PDF《重庆市农业投资集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募...》

七、公司资产抵押、质押、其他被限制处置事项.103

八、海外投资、大宗交易情况及持有金融衍生品、理财产品情况.105

九、其他需要说明的事项.105

第六章 发行人资信状况

106

一、信用评级情况.106

二、企业资信情况.108

第七章 违约责任与投资者保护机制

109 重庆市农业投资集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

4

一、违约事件.109

二、违约责任.109

三、投资者保护机制.109

四、不可抗力.112

五、弃权.113

六、本期短期融资券的偿债保障措施.113

第八章 债务融资工具担保

115

第九章 信息披露

116

第十章 税项

118

一、营业税.118

二、所得税.118

三、印花税.118 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构

119

一、发行人.119

二、主承销商.119

四、承销团其它成员(排名不分先后)119

五、信用评级机构.121

六、审计机构.121

七、律师事务所.121

八、托管人.121 第十二章 其他重要事项

123

一、备查文件.123

二、文件查询地址.123 附件一:有关财务指标的计算公式

124 附件二:重庆市农业投资集团有限公司关于公司

2009 年度审计保留意见及强调 说明事项的专项说明

125 附件三:会计师事务所关于重庆市农业投资集团有限公司

2009 年度审计保留意 见及强调说明事项专项说明

130 重庆市农业投资集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/集团公 司/农投集团 指重庆市农业投资集团有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为5亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币的重庆市农业投资集团有限 公司2012年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利 息之和 募集说明书 发行公告 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 《重庆市农业投资集团有限公司2012年度第 一期短期融资券募集说明书》 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 《重庆市农业投资集团有限公司2012年度第 一期短期融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《重庆市农业 投资集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议》 承销团主协议 指主承销商与承销团成员签署的 《兴业银行股份有限 公司2012年度非金融企业债务融资工具承销团主协 议》 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者, 本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司 担任 重庆市农业投资集团有限公司