PDF《恒博科技》

公告编号:2018-011

1 2017 年度报告 恒博科技 NEEQ :

831291 郑州恒博科技股份有限公司 (Zhengzhou hengbo technology co.

, LTD) 公告编号:2018-011

2 公司年度大事记 取得高新技术企业证书 取得河南省科技小巨人培育企业证书 举行 脱硫废水零排放资源化处理现场会 取得圆满成功并取得该项实用新型专利

2017 年第四次临时股东大会审议通过股票发行方案,发行股票

535 万股,募集资金 1,872.50 万元.已于

2017 年12 月11 日取得股转公司股票发行登记函,于2017 年12 月26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.于2017 年12 月29 日完成工商变更登记 手续. 致投资者的信 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司董事长王书祥、总经理谷建辉以及主管会计工作负责人张宇卓声明:保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意风险. 公司在本报告

第四节 管理层讨论与分析-风险因素 部分,详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容. 公告编号:2018-011

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

34

第九节 行业信息

39

第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.44 公告编号:2018-011

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、申请挂牌公司 指 郑州恒博科技股份有限公司 有限公司 指 郑州恒博科技有限公司 子公司、恒博水处理 指 郑州恒博水处理工程有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 现行有效的经股东大会审议通过的《郑州恒博科技股 份有限公司章程》 有限公司《公司章程》 指 由有限公司股东会通过的《郑州恒博科技有限公司章 程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 水利部 指 中华人民共和国水利部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号:2018-011

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王书祥、主管会计工作负责人张宇卓及会计机构负责人(会计主管人员)薛英华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、主营业务依赖单一市场的风 险 目前公司来自电力行业新建燃煤电厂的业务占比较高. 由于电力行业 属于国家战略性基础行业, 与国家宏观经济政策及产业政策导向关联 性较高,投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成, 且水处理系 统设备投资金额较大,使得公司客户集中度较高. 虽然公司在细分领 域的市场份额较为稳定, 客户忠诚度较高,但是仍然存在对电力建设 项目的投入规模依赖性较大,客户市场较为单一的风险.

二、所属行业内竞争加剧风险 国内工业水处理行业已进入充分竞争阶段.目前,业务范围涉及工业 废水处理的上市公司、挂牌公司数量逐年增加.行业内其他中小企业 则呈现规模偏小、技术能力薄弱、业务类型集中的特点.上市公司依 靠其在资金、技术及管理方面的优势占据了水处理行业的主导地位, 其他中小企业由于资金规模、技术实力有限,议价能力较弱,往往采取 低价策略进行市场开拓,加剧了市场竞争.此外,众多国外大型水处理 公司受国内市场发展的吸引也纷纷进入国内市场,进一步加剧了市场 竞争.公司发展面临行业竞争加剧的风险.

三、实际控制人不当控制风险 自然人王书祥通过投资关系能够实际控制公司,为公司的实际控制 公告编号:2018-011

6 人.截至报告期末,王书祥持有公司 50.46%的股份,足以对股东大会、 董事会的决议产生重大影响. 如果未来实际控制人利用其实际控制地 位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制,则 会对公司和其他股东利益产生不利影响.

四、营运资金紧张风险 公司主营业务的性质决定了公司项目执行期较长,项目执行过程需投 入大量资金,如项目招标需招标保证金,项目执行需履约保证金,采购 设备和配件需预付部分供应商货款.特别是 BOT 项目先期全部是大 投入. 公司所处的行业性质决定了公司的收款期较长,而质保金往往 需要在整体工程通过调试验收一年以后才能收回,BOT 项目更是经 过几年后才能收回投资.同时,报告期内公司业务快速增长,公司经营 过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要. 公司的资产主要 由货币资金、应收账款、存货等流动资产构成,公司营运资金的补充 主要依靠自身积累、股东投入和银行借款,如果公司不能多渠道及时 筹措资金或应收账款不能及时收回,可能无法满足公司业务快速发展 需要,使得公司面临营运资金不足的风险.

五、应收账款坏账风险

2017 年末公司应收账款净额为 40,544,112.54 元,占流动资产的比重为 47.90%,应收账款余额较大主要原因是公司行业特点、商业模式和客 户特点影响所致.公司客户主要是大中型发电企业,支付结算周期较 长,致使期末应收账款余额较高.虽然客户主要为大中型发电企业,不 能收回的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资 金,如果发生大额呆坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响.

六、客户集中度较高风险 报告期内,公司向前五名客户销售收入占销售总额比重较高,占比为 62.08%.虽然这一特点符合公司业务特征、所处发展阶段的特点,且 正逐年呈下降趋势,但仍存在客户集中度较高的风险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 公告编号:2018-011

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 郑州恒博科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou hengbo technology co., LTD 证券简称 恒博科技 证券代码

831291 法定代表人 王书祥 办公地址 郑州市高新区碧桃路

20 号12 号楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张宇卓 职务 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 0371-67579516 传真 0371-67579517 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.zzhbgs.com 联系地址及邮政编码 郑州市高新区碧桃路

20 号12 号楼

450000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 郑州市高新区碧桃路

20 号12 号楼公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年2月22 日 挂牌时间

2014 年11 月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 工业水处理系统的研发、设计、销售和技术服务,为电力、石化、 冶金等大型工业项目提供全方位、专业化、定制化的水处理解决 方案,并为电力行业提供高效、安全的氢气储供系统.固废处理、 废水零排放处理. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 40,190,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王书祥 实际控制人 王书祥 公告编号:2018-011

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410100551602702W 否 注册地址 郑州市高新区碧桃路

20 号12 号楼 否 注册资本 40,190,000 元是

五、 中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路

10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王猛、丁娜 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街

110 号中糖大厦

11 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日,新三板交易方式变更后,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让. 公告编号:2018-011

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45,002,264.83 36,661,434.42 22.75% 毛利率% 41.59% 41.58% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,565,056.34 4,553,137.58 88.11% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 7,377,118.75 4,030,079.95 83.05% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 17.10% 12.55% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 14.73% 11.11% - 基本每股收益 0.25 0.28 -10.71%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 99,898,764.89 72,928,047.36 36.98% 负债总计 27,102,837.86 27,120,289.88 -0.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 72,795,927.03 45,807,757.48 58.92% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 2.63 -31.12% 资产负债率%(母公司) 29.91% 40.41% - 资产负债率%(合并) 27.13% 37.19% - 流动比率 3.12 2.27 - 利息保障倍数 10.48 5.89 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,648,907.12 -13,163,235.94 -87.47% 应收账款周转率 1.21 1.49 - 存货周转率 2.85 1.69 - 公告编号:2018-011

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 36.98% 3.46% - 营业收入增长率% 22.75% -29.03% - 净利润增长率% 88.11% -55.28% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,190,000 17,420,000 130.71% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 29,897.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 472,400.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 890,000.00 非经常性损益合计 1,392,297.59 所得税影响数 204,360.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,187,937.59

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-011

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于生态保护和环境治理行业,公司的主营业务是工业水处理系统的研发、设计、销售和技术 服务,为电力、石化、冶金等大型工业项目提供全方位、专业化、定制化的水处理解决方案,并为电力 行业提供高效、安全的氢气储供系统.业务范围自传统水务项目逐渐延伸至水务产业链细分领域、固废 处理、以及水环境治理、废水零排放等整体环境治理方向.公司目前拥有的项目类型包括供水、污水处 理、工程建设、中水回用及再生水、环保设备、固废处理等.具有

20 项实用新型专利、3 项商标,以及 多年来在本行业精耕细作积累的业务经验、人才储备与可考业绩,公司及子公司所执行项目目前均运行 良好,经受了时间的检验,受到客户的认可,向电力行业、冶金行业等客户提供可靠性、安全性均具有 保障的工业水处理系统、氢气储供系统、多种环保设备和废水零排放设备及运营服务.公司业务主要通 过参与公开招标等方式直接取得.收入来源是通过产品设计、产品销售、后续服务等为客户提供环保解 决方案取得.采取直销的销售模式. 公司立足市场需求和行业发展趋势,选取科研项目,以自主研发为主,通过多次的小试、中试突破 新产品的关键技术,以客户的需求和意见反馈为基准不断改进,实现技术的 产业化 .公司极其重视 技术研发,不惜投入重金来发展公司科学技术,报告期内已完成脱硫废水零排放技术研发、铝灰环保资 源化处理技术研发、高盐水减压膜蒸馏(蒸发)浓缩技术研发、铝加工浓缩废乳化液处理技术研发等. 公司加强与高校、高科企业的合作,同时也在积极深入研发减压膜蒸馏,争取在海上、苦咸水地区、盐 化工上得到应用;

争取完成脱硫废水污泥提取氢氧化镁的小型试验. 公司以系统解决方案引导与技术服务相结合的营销方式,将产品销售与技术服务相结合,形成完整 的产品销售与服务体系. 报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 公告编号:2018-011

12 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司经营业绩保持良好,行业地位、社会形象日渐提升,各项工作全面发展.公司管理 层按照董事会年初制定的年度经营计划,一方面继续专注于主营业务的稳健发展;

另一方面积极展开行 业拓展,扩大服务规模,提高技术水平,进一步增强技术和服务的竞争力,取得了较好的经营成果.公 司业务按计划如期完成,开发出新的产品,大力推进 BOT 方式的营销模式,业务量持续增长. 报告期末,公司实现营业收入 45,002,264.83 元,比去年同期增长 22.75%,是因为报告期内完工项 目较上年增多所致;

净利润为 8,565,056.34 元,比去年同期增长 88.11%,主要是因为本期完工项目较多 增加了收入来源, 成本、 期间费用得到合理控制所致;

截至

2017 年12 月31 日, 公司总资产为 99,898,764.89 元,净资产为 72,795,927.03 元. 1................