PDF《Disclosure 信息披露》

3、标的公司是网络游戏虚拟物品交易平台的领军企业,发展定位清晰,未来发展前景乐观 标的公司是中国领先的网络游戏虚拟物品交易平台运营商,旗下拥有国内知名的网络游戏虚拟物品交易平台www.5173.com.截至2014年6月,累计注册用户 达到7,529万人,2013年累计交易额近80亿元,已成为中国领先的网络游戏虚拟物品交易平台.标的公司2013年经审计营业收入为37,592.92万元 (三家标的公司模 拟合并数,已抵消内部交易),扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,578.31万元 ( 三家标的公司模拟合并数,已抵消内部交易). 在此基础上,标的公司凭借5173交易平台长期积累的大量客户资源、良好的市场口碑以及完善的服务体系,目前正在积极切入页游和手游虚拟物品交易领 域,把握互联网及移动互联网游戏高速发展的契机,打造覆盖端游、页游和手游领域、均衡发展的虚拟物品交易平台和数字产品交易平台.标的公司业务发展定 位清晰,为长期业绩的增长提供了可靠保障,未来发展前景乐观. ( 二)本次交易的目的

1、优化公司业务结构,初步实现公司双轮驱动的战略发展目标 自成立以来,上市公司一直专注于压力容器、非标设备制造业务.公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势,依托国家对行业 的政策支持,通过不断优化产品结构、积极开拓海外业务,保持了稳定增长的态势,但公司业务相对单一.为保持公司持续健康发展,增强盈利能力,扩大公司规 模,结合公司经营发展环境,调整发展战略,在保持原有压力容器、非标设备制造业务的基础上,涉足盈利能力较强、发展前景广阔的互联网行业. 本次交易完成后,公司将成为拥有压力容器及非标设备的设计制造与互联网业务并行的双主业上市公司,尝试搭建传统制造业与新兴互联网产业的多元发 展格局,初步实现公司双轮驱动的战略发展目标. 而作为通过本次收购开拓的新主业网络游戏虚拟物品交易平台运营业务,受益于端游市场规模的稳定增长、页游及手游市场的快速增长,标的公司将继续 依托于端游市场,积极布局页游及手游市场业务,实现总体业务的快速增长,进而在确保上市公司未来业绩平稳增长的前提下,实现上市公司业绩的新突破,降 低经济周期对上市公司经营业绩的影响,构建良好的业务发展势头和业绩增长前景.

2、增强上市公司未来盈利能力,利用资本市场实现跨越式发展 本次交易完成后,上海宝酷、金华利诚、酷宝上海将成为张化机全资子公司,纳入合并报表范围.根据业绩承诺,上海宝酷、金华利诚、酷宝上海2014年度、2015 年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于11,000万元、13,200万元、15,200万元和17,500万元. 通过本次交易将为上市公司培育新的业绩增长 点,进一步增强公司未来整体盈利能力,进而提升上市公司价值,更好地回报全体股东. 张化机于2011年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,为公司发展获取了所需资金,也让公司更易于采用资本市场的多样化手段实现公司业务 规模的快速增长.本次交易系公司利用资本市场实现公司快速健康发展的重要举措,借助资本市场,公司通过并购进入具有良好发展前景、丰富用户资源和较强 盈利能力的网络游戏虚拟物品交易平台运营领域,未来公司将利用该业务平台进一步实现上市公司的跨越式发展.