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1 国泰君安证券股份有限公司 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2019 年度预计日常关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京东方雨虹防 水技术股份公司(以下简称"公司"、"东方雨虹")2017 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引(2014 年修订) 》等有关规定,对东方雨虹第六届董事 会第五十五次会议审议的《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》中所述关 联交易事项进行了审慎核查,相关核查情况及核查意见如下:

一、保荐机构核查过程 保荐机构保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、 独立董事发表的相 关意见等有关文件,询问了东方雨虹有关人员关于本次关联交易的具体情况,并 履行了其他必要的核查工作.

二、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述 鉴于公司业务发展需要,公司及其子公司

2019 年度预计向公司的关联企业 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"高能环境")及其子公司发生 的关联交易金额不超过 2,400 万元(含税).

2018 年度,公司及其子公司累计与高能环境关联交易金额为 1,476.98 万元 (含税),关联交易为公司及其子公司向高能环境销售土工材料、环保材料等产 品及提供防水工程服务,共计金额 856.96 万元(含税);

公司及其子公司向高 能环境采购成套设备,共计金额 620.02 万元(含税).

2、预计关联交易类别和金额 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 预计金额 (万元) 上年发生金 额(万元)

2 向关联人采购商品 高能环境 成套设备 市场价格 500.00 620.02 向关联人销售商品 土工材料、环 保材料等产品 市场价格 1,300.00 775.18 向关联人提供劳务 防水工程服务 市场价格 600.00 81.78

3、2019 年年初至本核查意见出具日,公司及其子公司向高能环境销售土工 材料、环保材料等产品共计 68.98 万元(含税),提供防水工程服务共计 166.66 万元(含税).上述日常关联交易均系日常经营过程中持续发生,各项关联交易 金额均未超过

300 万元,未超过最近一期经审计的净资产值 0.5%,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定,无需提交公司董事会 审议或进行披露.

三、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况 公司名称:北京高能时代环境技术股份有限公司 公司类型:其他股份有限公司(上市) 住所:北京市海淀区地锦路

9 号院

13 号楼-1 至4层101 内一层 办公地址:北京市海淀区秋枫路

36 号院

1 号楼高能环境大厦 法定代表人:陈望明 注册资本:660,516,246 元人民币 统一社会信用代码:911100001022884121 经营范围:环境污染防治技术推广;

水污染治理;

固体废物污染治理;

环保 产品的技术开发;

施工总承包;

专业承包;

投资及资产管理;

销售黄金制品、白 银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备;

汽车租赁(不含九座以上客车) . 控股股东及实际控制人:李卫国 截至

2018 年9月30 日,高能环境总资产为 814,570.11 万元,归属于上市公 司股东的净资产为 264,320.00 万元,2018 年1-9 月营业收入为 223,541.34 万元,