PDF《声明及提示》

2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求,已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募 集说明书及其摘要作任何说明.

1 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司 债券(简称

12 东台交投债 ).

(二)发行总额:人民币壹拾亿元.

(三)债券期限:本期债券为6年期固定利率债券,同时设置提前 偿还条款,在债券存续期的第3年、第4年、第5年和第6年末分别按债 券发行总额25%的比例偿还债券本金.

(四) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为7.39% (该利率根据基准利率加上基本利差2.65%确定. 基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平 均数4.74%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

(五)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海 证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行. 其中,通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额为 9.8亿元,通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为0.2亿元. 承销团成员设置的发行网点发行部分和上海证券交易所协议发行部分 之间采取双向回拨机制,发行人和主承销商将根据发行情况决定是否 启用回拨机制.

(六)发行范围及对象:

1、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定

2 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 除外).

2、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规另有规定 除外).