PDF《 环球工程有限公司*》

及(ii)於AG买卖协议完成后仍然由彼实益拥有,本金额为500,000港元,可按每股股份0.0005港元(可 予调整) 转换为新股份之可换股债券而接纳全面收购建议.此外,庞先生亦已向收购人作出不可撤回的承诺,彼将不会於收购建议截止前转换或转让可换股债券.因此,概无就可换股债券作出可资比较的收购建议,收购建议所涉及之股份总数为1,480,000,000股. 除Almond Global及庞先生持有之可换股债券外,於协议日期及本公布日期,本公司并无任何其他尚未行使之购股权、衍生工具、认股权证或可兑换或交换为股份之证券. C

5 C 收购建议之主要条款收购人之财务顾问创越融资将代表收购人遵照收购守则按以下条款作出收购建议(其 在所有方面均为无条件) : 每股收购股份现金0.0162 港元根展航ㄒ榻枋展褐展汗煞菪胂なЦ,并且不附带任何留置权、抵押、产权负担、优先权利及任何性质之任何其他第三方权利,但连同其於本公布日期所附带之所有权利,包括於本公布日期或之后所宣派、作出或支付之所有股息及分派. 价值之比较收购价每股收购股份0.0162港元相等於该等协议下每股股份之相应价格,并相当於: (i) 於最后交易日在联交所所报每股收市价0.415港元,折让约96.1%;

(ii) 於截至最后交易日(包 括该日) 止五个交易日在联交所所报每股平均收市价0.350港元,折让约95.4%;

(iii) 於截至最后交易日(包 括该日) 止十个交易日在联交所所报每股平均收市价0.291港元,折让约94.4%;

及(iv) 於二零零七年十二月三十一日股东应占经审核综合权益总额每股0.0003港元,溢价约5,300.0%. 股份之最高及最低价於最后交易日前六个月期间在联交所所报股份之最高及最低收市价,分别为於二零零八年七月三日所报之每股0.43港元及於二零零八年一月三十一日所报之每股0.134港元. 收购建议之价值按收购价每股收购股份0.0162港元计算,本公司全部现有已发行股份5,568,000,000股股份之价值约为90,200,000港元.收购建议涉及1,480,000,000股股份.因此,根展杭奂扑闶展航ㄒ橹壑翟嘉24,000,000港元. 收购人可动用之财政资源创越融资信纳收购人有足够可动用之财政资源履行应付建议获全数接纳之所需. C

6 C 印花税将从有关独立股东接纳收购建议而收购人应付予彼等之金额中,扣除接纳收购建议之独立股东应付并按收购股份市值或收购人就有关之收购建议之接纳应付之代价(以 两者中之较高者为准) 之0.1%计算之卖方从价印花税.收购人将安排代表接纳独立股东支付卖方从价印花税,并将就收购建议之接纳及股份之转让支付买方从价印花税. 付款有关接纳收购建议之现金款项将尽快支付,惟无论如何将於收购人收到有关之所有权文件致使有关接纳属完整及有效当日起计10日内支付. 其他安排於本公布日期,除该等协议外,概无就收购人或本公司之股份订立对收购建议属重大之安排(无 论以购股权、弥偿保证或其他方式) .除该等协议外,收购人概无订立任何协议或安排为有关其可能会或可能不会援引或寻求一项收购建议之先决条件或条件之情况. 於本公布日期,收购人或与其一致行动人士概无接获任何接纳收购建议之不可撤销承诺.根AG买卖协议,庞先生已作出不可撤回的承诺,彼将不会就(i)於AG买卖协议完成后仍由彼实益拥有之618,000,000股股份;