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第一节 本次交易概述

一、本次交易的基本情况 发行股份及支付现金购买资产

1、发行种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股 ( A股),每股面值人民币1.00元.

2、发行方式及发行对象 本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为持有未名医药100%股权的未名集团、深圳 三道等20名未名医药股东.

3、发行价格及定价原则 本次发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第十一次会议决议公告日. 发行价格为定价基准 日前二十个交易日股票交易均价,即16.01元/股. 2014年4月18日,上市公司召开的2013年年度股东大会审议 通过了2013年年度利润分配方案. 2014年6月6日,上市公司向全体股东每10股派5.00元人民币现金 ( 含税). 2015年5月19日,上市公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度利润分配方案. 2015年7月9 日,上市公司以原有总股本140,764,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股. 调整后的发行 价格为7.755元/股. 在本次发行定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整.

4、发行数量 根据股份支付对价293,300万元计算,本次应向交易对方发行的股份数量情况如下表,合计发股数量占发 行后总股本的57.33%. 本次交易完成后,上市公司总股本将增加至659,735,586股,具体发行数量如下: 序号 认购人 认购股份 ( 股) 占本次发行后的股本 比例 获取现金对价 ( 元)

1 北京北大未名生物工程集团有限公司 174,016,552 26.37% 1,012,242.00

2 王和平 47,503,028 7.20% 276,320.00

3 浙江金晖越商股权投资合伙企业 ( 有限合伙) 35,339,374 5.36% 205,568.00

4 中南成长 ( 天津市)股权投资基金 合伙企业 ( 有限合伙) 23,931,450 3.63% 139,216.00

5 深圳三道投资管理企业 ( 有限合伙) 20,152,800 3.05% 117,216.00

6 陈孟林 11,515,886 1.75% 66,990.00

7 厦门京道联萃天和创业投资基金 合伙企业 ( 有限合伙) 10,796,142 1.64% 62,810.00

8 上海金融发展投资基金 ( 有限合伙) 8,636,914 1.31% 50,248.00

9 厦门厦信投资集团有限公司 7,773,222 1.18% 45,210.00

10 高校科技产业化促进中心有限公司 5,757,942 0.87% 33,484.00

11 张晓斌 4,498,392 0.68% 26,158.00

12 北京嘉运华钰投资有限公司 4,318,456 0.65% 25,124.00

13 福建华兴汇源投资合伙企业 ( 有限合伙) 4,030,560 0.61% 23,452.00

14 厦门京道天楷投资合伙企业 ( 有限合伙) 3,796,642 0.58% 22,088.00

15 福建海峡文化创意产业股权投资 合伙企业 ( 有限合伙) 3,598,714 0.55% 20,922.00

16 天津富石股权投资基金合伙企业 ( 普通合伙) 3,220,848 0.49% 18,744.00

17 东莞市博源凯信股权投资合伙企业 ( 有限合伙) 2,878,970 0.44% 16,742.00

18 彭玉馨 2,878,970 0.44% 16,742.00

19 深圳市中南成长投资合伙企业 ( 有限合伙) 2,699,034 0.41% 15,708.00

20 黄高凌 863,690 0.13% 5,016.00 合计 378,207,586 57.33% 2,200,000.00 在本次发行定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,则将根据深交所的相关规定对发行价格及发行数量作相应调整.

二、本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响 ( 一)本次交易完成后上市公司的财务状况 以下分析中,交易前财务数据引自本公司的经审计的历史财务信息,交易后财务数据引自本公司为本次 交易编制的备考财务信息.