PDF《荣盛房地产发展股份有限公司 “15 荣盛 01”2018 年付息公告》

1 证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2018-070 号 债券代码:112253 债券简称:15 荣盛

01 荣盛房地产发展股份有限公司 "15 荣盛 01"2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示: 荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券(第一期)(以下简称"本期 债券" ) 本次付息的债权登记日为

2018 年6月22 日, 凡在

2018 年6月22 日 (含) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;

2018 年6月22 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息. 荣盛房地产发展股份有限公司(简称"本公司" )于2015 年6月24 日发行的荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券(第一期) (简称"15 荣盛 01" 、 "本期债券" 、债券代码 112253)至2018 年6月24 日将期满

3 年.根据本公司"15 荣盛 01" 《公开发行公司债券 募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债 券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、 债券名称: 荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券(第 一期);

2、债券简称:15 荣盛 01;

3、债券代码:112253;

4、发行价格:每张人民币

100 元;

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5、发行总额:人民币

18 亿元;

6、债券期限:5 年期,债券存续期第

3 年末附发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权;

7、债券利率:票面利率 5.78%;

8、债权票面利率的调整:在本期债券的第

3 年末,根据当前的 金融市场环境, 本着充分尊重市场规律, 并充分调研与协商的基础上, 公司选择上调票面利率 100BP 至6.78%,即本期债券存续期后

2 年 票面利率为 6.78%并固定不变.

9、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2015 年6月24 日.债券存续期间内每年

6 月24 日为该计息年度的起息日;

10、付息日:2016 年至

2020 年每年的

6 月24 日为上一个计息 年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工 作日) .若投资者行使回售选择权,则本期债券的付息日为

2016 年至2018 年每年的

6 月24 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息) ;

11、付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一 次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

12、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+;

13、担保情况:本期债券为无担保债券;

14、主承销商、债券受托管理人:第一创业证券承销保荐有限责 任公司;

15、上市时间和地点: "15 荣盛 01"于2015 年7月23 日在深 圳证券交易所上市交易;

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司" ) .

二、本次付息方案

3 按照《荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年公司债券(第一期) 票面利率公告》 , "15 荣盛 01"的票面利率为 5.78%,每手"15 荣盛 01" (面值 1,000 元)派发利息为人民币:57.80 元(含税.扣税后 个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:46.24 元;