PDF《越秀企业（ 集团）有 限公司》

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1 C 香港证券及期货事务监察委员会、香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司及新加 坡证券交易有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确 表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购任何证券之邀请或要约. (在香港注册成立的有限公司) (股份代号:123) 公布(1) 建议按於记录日期每持有10 股已发行股份获发3股发售股份之基准公开发售最多2,159,024,974 股发售股份(2) 申请清洗豁免及(3) 建议增加法定股本公开发售包销商越秀企业( 集团)有 限公司越秀地产股份有限公司协调人建议公开发售 董事会建议以公开发售方式,按於记录日期每持有10股已发行股份获发3股发售股份 (凑 整至接近一股) 之比例发行不少於2,141,422,774股发售股份 (假设概无尚未行使购股权 於记录日期或之前获行使) 及不多於2,159,024,974股发售股份 (假设所有尚未行使购股 权於记录日期或之前获行使) ,每股发售股份之认购价为1.61港元,股款须於接纳时全 数缴足,以筹集不少於约3,447,690,000港元及不多於3,476,030,000港元 (未扣除开支) . C

2 C 公开发售仅供合资格股东参与且不会向除外股东提呈.为符合公开发售及参加股东特 别大会的资格,所有股份转让文件须在二一年十月五日 (星期二) 下午四时三十分 (香港时间) 前送交本公司在香港的股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司 (地址为香港 皇后大道东28号金钟汇中心26楼) 办理过户手续.新加坡的承让人可在二一年十月 五日 (星期二) 下午五时正 (新加坡时间) 前将其股份转让文件连同相关股票送交本公司 在新加坡的股份过户代理处Boardroom Corporate &

Advisory Services Pte. Ltd.,地址 为50 Raffles Place, Singapore Land Tower #32-01, Singapore 048623. 根豢沙坊爻信,越秀已不可撤回地承诺接纳或促使认购人接纳公开发售项下所有 配额,即合共998,980,574股发售股份. 於二一年九月十四日,本公司与本公司控股股东越秀订立包销协议,,

包销 商已有条件同意,按全面包销基准,包销未获合资格股东认购的发售股份 (不包括包 销商根豢沙坊爻信到幽傻姆⑹酃煞) ,即不少於1,142,442,200股发售股份 (假设概 无尚未行使购股权於记录日期或之前获行使) 及不超过1,160,044,400股发售股份 (假设 所有尚未行使购股权於记录日期或之前获行使) ,当中包括汇集零碎配额而产生但不 会根⑹墼荻ㄅ浞⒌姆⑹酃煞,惟须受限於包销协议的条款及条件.包销协议 须待 (其中包括) 独立股东批准公开发售及清洗豁免以及执行人员授予清洗豁免,方可 作实.毋须向包销商支付包销佣金,而本公司将就包销商根榫桶 全部合理开支向其进行补偿. 公开发售所得款项净额估计分别为约3,435,190,000港元 (假设概无尚未行使购股权於记 录日期或之前获行使) 及约3,463,530,000港元 (假设所有尚未行使购股权於记录日期或 之前获行使) ,将用作未来土地储备收购,此举与本公司的整体业务策略一致. 买卖股份风险警告 股东及本公司有意投资者务请注意,公开发售须待包销协议成为无条件及包销商并无 根榈奶蹩钪罩拱,方会进行.因此,公开发售不一定进行. 股东及本公司有意投资者於买卖股份时务请审慎行事,倘对彼等之情况有任何疑问, 应谘询彼等之专业顾问. C