PDF《东营市城市资产经营有限 司 司债券》

东营市城市资产经营有限 司 司债券 发行人2016年度履 情况及偿债能力分析报告 发行人 东营 城 资产 营限承销商 中泰证券股份 限 一七 五1重要声明 中泰证券股份 限以简称 中泰证券 作 东营 城 资产 营限以简称 东营城资 的 承销商,按照 国家发展改革委办 厅关于进一 强企业债券 续期监管工作 关问题的通知 发改办 金[2011]1765 文的关规定出 报告 报告的内容及信息来自于东营 城 资产 营限对外 的东营城资产 营限2016 审计报告 等相关 开信息披露文 第 方中介机构出 的 业意见及发行人向中泰证券提供的 他材料 中泰证券对 发行人 度履 能力和偿债能力的分析,均 表明 对 期债券的投资 值或 投资者的收益作出实 性判断或者保证 报告 构成对投资者进行或 进行某 行 的推荐意见,投资者应对相 关 宜作出独立判断,而 应将 报告中的任何内容据以作 中泰证券所作的 承 或声明 在任何情况 ,投资者依据 报告所进行的任何作 或作,中泰证券均 承担任何 任2

一、本期债券基本要素 一 债券 称2011 东营 城 资产 营限债券 发行总额 人民 12亿元 债券期限

7 期四债券利率 6.

75% 五 发行 格 期债券面值100元, 发行,以1,000元 一个认购单 位,认购金额必 是1,000元的整数倍 少于1,000元 债券形式及托管方式 实 制记 式企业债券 通过 海证券交易所发 行的债券在中国证券登记结算 限任海分 登记托管 通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者 开发行的债券在中央国债登记结算 限任登记托管 七 发行方式 期债券采 通过 海证券交易所 议发行和通过承销团成 员设置的发行网点 开发行相结合的发行方式 中,通过 海证券交易所 议发行的部分预设发行额 6亿元 通过承销团成员设置的发行网点 开发行的 部分预设发行额 6亿元 通过 海证券交易所 议发行和通过承销团成员设置 的发行网点 开发行之间采 双向回 制,发行人和 承销商可根据 场情况 对两种发行方式的发行额进行回 调整 发行对象 海证券交易所 议发行,持 中国证券登记结算 限任海分 A股 户或基金 户的机构投资者(国家法律 法规另 规定除 外) 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 开发行 境内机构投资者 (国家法律 法规另 规定除外) 九 发行期限 期债券的发行期限 自发行首日起3个工作日 十 发行首日 期债券发行期限的第一日,即2011

4 20日 十一 起息日 期债券自发行首日开始计息, 期债券 续期12限内

3 的4 20日 该计息 度的起息日 十 计息期限 自2011

4 20日起

2018 4 19日 ,若投资者行使回 售选 权,则 回售部分债券的计息期限

2011 4 20日2016

4 19日十付息方式 期债券 付息一次, 度付息款 自付息日起 另计利息 付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 册 登记 的各债券持 人所持债券面值所应获利息进行支付 期债券的 金在 期债 券 续期的第5 第6 和第7 分期兑付 在第5 提前偿 金的30%, 时,如 投资者行使回售选 权,则继续偿 投资者回售的 金 在第6 和第

7 分别偿 第5 兑期日 10剩余 金的50% 次 时按债权登记日日终 在债券登记托管机构托管 册 登记的各债券持 人所持债券面值占 债券 续余额的比例进行分配 债券持 人所 偿的 金金额计算 位到人民 分位,小于分的金额忽略 计 十四 付息日