PDF《史丹利化肥股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》

史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 史丹利化肥股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 注册额度 人民币8亿元 本期发行金额 人民币2亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体评级:AA;

债项评级:AA 公司:史丹利化肥股份有限公司 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 二零一三年一月 史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 扉页本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有 同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者 监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义 6?

第二章 风险提示及说明 11?

一、与本期中期票据相关的风险.11?

二、与公司相关的风险.11?

第三章 发行条款 16?

一、主要发行条款.16?

二、簿记建档安排.17?

三、分销安排.18?

四、缴款和结算安排.18?

五、登记托管安排.19?

六、上市流通安排.20?

第四章 募集资金运用 21?

一、募集资金主要用途.21?

二、公司承诺.21?

第五章 公司基本情况 22?

一、公司基本情况.22?

二、公司历史沿革及股权变动.22?

三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况.35?

四、公司内部机构设置情况.39?

五、重要权益投资情况.47?

六、公司董事、监事及高级管理人员.51?

七、公司员工构成情况.56?

八、公司主营业务情况.57?

九、公司所处行业基本状况.78?

十、公司所处行业地位和竞争优势.89? 十

一、公司未来发展战略.95?

第六章 公司主要财务状况 96?

一、公司近年财务报告编制及审计情况.96? 史丹利化肥股份有限公司

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二、公司最近三年及一期主要会计数据.96?

三、公司财务状况基本指标分析.107?

四、资产结构分析.108?

五、负债结构分析.116?

六、所有者权益分析.120?

七、现金流量分析.121?

八、盈利能力分析.124?

九、偿债能力分析.127?

十、资产运营效率分析.128? 十

一、短期流动性分析.128? 十