PDF《渤海证券股份有限公司 》

2 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、 由全体承销 团成员组成的承销团 承销团协议 指 承销团成员签署的《渤海证券股份有限公司2013-2014年度短 期融资券承销团协议》 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过中国人民银行债券发行系统统一发标, 投标人根据 发行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进行投 标, 发行人在投标结束后根据中国人民银行债券发行系统结果 最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金额的过程 发行利率 指 通过中国人民银行债券发行系统招标确定的本期短期融资券 最终票面年利率 投标人 指 符合 《全国银行间债券市场金融债券管理办法》 规定的承销商 条件的承销团成员 实名制记账式短期融资 券指采用上海清算所的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管 的短期融资券 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日) 元/万元/亿元 指 无特别说明,指人民币元/人民币万元/人民币亿元 信用评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人律师 指 北京观韬律师事务所 发行人会计师 指 普华永道中天会计师事务所有限公司和/或五洲松德联合会计 师事务所[现更名为华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) ] ? ? ?

3

第一章 募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书. 投资者作出投资决策前, 请认真阅读本募集说明 书的全文.

一、发行人概况

(一)发行人基本情况 公司名称:渤海证券股份有限公司 公司英文名称:Bohai Securities Co.,Ltd. 注册资本:人民币40.37亿元 法定代表人:杜庆平 股份公司成立:2008年7月23日(渤海有限成立于2001年5月16日) 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 互联

网址:http://www.bhzq.com 经营范围:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾 问;

证券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提 供中间介绍业务;

中国证监会批准的其他业务;

融资融券业务(以上范围内国家有专 营专项规定的按规定办理).

(二)发行人简介 渤海证券股份有限公司(以下简称 公司 )由渤海证券有限责任公司(以下简 称 渤海有限 )整体变更设立,渤海有限是在原天津证券有限责任公司与原天津市国 际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投 资有限公司等4家信托机构证券营业部合并重组基础上,集合了国内多家有影响、有 实力的国有企业、上市公司、民营企业共同出资组建. 2001年4月,证监会出具《关于同意渤海证券有限责任公司开业的批复》(证监 机构字【2001】65号),同意渤海证券有限责任公司开业,注册资本为23.17亿元. 2001年3月25日召开第一次股东会暨公司成立大会,2001年5月16日完成工商登记. 2006年9月,中国证监会出具《关于渤海证券有限责任公司减资并增资扩股的批 复》(证监机构字【2006】228号),核准渤海有限减资并增资扩股,先将注册资本 由231,716.63万元核减至92,686.652万元,在此基础上再由现有股东和新增股东向公 司增资13亿元,上述增资完成后渤海有限注册资本增至222,686.652万元. 公司于2006 年12月14日完成工商变更登记. ? ?