、耐用程度的要求越来 越高.绿色、高效、耐用是当今取暖产品技术研究和发展的趋 势,随着取暖产品向环保方向发展的趋势出现,市场对取暖产 品的环保性能也提出更多要求. 公司只有不断提高自身的生产 和研发技术, 才能在取暖产品的中高端市场保持并提高其市场 竞争力.虽然公司目前的技术处于国内同行业领先水平,并且 掌握了冷凝式热交换器等先进技术, 但是如果公司未来对研发 公告编号:2019-013

6 投入不足,产品技术发展跟不上市场发展的需求,其经营发展 将受到不利影响.

3、控制权集中的风险 杨启林、何佩芝夫妇为公司实际控制人,控制权过于集中为公 司治理带来了一定的风险.杨启林先生直接持有公司 40.15% 的股权, 通过积益商务间接控制公司 12.00%的表决权, 何佩芝 女士直接持有公司 31.50%的股权, 杨启林、 何佩芝夫妇共同控 制双流热能 83.65%的表决权, 处于绝对控股地位, 且实际控制 人在公司担任公司董事及高级管理人员, 能够对公司的经营决 策、人事任免等产生重大影响.虽然公司已依据《公司法》、 《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了合规的法 人治理结构,制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等 各项制度, 但是仅通过制度上的规范无法完全避免其作出有损 于中小股东利益决策的风险, 因此公司存在控制权过于集中的 风险.

4、市场竞争加剧的风险 我国热交换器行业及燃气供暖设备行业市场化程度较高, 企业 数量众多且规模偏小, 呈现出竞争激烈、 高度分散的行业特点. 此外,国外品牌凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入 国内市场,导致国内市场竞争更加激烈.随着行业市场化运作 的不断深入以及市场空间的不断扩大, 未来可能会吸引更多的 企业加入竞争者的行列.公司虽然在生产工艺、产品、客户等 方面具备一定的优势,但规模依然较小,尚未建立稳固的市场 地位.如果公司未来不能正确判断、把握客户需求变化及行业 的市场动态和发展趋势, 或无法根据市场变化及时调整经营战 略并进行业务创新, 公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市 场份额下降的风险.

5、内部控制的风险 公司股改以来建立了较为健全的治理机制, 制定了与公司发展 相适应的内部控制制度,管理层通过不断学习提高了规范意 识.但随着公司经营规模的扩大,相关公司治理机制及内部控 制体系需在治理实践过程中进一步完善, 同时管理层仍需进一 步加强规范运作意识.因此,在未来一段实践内,公司治理及 内部控制仍会存在不规范的风险.

6、 公司办公用房及实验楼未取得房产 证的风险 公司目前使用的位于双流区彭镇工业港 A 区的自有土地使用 权的 双国用(2009)第18142 号 土地上的办公楼及实验楼暂 未取得房产证.2017 年5月27 日,公司已取得双流区彭镇政 府出具的说明: 该房产目前未收到相关部门关于相关法规规 定的'

严重影响规划的违章建筑,限期拆除或没收该建筑物、 构筑物'

的文件,相关政府部门未出具上述建筑物认定为非法 建筑物而拆除的文件, 公司也未因该建造行为受到相关政府部 门的行政处罚,短期内不存在被拆除的风险.

7、铜材价格波动的影响 公司的主要产品是热交换器及燃气供暖设备, 原材料铜成本占 主营业务成本的比例较高,约占为 80%左右,报告期内铜材价 格波动较大,尽管公司通过定价机制、按照订单量安排生产等 方式有效地规避了铜价波动带来的经营风险, 并坚守只获取经 营利润的原则,远离铜材投机,但铜材价格如出现大幅波动的 公告编号:2019-013

7 情况仍将对公司产生如下影响:

(一)铜价上涨将增加存货对流 动资金的占用,从而增加财务费用;

(二)无订单对应的少量存 货存在跌价的风险.公司始终坚持订单生产模式,只有对于常 用规格、库存金额不大并且比较适宜连续生产的品种,公司才 允许备货生产, 并明确规定备货生产的库存用铜量不得高于去 年产量的 5%,当铜价出现大幅下跌时,公司为备货生产的库 存存在跌价风险.截至

2018 年12 月31 日,公司库存的铜材 由于成本高于可变现净值,公司已计提了减值准备.

8、短期偿债的风险 截止

2018 年12 月31 日,公司短期借款、应付票据及应付账 款余额合计为 8,064.63 万元,金额较大........