PDF《合同编号：》

21 中国海洋石油渤海有限公司 3.89% 央企股东(4.07%)

22 中信天津工业发展公司 0.18%

4 23 天津泰达股份有限公司 5.43% 民营及上市公司等其他股东(13.83%)

24 天津经济技术开发区工业投资公司 0.02%

25 天津市津东房地产投资开发集团有限公司 0.26%

26 天津市大安房地产开发有限公司 3.37%

27 天津市宁发集团有限公司 4.75% 合计 100.00%

四、甲方通过天津产权交易中心(以下简称 交易中心 )公开 征集乙方

1、乙方

2、乙方

3、乙方

4 共四名战略投资者进行增资扩 股,其中乙方

4 需同时受让转让标的,增资扩股和股权转让完成后, 甲方的注册资本为 2,121,660,818 元.

五、本协议内(包括 鉴于 中的内容)下列的字句应做以下解 释: 投资总额:指在本次增资中,乙方为获取 标的公司 股权而实 际支付的对价. 溢价:指在本次增资中,乙方的投资总额高出其在公司中的出资 部分. 原 标的公司 :指本次增资前的 标的公司 . 新 标的公司 :指本次增资后的 标的公司 . 各方本着自愿、公平、真诚、互利、发展的原则,经友好协商, 就 标的公司 增资事宜达成协议如下: 第一条 增资内容

一、原 标的公司 增资,将公司注册资本由 1,000,998,873

5 元增加至人民币 2,121,660,818 元. 甲方根据产权交易中心交易规则,采用【协议】 、 【竞争性谈判】 方式确定乙方

1、乙方

2、乙方

3、乙方

4 作为最终战略投资者.

1、乙方

1 对甲方投资总额为【】万元.在乙方对甲方增资扩股 后,乙方

1 对甲方的持股比例为 15.56%,对应新 标的公司 【】万 元注册资本;

溢价【】万元,溢价将计入新 标的公司 资本公积.

2、乙方

2 对甲方投资总额为【】万元.在乙方对甲方增资扩股 后,乙方

2 对甲方的持股比例为 15.00%,对应新 标的公司 【】万 元注册资本;

溢价【】万元,溢价将计入新 标的公司 资本公积.

3、乙方

3 对甲方投资总额为【】万元.在乙方对甲方增资扩股 后,乙方

3 对甲方的持股比例为 15.00%,对应新 标的公司 【】万 元注册资本;

溢价【】万元,溢价将计入新 标的公司 资本公积.

4、乙方

4 对甲方投资总额为【】万元,并同时以【】万元受让 转让标的(具体事宜见双方签署的《产权交易合同》 ) .在乙方

4 对甲 方增资扩股并受让转让标的后,乙方对甲方的持股比例为 12.00%, 对应新 标的公司 【】万元注册资本;

溢价【】万元,溢价将计入 新 标的公司 资本公积.

二、甲方、乙方应于验资报告出具后及时完成工商变更登记,并 应在工商变更登记进行前召开股东大会, 通过混改后注册资本及股东 变动的《公司章程》修正案. 第二条 增资方式 乙方以现金出资方式对新 标的公司 进行出资. 第三条 增资款的支付期限

6

一、乙方

1、乙方

2、乙方

3、乙方

4 应于收到行业监管部门审 核通过的文件材料之日次日起

5 个工作日内将全部增资款支付至甲 方验资账户. 交易中心收到甲方提供的全部增资款进账单复印件及乙 方

1、乙方

2、乙方

3、乙方

4 保证金退款申请材料后按交易中心规 定将已缴纳的保证金原金额原路径无息返还.

二、 乙方

4 应于收到行业监管部门审核通过的文件材料之日次日 起5个工作日内将与转让标的对应的全部股权转让交易款支付至交 易中心指定银行账户,并同时向交易中心提供《委托付款通知书》 . 第四条 增资后各方的比例 新 标的公司 注册资本为 2,121,660,818 元, 本次混改完成后, 公司股东的名称、持股数额及持股比例如下: