PDF《声明及提示》

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息首日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.每年付息时按 债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第3年、第4年、第5年和第6年末分别按照债券发行总 额25%的比例偿还债券本金.每次还本时按债权登记日日终在债券登 记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券 存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取 位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).

(八)担保方式:本期债券无担保.

(九)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券信用级别为AA级.

3 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1860号文件 批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:东台市交通投资建设集团有限公司 住所:东台市海陵北路

6 号 法定代表人:刘树斌 联系人:项伟 联系地址:江苏省东台市海陵北路

6 号 联系

电话:0515-85273830 传真:0515-86032660 邮政编码:224200

二、承销团

(一)主承销商:国金证券股份有限公司 住所:成都市青羊区东城根上街

95 号 法定代表人:冉云 联系人:周军、谌超、罗东、孙恬 联系地址:上海市浦东新区芳甸路

1088 号紫竹国际大厦

7 楼 联系

电话:021-61036972 传真:021-61356530 邮政编码:201204

4 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要

(二)副主承销商:国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路

13 号 法定代表人:张雅锋 联系人:度万中、张杨 联系地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦

3 层 联系

电话:0755-

83716870、88576898-820 传真:0755-

83704574、010-88576900 邮政编码:518040

(三)分销商

1、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特

8 号 法定代表人:胡运钊 联系人:刘红生 联系地址:武汉市新华路特

8 号长江证券大厦

10 楼固定收益总部 联系

电话:027-65799716 传真:027-85481502 邮政编码:430015

2、兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路

268 号 法定代表人:兰荣 联系人:黄奕林 联系地址:上海市浦东新区民生路

1199 弄证大五道口广场

1 号楼

21 层 联系

电话:021-38565899

5 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 传真:021-38565900 邮政编码:200135

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:李杨、田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号

电话:010-

88170735、88170738 传真:010-88086356 邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 总经理:王迪彬 联系人:王博 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系

电话:021-68870172 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号 法定代表人:张育军 联系人:段东兴 联系地址:上海市浦东南路528号62012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 联系