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A0 无锡市国联发展(集团)有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风 险因素 等有关章节内容. 截止本报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节风险因素 章节描述 没有重大变化 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

七、 中介机构变更情况

10

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

13

三、 报告期内资信评级情况

14

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

15

五、 偿债计划

16

六、 专项偿债账户设置情况

17

七、 报告期内持有人会议召开情况.18

八、 受托管理人履职情况

18

九、 公司及其控股子公司发行的债券和债务融资工具的付息兑付情况

18

第三节 业务经营和公司治理情况.20

一、 公司业务和经营情况

20

二、 投资状况

29

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.29

四、 公司治理情况.29

五、 非经营性往来占款或资金拆借.30

第四节 财务情况.30

一、 财务报告审计情况

30

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.30

三、 主要会计数据和财务指标.32

四、 资产情况

34

五、 负债情况

35

六、 利润及其他损益来源情况.36

七、 对外担保情况.36

第五节 重大事项.36

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

36

二、 关于破产相关事项

36

三、 关于司法机关调查事项

36

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

36

五、 其他重大事项的信息披露.36

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

37

一、发行人为可交换债券发行人.37

二、发行人为创新创业公司债券发行人

37

三、发行人为绿色公司债券发行人.37

四、发行人为可续期公司债券发行人.37

五、其他特定品种债券事项

37

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

37

第八节 备查文件目录

38 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 财务报表.40 附件一: 发行人财务报表

40 担保人财务报表

52 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司、公司、发行人、国联 集团 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 本报告、本年度报告 指 公司根据有关法律法规、要求披露的《无锡市国联 发展(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投 资者 主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 审计机构,天衡 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构,公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、资信评级机构、中 诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 国联证券 指 国联证券股份有限公司 国联信托 指 国联信托股份有限公司 国联期货 指 国联期货股份有限公司 国联人寿 指 国联人寿保险股份有限公司 江苏资产 指 江苏资产管理有限公司 国联财务 指 国联财务有限责任公司 国联实业 指 无锡国联实业投资集团有限公司 国联物资 指 无锡市国联物资投资有限公司 一棉投资、无锡一棉 指 无锡一棉投资有限公司 华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 华光新动力 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司 华光工锅 指 华光工业锅炉有限公司 太湖饭店 指 无锡太湖饭店有限公司 厦门开发晶 指 开发晶照明(厦门)有限公司 市政院 指 无锡市政设计院研究有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期、本期 指2018 年1月1日至

12 月31 日 上年同期 指2018 年1月1日至

12 月31 日 期末 指2018 年12 月30 日 上年末 指2017 年12 月31 日 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 本年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是 由于四舍五入造成的. 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 无锡市国联发展(集团)有限公司 中文简称 国联集团 外文名称(如有) Wuxi GuoLian Development(Group)Co.,Ltd 外文缩写(如有) GuoLian Group 法定代表人 华伟荣 注册地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街

8 号 办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街

8 号 办公地址的邮政编码

214121 公司网址 www.glgc.com.cn 电子信箱

二、信息披露事务负责人 姓名 陈琦 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务会计部总经理 会计机构负责人 联系地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街

8 号18 楼 电话 0510-82830985 传真 0510-82833940 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 上海证券交易所

网址:ww.sse.com.cn 年度报告备置地 发行人:江苏省无锡市金融一街

8 号 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:无锡市国资委 实际控制人姓名/名称:无锡市国资委 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 未发生变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 本报告期期初至本报告披露日,经无锡市国资委核准,徐国伟同志任国联集团董事,免去 钱恒荣同志国联集团董事职务,免去高峰同志国联集团董事职务;

经无锡市人民政府决定, 免去高敏同志国联集团董事局主席职务. 本报告期期初至本报告披露日,杨静月女士因退休原因辞任公司副总裁职务. 除以上变更,报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在其他变更事项.

六、中介机构情况 债券代码:

136239、136582 债券简称:16 国联

01、16 国联

02

(一)会计师事务所 名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心

5 号楼

10 层 签字会计师(如有) 夏正曙、赵明

(二)受托管理人 名称 江苏辰庚律师事务所 办公地址 江苏省无锡市北塘区县前西街产业集团大厦三楼 联系人 吴开琴 联系电话 0510-82792981

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路

760 号安基大厦

8 楼 债券代码:

143636、155350 债券简称:18 国联 G

1、19 国联

01

(一)会计师事务所 名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心

5 号楼

10 层 签字会计师(如有) 夏正曙、赵明

(二)受托管理人 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街

5 号 联系人 姜瑞源 联系电话 0512-

62938004

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市西藏南路

760 号安基大厦

8 楼

七、中介机构变更情况 公司原审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ,该所对公司

2017 年财务报告进行 了审计.报告期内,公司改聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年财务报告审计机构.

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:万元 币种:人民币

1、债券代码 136239.SH

2、债券简称

16 国联

01

3、债券名称 无锡市国联发展(集团)有限公司

2016 年公司债券( 第一期)

4、发行日

2016 年3月3日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 无

7、到期日

2021 年3月3日

8、债券余额 100,000

9、截至报告期末的利率(%) 2.98%

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本公司已经于

2019 年3月3日支付了无锡市国联发 展(集团)有限公司

2016 年公司债券(第一期)上一 年的债券利息.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 根据《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投 资者) 》中设定的发行人上调票面利率选择权,发行人 于2019 年1月23 日披露了《无锡市国联发展(集团 )有限公司关于

16 国联

01 公开发行公司债券票面利 率调整的公告》 .根据公司实际情况和当前的市场环境 ,发行人决定上调票面利率选择权,上调

16 国联

01 票面利率

102 个基点,本期债券票面利率由 2.98%上调至 4.00%,并在其存续期后

2 年固定不变 无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 .

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 债券回售登记数量,

16 国联

01 回售有效登记数量为

0 手,回售金额为

0 元.2019 年3月4日为本次回售 申报的资金发放日,本次回售完毕后,

16 国联

01 债 券在上海证券交易所上市并交易的数量为 10,000,000 手(面值 1,000,000,000 元)

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码 136582.SH

2、债券简称

16 国联

02

3、债券名称 无锡市国联发展(集团)有限公司

2016 年公司债券(第二 期)

4、发行日

2016 年7月28 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年7月28 日

7、到期日

2021 年7月28 日

8、债券余额 100,000

9、截至报告期末的利率(%) 3.00%

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本公司已经于

2018 年7月28 日支付了无锡市国联发 展(集团)有限公司

2016 年公司债券(第二期)上一 年的债券利息.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 未触发

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 未触发

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码 143636.SH

2、债券简称

18 国联 G1

3、债券名称 无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行

2018 年公司 债券(第一期)

4、发行日

2018 年5月9日无锡市国联发展(集团)有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2021 年5月10 日

7、到期日

2023 年6月9日

8、债券余额 100,000

9、截至报告期末的利率(%) 4.88%

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 尚未到还本付息期

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 未触发

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 未触发

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码 155350.SH

2、债券简称

19 国联

01

3、债券名称 无锡市国联发展(集团)有限公司 2........