PDF《信息披露》

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D 四 +配 套募集资金的具体方案本公司拟向不超过'

G 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金*募集资金总额不超过(GQGGGKGG 万元*且募集资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的!GI!取两者融资金额的孰低值$) 本次配套募集资金定价基准日为本次非公开发行股份募集配套资金的发行期首日*确定发行底价为定价基准日前!G 个交易日公司S股股票交易均价的NGI) 本次配套募集资金将用于以下用途.序号 配套资金用途 金额!万元$ 实施主体 资金投入方 式'

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GGKGG 珠海恩捷 增资或借款 ! 支付中介机构费用 %Q&

GGKGG 上市公司 R 合计 (GQGGGKGG 本次交易完成后*以 询价方式认购配套资金的投资者认购的股份自新增股份发行结束之日起'

! 个月内不得转让)限售期结束后*将 按照中国证监会及深交所的有关规定执行)若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致*公司可以根据实际情况以其他资金先行投入*待 募集资金到位后予以置换)在募集配套资金失败或募集金额低于预期的情形下*公 司将以自有资金或采用银行贷款等融资方式解决募投项目的资金需求)五+业 绩承诺及补偿安排根据各方签署的'

盈利预测补偿协议(* 若本次购买资产于!G'

$ 年内完成*补 偿期限为!G'

$ 年+!G'

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N 年的净利润分别不低于%K$( 亿元+&

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亿元和$KD% 亿元)若本次交易于!G'

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