编辑: wtshxd | 2015-12-23 |
1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.
本公告仅供参考,并不构成收购、购买、认购或买卖事安集团有限公司或五龙电动车 (集团) 有限公司证券之任何邀请或要约.本公告不得在其刊发、登载或分发将构成违反 相关司法管区相关法例的任何司法管区刊发、登载或分发. FDG Electric Vehicles Limited 五龙电动车 (集团) 有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:729) CIAM Group Limited 事安集团有限公司 * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:378) 中聚策略投资有限公司 (於英属维尔京群岛注册成立之有限公司) 联合公告(1) 由鼎佩证券有限公司代表中聚策略投资有限公司 (五龙电动车 (集团) 有限公司之全资附属公司) 可能作出自愿性有条件要约 收购事安集团有限公司所有已发行股份及购股权 以换取五龙电动车 (集团) 有限公司将予发行之新可换股债券 (2) 买卖 AGNITA LIMITED 之41.5% 已发行股本及 转让提供予 AGNITA LIMITED 之股东贷款以及 注销 AGNITA LIMITED 之8.5% 已发行股本之认购期权 以换取现金及五龙电动车 (集团) 有限公司将予发行之债券 (3) 鼎佩证券有限公司代表五龙电动车 (集团) 有限公司根乇鹗谌ㄅ涫坌鹿煞 (4) 五龙电动车 (集团) 有限公司及 事安集团有限公司之股份恢复买卖 * 仅供识别 C
2 C 中聚策略投资有限公司及 五龙电动车 (集团) 有限公司之财务顾问 鼎佩证券有限公司 受要约公司独立董事委员会 之独立财务顾问 新百利融资有限公司 新百利融资有限公司 五龙独立董事委员会之独立财务顾问 同人融资有限公司 可能要约及要约基准 五龙之全资附属公司中聚策略投资有限公司建议作出自愿性有条件要约收购事安集 团有限公司之所有已发行股份及注销其所有购股权,以换取五龙发行之交换可换股 债券. 由於要约须待先决条件达成或获豁免后方可作出,本公告中对要约之所有提述均指 可能作出之要约,而该要约仅於先决条件达成或获豁免 (视情况而定) 时方会作出. 要约将根展菏卦虬聪铝谢甲鞒: 受要约股份 於本公告日期,受要约公司有 935,133,217 股已发行的受要约股份. 每1股受要约股份.本金额为 1.70 港元之交换可换股债券 交换可换股债券的初步兑换价为每股五龙股份 0.50 港元.可兑换为整数数目之五龙 股份的受要约股份最小数目将为
5 股受要约股份,5 股受要约股份可换得本金额 8.50 港元之交换可换股债券,并可以初步兑换价兑换为
17 股五龙股份.拟兑换彼等之交 换可换股债券的交换可换股债券持有人须注意,五龙股份现以 20,000 股之买卖单位 进行交易. C
3 C 购股权 於本公告日期,购股权可行使为合共 8,850,000 股受要约股份,行使价为每股受要约 股份 1.00 港元. 每1份购股权 本金额为 0.70 港元之交换可换股债券 交换可换股债券的初步兑换价为每股五龙股份 0.50 港元.可兑换为整数数目之五龙 股份的购股权最小数目将为
5 份购股权,5 份购股权可换得本金额 3.50 港元之交换可 换股债券,并可以初步兑换价兑换为