PDF《声明及提示》

5 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管.12 第六条 债券发行网点.13 第七条 认购人承诺.13 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实 施约定.14 第九条 发行人基本情况.16 第十条 发行人业务情况.27 第十一条 发行人财务情况.35 第十二条 已发行尚未兑付的债券

40 第十三条 募集资金用途.40 第十四条 偿债保证措施.43 第十五条 风险与对策.47 第十六条 信用评级.50 第十七条 法律意见.52 第十八条 其他应说明的事项.53 第十九条 备查文件.53

2011 年杭州市工业资产经营投资集团有限公司公司债券募集说明书

4 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/杭州工投 指杭州市工业资产经营投资集团有限公司. 本期债券 指发行人发行的2011年杭州市工业资产经营 投资集团有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2011年杭州市工业资产经营投资集团 有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2011年杭州市工业资产经营投资集团 有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 发行人调整票面利率选 择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末 上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0 至100个基点(含本数). 投资者回售选择权/回售 选择权 指发行人作出关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投 资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继 续持有本期债券. 投资者回售登记期/回售 登记期 指投资者选择将持有的本期债券全部或部分 回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公 告日起5个工作日内进行登记. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 杭州市国资委 指杭州市人民政府国有资产监督管理委员会. 杭橡集团 指杭州橡胶(集团)公司.

2011 年杭州市工业资产经营投资集团有限公司公司债券募集说明书

5 中策橡胶 指杭州中策橡胶有限公司. 金鱼集团 指杭州金鱼电器集团有限公司. 主承销商 指国泰君安证券股份有限公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本期 债券各自承销份额对应的款项. 担保人 指杭州市城市建设投资集团有限公司. 担保函 指担保人以书面方式为本期债券出具的债券 偿付保函. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外. 元 指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]16 号文件 批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:杭州市工业资产经营投资集团有限公司 法定代表人:傅力群