PDF《声明及提示》

电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120

五、审计机构:江苏公证天业会计师事务所有限公司 住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区 法定代表人:张彩斌 联系人:毛俊、戴伟忠 联系地址:无锡市梁溪路

28 号 联系

电话:0510-85888988 传真:0510-85885275 邮政编码:214061

六、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所:上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室 法定代表人:潘洪萱 联系人:戴志刚,王明君 联系地址:上海市汉口路

398 号华盛大厦

14 楼 联系

电话:021-63504376-842 传真:021-63610539 邮政编码:200001

七、发行人律师:上海市广发律师事务所 住所:上海市世纪大道

1090 号2002 室 联系人:童楠、张永丰 联系地址:上海市世纪大道

1090 号斯米克大厦

19 楼 联系

电话:021-

58358011、58358013

7 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 传真:021-58358012 邮政编码:200120

八、监管银行/债券受托管理人:中国银行股份有限公司东台支行 住所:东台市红兰路与望海西路交叉口西南角 负责人:魏懋疆 联系人:陆生华 联系地址:江苏省东台市红兰路

3 号 联系

电话:0515-85214067 传真:0515-85296020 邮政编码:224200 第三条 发行概要

一、发行人:东台市交通投资建设集团有限公司.

二、债券名称:2012年东台市交通投资建设集团有限公司公司债 券(简称 12东台交投债 ).

三、发行总额:人民币壹拾亿元.

四、债券期限:本期债券为6年期固定利率债券,同时设置提前偿 还条款,在债券存续期的第3年、第4年、第5年和第6年末分别按债券 发行总额25%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为7.39% (该利率根据基准利率加上基本利差2.65%确定. 基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平 均数4.74%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券

8 2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个 认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

七、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的通过承销 团成员设置的发行网点发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托 管账户托管记载;

投资者认购的通过上海证券交易所协议发行的债券 在中国证券登记公司上海分公司托管记载.

八、 发行方式: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行.其中,通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额为9.8 亿元,通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为0.2亿元.承 销团成员设置的发行网点发行部分和上海证券交易所协议发行部分之 间采取双向回拨制,发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用 回拨机制.

九、发行范围及对象:

1、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外).