PDF《中国电力投资集团公司 2007年第二期短期融资券募集说明书》

中国电力投资集团公司 2007年第二期短期融资券募集说明书 发行人 金额: 40亿元人民币 期限: 365天 发行利率: 按簿记建档结果确定 信用评级: 主体评级AAA 本期短期融资券A-1 担保: 不设担保 主承销商/薄记管理人 2007年4月 中国电力投资集团公司

2007 年第二期短期融资券募集说明书

2 目录 一 重要提示.

4 二 绪言.5 三 内容提要.6

(一)发行人简介

6

(二)本次发行主要条款

6

(三)风险因素

7

(四)主要会计数据

8 四 释义.9 五 风险因素与对策.11

(一)与电力工业有关的风险

11

(二)与业务经营有关的风险

12

(三)与国家政策有关的风险

13 六 主要条款.14 七 发行人及发行人情况.15

(一)发行人名称及注册情况

15

(二)历史沿革

15

(三)经营范围

15

(四)高管人员简历

15

(五)公司组织架构

17

(六)发行人员工情况

19 八 本期短期融资券募集资金用途.20 九 发行人财务状况分析.21

(一)基本财务情况

21

(二)财务结构分析

22

(三)盈利能力分析

23

(四)财务政策

23 十 发行人短期融资情况.24 中国电力投资集团公司

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3 十一 发行人所在行业状况.25

(一)中国电力工业的发展现状、趋势与市场容量

25

(二)电力市场竞争状况及趋势

26

(三)技术水平、能源状况及发展趋势

26 十二 发行人主营业务及市场地位状况.27

(一)发行人主营业务状况调查

27

(二)发行人市场地位状况调查

28 十三 提供担保及未决重大诉讼情况.30

(一)发行人提供担保情况

30

(二)发行人未决诉讼及仲裁情况

32 十四 信息披露.35 十五 税务等相关问题分析.36 十六 法律意见书摘要.37 十七 信用评级报告摘要.38 十八 发行人承诺.41 十九 违约责任和不可抗力.42 二十 与本次发行相关的机构.43 中国电力投资集团公司

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4 一 重要提示 投资者购买本期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立的投资判断.一旦本期短期融资券发行人 没有兑付或者没有及时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担 兑付义务. 本期融资券发行已在有关主管部门备案, 主管部门的备案不表 明对本期融资券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期融资 券的投资风险作出了任何判断.融资券投资人应对信息披露的真 实、 准确和完整进行独立分析, 并据以独立判断融资券的投资价值, 自行承担融资券的任何投资风险. 发行人总经理会议已批准本募集说明书. 发行人总经理会议全 体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财 务报告真实、完整. 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利、监督发行人的有关行为. 中国电力投资集团公司

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5 二 绪言 本募集说明书由中国电力投资集团公司(以下简称 中电投集团公司 、 公司 或 发行人 )提供.本募集说明书的全部内容遵循中国人民银行颁布的《短期融资 券管理办法》及其他现行法律、法规的规定. 投资者可在每期短期融资券发行期内到中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 、 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)以及其他指定地点或媒体查阅本说明书全文. 中国电力投资集团公司