PDF《蓝星石化科技股份有限公司 定向发行股票发行情况报告暨上市...》

二、本次交易的先决条件.40

三、资产交割方式.41

四、过渡期间损益.42

五、与本次资产购买相关的其他安排.42 第 第六 六节 节董董事 事及 及有 有关 关中 中介 介机 机构 构声 声明 明... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .错 错误 误! !未 未定 定义 义书 书签 签. . 第 第七 七节 节、 、备 备查 查文 文件 件... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .错 错误 误! !未 未定 定义 义书 书签 签. . 蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书

3 释 释义 义 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 本公司/公司/蓝星石化 指 蓝星石化科技股份有限公司,在深圳证券交易 所上市,股票代码:000838 融达公司 指 北京融达投资有限公司 蓝星集团 指 中国蓝星(集团)总公司 国利公司 指 北京国利能源投资有限公司 国兴南华 指 北京国兴南华房地产开发有限公司 国兴建业 指 北京国兴建业房地产开发有限公司 国兴置业 指 重庆国兴置业有限公司 能源公司 指 北京能源房地产开发有限责任公司 国兴嘉业 指 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司 国利置业 指 河南国利置业发展有限公司 本次重大资产购买/本次 交易 指 蓝星石化根据与融达公司签署的《新增股份购 买资产协议》 ,以合法拥有的全部化工业务资产 和向融达公司新增的

2538 万股人民币普通股作 为对价,购买融达公司合法拥有的房地产开发 业务资产的行为. 本次发行 指 蓝星石化根据与融达公司签署的《新增股份购 买资产协议》,本次新增的

2538 万股人民币普 通股将用于支付购买融达公司所合法拥有的房 地产开发业务资产(即国兴南华 100%股权)部 分对价的行为. 房地产开发业务资产 指 融达公司合法拥有的国兴南华 100%的股权 化工业务资产 指 蓝星石化截至评估基准日合法拥有的全部资产 和负债,其中主要包括化工业务资产与负债, 为便于叙述和理解,本协议特别将其定义为化 工业务资产.化工业务资产的具体范围以《蓝 蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书

4 星石化评估报告》载明的资产与负债范围为准 框架协议 指 融达公司与蓝星集团于

2006 年11 月29 日签署 的《关于蓝星石化科技股份有限公司的合作框 架协议》 《资产购买协议》 指 蓝星石化与融达公司于

2006 年11 月29 日签署 的《新增股份购买资产协议》 《股份转让合同》 指 融达公司与蓝星集团于

2006 年11 月29 日签署 《关于蓝星石化科技股份有限公司的股份转让 合同》 报告书/重大资产购买报 告书 指 《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资 产暨关联交易报告书》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》

105 号文 指 中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市 公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通 知》 财务顾问/联合证券 指 联合证券有限责任公司 独立财务顾问/新时代证 券指新时代证券有限责任公司 立信长江 指 上海立信长江会计师事务所有限公司 中审 指 中审会计师事务所有限公司 中资评估 指 中资资产评估有限公司 中联评估 指 中联资产评估有限公司 法律顾问/中伦金通 指 北京市中伦金通律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 基准日 指2006 年10 月31 日 交割日 指 《股份转让合同》项下所述股份登记至融达公 司名下之日,即过户完成日 蓝星石化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书