PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数) ,即5.00%.本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定,协商一致并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期 限内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行. 信用等级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 债券担保:本期债券无担保. 发行期限:自2014 年8月15 日至

2014 年8月19 日.

2014 年陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司公司债券募集说明书

4 目录 释义.5 第一条债券发行依据.8 第二条本期债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

13 第四条认购与托管.16 第五条债券发行网点.18 第六条认购人承诺.19 第七条债券本息兑付办法.21 第八条发行人基本情况.22 第九条发行人业务情况.32 第十条发行人财务情况.46 第十一条已发行尚未兑付的债券

57 第十二条募集资金用途.58 第十三条偿债保证措施.63 第十四条风险与对策.69 第十五条信用评级.74 第十六条法律意见.76 第十七条其他应说明的事项.79 第十八条备查文件.80

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5 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/公司/沣西集团: 指陕西省西咸新区沣西新城开发建设 (集团)有限公司. 本期债券: 指总额为

12 亿元的

2014 年陕西省西咸新区沣西新城 开发建设(集团)有限公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制 作的《2014 年陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2014 年陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限 公司公司债券募集说明书摘要》 . 主承销商/簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行 利率的过程. 申购和配售办法说明:指《2014 年陕西省西咸新区沣西新城开 发建设(集团)有限公司公司债券申购和配售办法说明》 . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2014 年陕 西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司公司债券承销团协 议》 .

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6 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称 中国证券登记公司上海分公司 ) . 上证所:指上海证券交易所. 监管银行/债权代理人:指兴业银行股份有限公司西安分行. 《账户监管协议》 :指《陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司公司债券账户及资金监管协议》 . 《债权代理协议》 :指《陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《陕西省西咸新区沣西新城开发建 设(集团)有限公司公司债券债券持有人会议规则》 . 《公司法》 : 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 : 《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 : 《企业债券管理条例》 (中华人民共和国国务院令 第121 号) . 陕西省委:指中国共产党陕西省委员会. 陕西省政府:指陕西省人民政府. 西咸新区管委会:指陕西省西咸新区开发建设管理委员会. 沣西新城管委会:指陕西省西咸新区沣西新城管理委员会. 沣西新城国土局:指陕西省西咸新区国土资源局沣西新城分局. 公司章程:指《陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公 司章程》 .