PDF《蓝星安迪苏股份有限公司》

2018 年9月末,蓝星公司拥有的研发和技术服务机构分布于中国、法国、 澳大利亚、英国、美国、巴西、挪威等地,业务遍及

140 多个国家和地区,69 家 研究机构,超过

50 家工厂.截至

2018 年9月末,蓝星集团拥有

3 家上市公司, 分别为安迪苏(600299.SH) 、沈阳化工(000698.SZ)及埃肯公司(挪威奥斯陆 交易所上市) ,蓝星集团直接及间接对上述三家上市公司的持股比例分别为 89.09%、46.03%和58.20%.

2015 年-2017 年及

2018 年1-9 月,蓝星集团营业收入分别为 4,816,464.60 万元、4,776,633.75 万元、5,551,145.55 万元及 4,393,697.19 万元,净利润分别为 201,173.77 万元、91,257.86 万元、75,702.97 万元及 154,262.03 万元.最近三年及

3 一期,蓝星集团经营状况稳定.

3、蓝星集团与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的关系:上市公司与蓝星集团在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均为独 立运行.

4、蓝星集团最近一年主要财务指标: 主要财务指标(人民币元) 截至

2017 年12 月31 日/2017 年度(经审计) 资产总额 102,783,780,986.30 资产净额 24,251,204,063.26 营业收入 55,511,455,471.65 净利润 757,029,731.02

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易类型:对外投资暨关联交易

2、标的公司基本情况 (1)公司名称:蓝星安迪苏营养集团有限公司 (2)股权结构:上市公司持有标的公司 85%的普通股股权,蓝星集团持有 标的公司 15%的普通股股权,Grandon Holdings Company Limited(以下简称 Grandon )持有标的公司 320,000,000 股优先股. (3)主营业务:投资持股 (4)发行股本:普通股 8,000,000,000 股,每股 0.00025 欧元;

优先股 320,000,000 股,每股

1 美元 (5)实收股本:普通股 8,000,000,000 股,每股 0.00025 欧元;

优先股 320,000,000 股,每股

1 美元 (6)成立时间:2005 年11 月21 日(7)注册地址:香港皇后大道

183 号合和中心

54 层

3、优先受让权:安迪苏营养集团的其他股东未拥有任何优先受让权.本次 交易已获得优先股股东 Grandon 的同意.

4、权属状况:本次收购的标的为蓝星集团持有的安迪苏营养集团 15%的普 通股股权(以下简称 标的股权 ) ,收购标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他 任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨

4 碍权属转移的其他情形.

5、标的公司最近一年又一期的主要财务指标: (1)标的公司合并口径最近一年又一期的主要财务指标: 主要财务指标 (人民币元) 截至

2017 年12 月31 日/

2017 年度(未经审计) 截至

2018 年9月30 日/

2018 年1-9 月(未经审计) 资产总额 19,075,898,621 18,407,770,503 资产净额 14,292,596,274 14,865,812,140 归属于母公司普通 股所有者净资产 14,281,765,969 14,855,273,652 营业收入 10,397,823,108 8,525,305,727 净利润 1,614,469,473 894,219,479 扣除非经常性损益 后的净利润 1,575,490,403 881,415,808 上述指标均为未经审计数. (2)标的公司母公司口径最近一年又一期的主要财务指标: 主要财务指标 (欧元) 截至

2017 年12 月31 日/

2017 年度(经审计) 截至

2018 年9月30 日/

2018 年1-9 月(经审计) 资产总额 634,602,407 630,378,349 资产净额 500,103,073 627,994,311 扣除优先股后的净 资产 207,854,954 394,195,815.60 营业收入 - - 净利润 134,810,330 202,516,283 扣除非经常性损益 后的净利润 134,810,330 202,516,283 上述指标已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,毕马威华振 具有证券、期货从业资格,并为本次交易的标的资产出具了毕马威华振审字第