PDF《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金...》

9 重大事项提示

一、本次交易方案概述 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金两个 部分. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方冯国宝、吴庭翔、 丁整伟、龚惠琴、姚建阳、颜忠明、潘文卿、陈尧江、房峻松、乐嘉麟、吴容共

11 名自然人所持有的中测行 100%股权.根据评估机构提供预估结果,以2018 年12 月31 日为预评估基准日,标的资产的预估值为 31,450.10 万元.鉴于

2019 年1月标的公司现金分红 2,400 万元,各方协商后确认,标的资产的交易总价暂 定为 29,050.10 万元.待评估机构出具正式的评估报告后,如评估报告中的评估 结果与上述预估值之间差额部分在±5%(以评估结果为基准计算,含±5%)以 内的,本次交易价格将不做调整;

若差额部分超出±5%(不含±5%),届时双 方将签署补充协议对交易价格进行调整. 在本次交易中,对交易对方的具体支付情况如下: 序号交易对方 姓名 持有中测 行的股权 比例(%) 交易对价总金 额(万元) 通过本次交易获得的对价 获得现金对价 (万元) 获得股份对价 (万元) 折合股份数 量(股)

1 冯国宝 45.1562 13,117.9213 3,935.3764 9,182.5449 5,081,651

2 丁整伟 15.0000 4,357.5150 1,307.2545 3,050.2605 1,688,024

3 吴庭翔 8.5000 2,469.2585 740.7776 1,728.4810 956,547

4 龚惠琴 5.3125 1,543.2866 462.9860 1,080.3006 597,842

5 姚建阳 5.3125 1,543.2866 462.9860 1,080.3006 597,842

6 颜忠明 4.2500 1,234.6293 370.3888 864.2405 478,273

7 潘文卿 4.2500 1,234.6293 370.3888 864.2405 478,273

8 陈尧江 4.2500 1,234.6293 370.3888 864.2405 478,273

9 房峻松 3.1875 925.9719 277.7916 648.1804 358,705

10 乐嘉麟 3.1875 925.9719 277.7916 648.1804 358,705

11 吴容 1.5938 463.0005 138.9001 324.1003 179,358 合计 100.0000 29,050.1000 8,715.0300 20,335.0700 11,253,493 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)

10 注: 以上股份对价数量计算结果若出现小数的情况, 则向下取整数作为本次股份对价的 数量;

若发行价格调整的,股份支付数量相应调整确认. 同时,上市公司拟向不超过

10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 19,915.03 万元,本次募集配套资金扣除........