PDF《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票》

百合花集团股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司 特别提示 百合花集团股份有限公司(以下简称 百合花 、 发行人 或 公司 )首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次 发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证 监许可[2016]2615 号文核准.

发行人股票简称为 百合花 ,股票代码为

603823 ,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网 下发行 )和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价 发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行. 发行人与保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称 保荐机构(主承销商) )协商确定本次发行股票数量为 5,625 万股,其中 新股发行 4,500 万股,老股转让 1,125 万股.回拨机制启动前,网下初始发行 数量为 3,375 万股,占本次发行数量的 60%;

网上初始发行数量为 2,250 万股, 占本次发行数量的 40%,本次发行价格为人民币 10.60 元/股.根据《百合花集 团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步 有效申购倍数为 5,730 倍,高于

150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定 启动回拨机制,将本次发行新股数量 1,800 万股由网下回拨至网上.回拨后, 网下最终发行数量为 1,575 万股,其中新股发行数量为

450 万股,占本次发行 新股数量的 10%;

网上最终发行数量为 4,050 万股,占本次新股发行数量的 90%.回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03141125%. 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如 下:

1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,于2016 年12 月9日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及 时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签 结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

2016 年12 月9日(T+2 日) 日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销.

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露.

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案.网上投资者 连续

12 个月累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股 申购. 一.网上摇号中签结果 根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和 保荐机构(主承销商)于2016 年12 月8日(T+1 日)上午在上海市浦东东方路

778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了百合花首次公开发行股票网上发行摇号中 签仪式.摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上 海市东方公证处公证.中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末

4 位数 6850,1850,4519 末

5 位数