PDF《 环球工程有限公司*》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

The Offshore Group Holdings Ltd. Global Solution Engineering Limited (於英属处女群岛注册成立之有限公司) 环球工程有限公司* (於百慕达存续之有限公司) (股份代号:8192) 联合公布(1)有关买卖环球工程有限公司股份之该等协议;

(2)由创越融资有限公司代表THE OFFSHORE GROUP HOLDINGS LTD. 收购环球工程有限公司全部已发行股份(THE OFFSHORE GROUP HOLDINGS LTD.与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外) 之强制性无条件现金收购建议;

及(3)股份恢复买卖The Offshore Group Holdings Ltd.之财务顾问环球工程有限公司独立董事委员会之独立财务顾问该等协议於二零零八年七月十一日,庞先生与Marilyn Investments订立AG买卖协议,,

庞先生同意出售及Marilyn Investments同意收购AG销售股份,即Almond Global之全部已发行股本.Almond Global持有之主要资产为2,520,000,000股股份(占 本公司全部已发行股本约45.26%) 以及本金额为2,900,000港元之可换股债券. * 仅供识别之用C2CAG销售股份之总代价为134,784,000港元,乃由庞先生与Marilyn Investments经公平磋商后协定,并经计及Almond Global持有之2,520,000,000股股份及於按当前每股股份0.0005 港元之换股价全面转换Almond Global持有之本金额为2,900,000港元之可换股债券后将予发行之5,800,000,000股新股份.因此,总代价相当於约每股股份0.0162港元.总代价已由Marilyn Investments於AG买卖协议完成后以现金悉数支付.该协议已於二零零八年七月十一日紧随签订AG买卖协议后完成. 於二零零八年七月十一日,庞先生与买方订立销售股份协议,,

庞先生同意出售及买方同意收购销售股份,即950,000,000股股份及占本公司全部已发行股本约17.06%. 销售股份之总代价为15,390,000港元(相 等於约每股销售股份0.0162港元) ,乃由庞先生与买方经公平磋商后协定,并由买方於销售股份协议完成后以现金悉数支付.该协议已於二零零八年七月十一日紧随销售股份协议签订后完成. 强制性无条件现金收购建议由於收购Almond Global及销售股份,收购人及其一致行动人士於合共3,470,000,000股股份(占 本公司现有已发行股本约62.32%) 以及本金额为2,900,000港元之可换股债券中拥有权益.根展菏卦虻26.1条,收购人须就所有已发行股份(收 购人与其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外) 作出强制性无条件现金全面收购建议. 委任独立财务顾问智略资本有限公司已获本公司委任就收购建议之条款向独立董事委员会提供意见. 该委任已获独立董事委员会批准,其由全部三名独立非执行董事赖显荣先生、龙洪焯先生及叶棣谦先生组成. 恢复买卖应本公司之要求,股份已於二零零八年七月十四日上午九时三十分起暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请自二零零八年七月二十一日上午九时三十分起恢复股份买卖. 警告:股东及投资者於买卖股份时,务请谨慎行事,倘彼等就本身之情况有任何疑问,应谘询彼等之专业顾问. C

3 C 该等协议AG 买卖协议日期:二零零八年七月十一日订约各方卖方:庞先生买方:Marilyn Investments Limited,其全部已发行股本由陈先生全资及实益拥有买卖之主体事项根AG买卖协议,庞先生已出售及Marilyn Investments已购入AG销售股份(即Almond Global 全部已发行股本) . Almond Global持有的主要资产为2,520,000,000股股份(相 当於本公司全部已发行股本约45.26%) 以及本金额为2,900,000港元之可换股债券. 代价AG销售股份之总代价为134,784,000港元,乃由庞先生与Marilyn Investments经公平磋商后协定,并经计及Almond Global持有之2,520,000,000股股份及於按当前每股股份0.0005 港元之换股价全面转换Almond Global持有之本金额为2,900,000港元之可换股债券后将予发行之5,800,000,000股新股份.因此,总代价相当於约每股股份0.0162港元.总代价已由Marilyn Investments於AG买卖协议完成后以现金悉数支付.该协议已於二零零八年七月十一日紧随签订AG买卖协议后完成. Almond Global之特别股息於二零零八年七月十一日,Almond Global分派特别股息合共504,000港元,分派形式为将8,000,000股股份以及本金额为500,000港元之可换股债券转让予庞先生(彼 於AG买卖协议完成前为Almond Global之唯一股东) . 销售股份协议日期:二零零八年七月十一日订约各方卖方:庞先生买方:The Offshore Group Holdings Ltd.,其全部已发行股本由陈先生全资及实益拥有C4C买卖之主体事项根酃煞菪,庞先生已出售及买方已收购销售股份,即950,000,000股股份及占本公司全部已发行股本约17.06%. 於该等协议完成后,庞先生保留於本公司之少数股东权益作为其私人投资.彼对陈先生及管理团之强大业务网络及行业经验富有信心.庞先生相信本集团将受惠於收购人之财务及管理资源以及其於工程及科技方面之丰富经验. 代价销售股份之总代价为15,390,000 港元(相 等於约每股销售股份0.0162港元) ,乃由庞先生与买方经公平磋商后协定,并由买方於销售股份协议完成后以现金悉数支付.该协议已於二零零八年七月十一日紧随销售股份协议签订后完成. 所出售之销售股份不附带留置权、抵押、产权负担、优先权利及任何性质之任何其他第三方权利,但连同其现时及此后所附之所有权利(包 括但不限於在销售股份协议完成之日或之后任何时间支付、宣派或作出之所有相关股息) . 强制性无条件现金收购建议於完成前,收购人及任何与其一致行动之人士(包 括Marilyn lnvestments) 概无於本公司股本或投票权中拥有任何权益.由於该等协议,收购人及与其一致行动人士已於合共3,470,000,000股股份(相 当於本公司现有已发行股本约62.32%) 以及本金额为2,900,000港元之可换股债券中拥有权益.根展菏卦虻26.1条,收购人须就全部已发行股份(收 购人及与其一致行动人士已拥有或同意收购者除外) 作出强制性无条件全面现金收购建议. 於本公布日期,本公司有5,568,000,000股已发行股份.根AG买卖协议,庞先生已向收购人作出不可撤回的承诺,彼将不会就(i)於AG买卖协议完成后仍然由彼实益拥有之618,000,000股股份;