PDF《中国银行股份有限公司 18 荣盛 SCP006》

(三)凭证的定价及配售原则与方式

1、定价原则与方式 本期凭证簿记建档申购时间内足额或超募的,申购时间截止后,簿记管理人 将全部合规申购单按保费费率由高到低逐一排列, 取募满簿记建档总额对应的费 率作为创设费率. 如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况,可缩减创设发行金额.

2、配售原则与方式 簿记管理人将根据本期凭证申购情况对全部有效申购进行配售. 投资人的获 得配售金额不得超过其有效申购中相应的申购金额. 簿记管理人采用如下方式安排配售: (1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总额,原则上应 对全部合规申购进行全额配售;

(2)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,原则上应对发行 费率以上的全部合规申购进行全额配售, 对等于创设费率的合规申购进行按比例 配售.

3、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查.对有下列情形之一的,经簿 记管理人团队集体议定,可不予配售: (1)拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的;

(2)拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的. 中国银行股份有限公司

18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设说明书 第7页(3)拟配售对象未成功投资标的债务的.

三、凭证的流通交易 本期凭证创设金额面值不超过 250,000,000 元人民币,到期日为

2019 年8月6日. 在完成本期凭证初始登记手续后的下一个营业日,创设机构将发布《中国银 行股份有限公司

18 荣盛 SCP006 信用风险缓释凭证创设情况公告》 ,并通过交易 商协会网站及上海清算所网站公告, 自该公告日起本期凭证可在银行间市场交易 流通.未足额创设的剩余创设登记额度将予以注销. 在本期凭证存续期内, 创设机构将在交易商协会指定平台持续披露信息.披 露的信息内容包括评级报告、财务报告和审计报告等. 创设机构可买入自身创设的信用风险缓释凭证并按照 《银行间市场清算所股 份有限公司信用风险缓释凭证创设服务协议》办理注销手续.创设机构在凭证注 销前,不享有持有人会议的表决权等权利.

四、其他事项说明 创设机构未向投资人就与本期凭证相关的标的债务做出任何性质的声明或 陈述.创设机构和投资人均有权就参考实体的债务、标的债务进行任何交易,或 接受参考实体的存款、 向其放款或与其进行任何金融或商业业务活动,不受本期 凭证的影响, 即使上述交易或业务活动可能对参考实体或另一方在本期凭证项下 的权利义务产生不利影........