PDF《信息披露》

( 年+!G'

N 年及!G!G 年*!G'

( 年+!G'

N 年及!G!G 年的净利润分别不低于&

K&

&

亿元+$KD% 亿元和(K&

! 亿元)上市公司应当在补偿期限内每一会计年度审计时对上海恩捷当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核*并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见!该专项审核意见应基于按照企业会计准则出具的上海恩捷备考合并报告$) 净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算*以 会计师事务所出具的专项审核结果为准)上述净利润均为归属母公司净利润!与 '

评估报告(中的净利润口径一致*均指扣除非经常性损益且应剔除因上海恩捷!G'

$ 年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响$) 若上海恩捷在补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润承诺数*补 偿义务人将依据'

盈 利预测补偿协议(的约定补偿该等差额,若实际净利润数高于或等于净利润承诺数*则补偿义务人无需进行补偿)具体补偿办法见重组报告书%第 八节本次交易合同的主要内容P三+'

盈利预测补偿协议(及'

盈利预测补偿协议之补充协议(的主要内容&

) !一 $业 绩承诺的合理性说明'

+业绩承诺与评估预测差异及可实现性!'

$业绩承诺与收益法估值中的净利润基本一致本次承诺业绩是依据中企华出具的中企华评报字!!G'

$$ 第%!%% 号'

评估报告(中收益法预测的净利润*经交易各方协商*以亿元为单位向上取两位小数确定)标的公司收益法下预测结果与交易对方承诺业绩的比较情况如下.单位.万 元 项目 ! #$ 年!%&

'

年!%&

( 年!%!% 年 收益法预测净利 润 业绩承诺净利润 实际业绩承诺数略高于收益法估值中的预测净利润*未导致交易对方少承担相应义务*具 有合理性)!!$业绩承诺的合理性及可实现性!G'

$ 年业绩承诺的可实现性!G'

$ 年'

R$ 月 *上 海恩捷实现净利润!&

Q$GGKH% 万元*已 完成全年业绩承诺的D$KNNI*具体情况如下.单位.万 元 项目 !G'

$ 年'

RD 月 !已经审计$

7 !G'

$ 年$月!未经审计$ ] !G'

$ 年'

R $ 月+X7\] !G'

$ 年业 绩承诺数 ^ !G'

$ 年'

R$ 月 完成业绩承诺 情况 =X^Z+ 剔除股份支付影 响后的净利润 !'

Q'

HNKH% HQ&

&

'

KGG !&

Q$GGKH% %$Q(GG D$KNNO 上海恩捷在手订单充足)截至本报告书摘要出具日*上海恩捷已与天津力神+合肥国轩高科+比亚迪+三星@UV+ 天津捷威和华明电池!深圳$等客户签订了框架协议*协 议中明确了每年预计的订货量)根据客户的预计订货量*预计!G'

$ 年(R'

! 月的订单数量为'

&

QGH( 万平方米*高于上海恩捷!G'

$ 年'

月R$ 月的订单数量'

!QD(NK('

万平方米)!G'

$ 年'

月R$ 月上海恩捷各月的订单情况如下.单位.万 平方米项目 '

月!月%月H月&

月D月$月合计 基膜 D$DK'

G (GGK$$ '

Q!DGK%! '

Q'

N%K%'

'

QH%GK&

&

'

Q&

H(K$( '

Q$H(KGH (QD&

$K(D 涂布膜 %&

DK%% %('

K(! H&

!K'

% DNGKDH $'