PDF《2017 年国家开发银行第一期 绿色金融债券募集说明书》

一、发行人概况 国家开发银行是根据 《国务院关于组建国家开发银行的通知》 (国发?1994?22 号)组建,于1994 年3月成立.

2008 年12 月,根据国务院批复的《国家开发银行改革总体方案》 和《国家开发银行改革具体实施方案》 ,并经中国银行业监督管理委员 会批准,开发银行整体改制为国家开发银行,注册资本 3,000 亿元, 按照 1:1 的比例折为 3,000 亿股,其中:财政部持有 1,539.08 亿股, 占比为 51.3%;

汇金公司持有 1,460.92 亿股,占比为 48.7%.

2015 年3月,国务院明确开发银行定位为开发性金融机构,2015 年7月,国家外汇局注资开发银行

480 亿美元,目前开发银行注册资 本4,212.48 亿元,股东持股情况为:财政部持股比例为 36.54%;

汇金 公司持股比例为 34.68%;

梧桐树投资平台有限公司持股比例为 27.19%;

社保基金理事会持股比例为 1.59%. 截至

2015 年12 月31 日,开发银行资产总额达到 12.62 万亿元, 开发银行

2015 年实现营业收入 2,492.74 亿元.2015 年度,开发银行 平均资产收益率为 0.90%,平均股东权益收益率为 11.74%,资本充足 率、核心资本充足率分别为 10.81%和8.91%.

2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书

5

二、发行人历史财务数据概要 单位:人民币十亿元或百分比 项目 截至

2015 年12 月31 日 截至

2014 年12 月31 日 截至

2013 年12 月31 日 总资产 12,619.7 10,317.0 8,197.2 贷款余额 9,206.9 7,941.6 7,148.3 不良贷款率 0.81% 0.65% 0.48% 贷款拨备率 3.71% 3.43% 3.05% 总负债 11,549.4 9,636.2 7,627.8 发行债券余额 7,301.4 6,353.6 5,840.6 股东权益 1,070.3 680.8 569.4 资本充足率 10.81% 11.88% 11.28% 净利润 102.8 97.7 80.0 利息净收入 158.4 178.7 171.5 平均资产收益率 0.90% 1.06% 1.02% 平均股东权益收益率 11.74% 15.63% 14.82%

三、本期债券发行条款 债券名称:2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券. 发行人:国家开发银行. 计划发行规模:本期债券的计划发行量为不超过

50 亿元. 债券期限品种:本期债券计划采用

5 年期固定利率附息债. 债券面值:本期债券面值为

100 元. 债券形式:实名制记账式,由中央结算公司统一托管. 票面利率:本期债券采用固定利率方式,发行利率根据市场招标 结果确定,在债券存续期内固定不变. 担保情况:本期债券无担保. 募集资金用途:本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门

2017 年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书

6 的批准,专项用于环保、节能、清洁能源和清洁交通等支持环境改善........