PDF《国信证券股份有限公司》

2、 本独立财务顾问已按照规定对奥康国际履行尽职调查义务, 并和公司管 理层进行了必要的沟通,有充分理由确信本独立财务顾问所发表的专业意见与 公司披露的文件内容不存在实质性差异;

3、 本独立财务顾问报告所依据的公司资料由奥康国际提供, 提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责,并保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;

4、 本独立财务顾问报告不构成对奥康国际的任何投资建议和意见, 对于投 资者根据本报告所做出的任何投资决策引致的风险,本独立财务顾问不承担任 何责任;

5、 本独立财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中 列载的信息,也没有委托或授权其他任何机构和个人对本报告做出任何解释或 说明;

-2- 关于浙江奥康鞋业股份有限公司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告

6、 在与奥康国际接触后到担任其独立财务顾问期间, 本独立财务顾问已采 取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操 纵市场和证券欺诈问题;

7、 本独立财务顾问特别提请奥康国际的全体股东及其他投资者认真阅读公 司关于本次回购股份的公告.

三、本次回购股份的方案要点 方案要点 内容回购股份的目的 近期,公司股票价格受宏观经济、行业变化、资本市场波动等因素影响, 出现一定程度的波动,公司认为现有公司股价不能正确反映公司实际价 值.为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的 投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及 核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合 在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司 拟以自有资金进行股份回购. 回购股份的用途 包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销. 回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A 股)股票. 回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购. 回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币 15.00 元/股.若公司在回购期内发生资本 公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股 本权证等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上 限. 回购资金总额和 数量 回购股份的资金总额不低于人民币

1 亿元,不超过人民币

3 亿元. (1)如以回购资金总额上限人民币

3 亿元、回购价格上限 15.00 元 /股测算,预计可回购股份数量为 2,000.00 万股,占公司目前总股本 40,098.00 万股的比例为 4.99%;

(2)如以回购资金总额下限人民币

1 亿元、回购价格上限 15.00 元 /股测算,预计可回购股份数量为 666.67 万股 ,占公司目前总股本 40,098.00 万股的比例为 1.66%. 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准. 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票 拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜,自股价除权除息 之日起,相应调整回购股份数量. 回购资金来源 公司自有资金. 回购股份的期限 自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月.公司将根据股东大 会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以 实施.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案 即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;