PDF《D92》

2018 年度 营业收入 253.32 净利润 5.80 归属于母公司的净利润 2.35 注:上述数据经审计.

三、本次交易标的基本情况 ( 一)交易标的

1、交易的名称和类别 华立集团持有中骥汽车 75%的股权.

2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何 限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存 在妨碍权属转移的其他情况.

3、中骥汽车的基本情况 中骥汽车的股权结构如下: 序号 股东姓名 认缴出资额 ( 万元) 实收资本 ( 万元) 持股比例 ( %)

1 华立集团股份有限公司 1500.00 1500.00 75.00

2 戴功银 500.00 300.00 25.00 合计2000.00 1800.00 100.00 营业范围:生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:冷 藏保温汽车及新能源汽车、冷藏集装箱;

生产、销售:汽车设备. ( 依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 成立日期:2016 年8月29 日 注册地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道城东路

3 号南区 法定代表人:谈祚龙 注册资本:2000 万元人民币 统一社会信用代码:91330110MA27YJQQ2U

4、中骥汽车最近一年一期的主要财务指标如下表: 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 资产总额 2416.52 2556.26 负债总额 1197.81 1354.67 所有者权益 1218.70 1201.58 归属于母公司的所有者权益 1218.70 1201.58 项目

2018 年度

2019 年1季度 营业收入 3782.18 1047.70 净利润 -160.51 -17.12 归属于母公司的净利润 -160.51 -17.12 注:上述数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

5、本次交易完成后,公司成为中骥汽车控股股东,中骥汽车纳入公 司合并报表. 公司不存在为中骥汽车担保、委托理财的情形,中骥汽车未 占用公司资金.

(二)本次交易的定价依据 根据具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司 《 浙江华 正新材料股份有限公司拟收购杭州中骥汽车有限公司股权项目资产评 估报告》中联评报字[2019]第959 号,中骥汽车在评估基准日

2019 年3月31 日经审计合并报表的股东全部权益账面值为 1,201.58 万元, 采用 收益法评估的股东全部权益价值为 3,077.96 万元,评估增值 1,876.38 万元,增值率 156.16%. 中骥汽车

2017 年通过国家工信部资质认证, 取得了工信部颁发的 专用车生产资质,成为浙江省省内少数具有完整冷藏车生产资质的专用 车生产企业. 冷藏车等专用车是公司热塑性蜂窝材料和热固性复合材料 的应用领域,收购完成后,将延伸公司交通物流复合材料业务的产业链. 综合考虑收购完成后中骥汽车控制权将转移以及潜在的协同效应,并以 评估价值为基础,经双方协商,公司拟以人民币 2,308 万元受让华立集 团持有中骥汽车 75%的股权.

四、本次交易合同的主要内容 本次交易公司与华立集团、中骥汽车、戴功银签署了 《 股权转让协 议》,协议中的转让方指华立集团,受让方指公司,标的公司指中骥汽车, 戴功银目前担任中骥汽车常务副总经理. 协议的主要内容如下: ( 一)转让方向受让方转让的标的股权为:转让方持有的标的公司的 出资额 1,500 万元,占标的公司注册资本的 75%. 以《资产评估报告》的 评估结果为基础,经交易双方协商确定本次标的股权转让总价款为人民 币2,308 万元. ( 二)受让方于本协议生效后